Les 5 meilleures actions de dividendes aristocratiques à acheter et à conserver

Les aristocrates des dividendes, ou les entreprises qui ont versé et augmenté des dividendes pendant au moins 25 ans, sont parmi les meilleures actions à acheter et à conserver. Beaucoup d'entre elles ont des bilans solides et une longue histoire de bons résultats pour leurs actionnaires. Voici quelques-unes des meilleures actions aristocrates des dividendes à acheter.

Procter & Gamble (PG)

Procter & Gamble est l'une des meilleures actions de premier ordre à acheter. Bien qu'elle soit caractérisée comme une aristocratie des dividendes, elle est en réalité un roi des dividendes puisqu'elle a augmenté ses versements depuis plus de 68 ans.

P&G est une bonne action à acheter en raison de ses multiples marques, qui ont une part de marché dominante dans plusieurs domaines. Certaines de ces marques sont des noms populaires comme Pampers, Ariel, Downy, Always et Gilette.

L'activité de P&G connaît une croissance modeste, ses revenus annuels passant de 70,9 milliards de dollars en 2020 à 84 milliards de dollars au cours du dernier exercice financier. Elle dispose d'un bilan solide et de flux de trésorerie disponibles élevés qui l'aideront à continuer d'augmenter ses dividendes.

S&P Global (SPGI)

S&P Global est un autre titre de qualité à dividende aristocratique à acheter et à conserver. Comme P&G, il s'agit d'un roi des dividendes qui a augmenté ses versements depuis plus de 51 ans.

S&P Global est une entreprise qui propose de nombreux services tels que des données et des analyses, des notations de crédit, des indices et des solutions technologiques. Elle opère en duopole dans son activité de notation de crédit, où elle est en concurrence avec Moody's et Fitch.

L'activité de S&P Global a connu une croissance au fil des années, ses revenus annuels passant de 6,7 milliards de dollars en 2019 à près de 13 milliards de dollars en 2023. Cette croissance devrait se poursuivre au cours des prochaines années, à mesure que la demande pour ses services de notation et d'indexation augmente.

Ecolab (ECL)

Ecolab est un aristocrate des dividendes de premier plan qui a augmenté ses dividendes pendant plus de 32 ans. Il est un acteur majeur de l'industrie de l'eau et de l'hygiène, offrant des solutions dans des secteurs comme l'alimentation et les boissons, les sciences de la vie, le bâtiment et la fabrication.

L'activité d'Ecolab a connu une croissance, avec un chiffre d'affaires annuel passant de 12,5 milliards de dollars en 2019 à 15,3 milliards de dollars l'année dernière. Il s'agit également d'une entreprise très rentable qui génère plus d'un milliard de dollars de bénéfices par an. Plus important encore, elle détient une part de marché importante dans le secteur de l'eau et de l'hygiène, ce qui l'aidera à continuer de croître.

Traitement automatique des données (ADP)

Automatic Data Processing est une entreprise dont beaucoup d'Américains n'ont jamais entendu parler. Pourtant, il s'agit d'un leader du marché dans le secteur de la paie et d'un aristocrate des dividendes qui a augmenté ses versements depuis plus de 26 ans. Il est utilisé par la plupart des entreprises comme Amazon, Pfizer, T-Mobile, John Deere et Honeywell. Certains de ses services sont la paie, les horaires et la présence, les avantages et l'assurance, et la conformité.

Comme les autres aristocrates des dividendes, l'activité d'ADP a progressé avec l'ajout de nouveaux clients et l'augmentation du nombre de travailleurs. Son chiffre d'affaires annuel est passé de plus de 14 milliards de dollars en 2020 à 18,7 milliards de dollars. Les analystes s'attendent à ce que son chiffre d'affaires atteigne 20 milliards de dollars et 21 milliards de dollars en 2024 et 2025, une tendance qui pourrait se poursuivre.

Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson est une entreprise de premier plan dans l'industrie pharmaceutique. C'est un aristocrate des dividendes qui a augmenté ses dividendes pendant plus de 62 ans. Avec Microsoft, c'est la seule entreprise à avoir une note de crédit Triple A. L'entreprise détient une part de marché prédominante dans les industries clés et un ratio de distribution d'environ 50 %.

Autres actions aristocrates à haut dividende

Les autres actions aristocrates de dividendes de haute qualité à acheter et à conserver sont Fastenal, Emerson Electric, Pentair, Kenvue, Nordson et McDonalds.

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