Analyse de l'action Grindr : pourquoi surpasse-t-elle Bumble et Match Group ?

Les plus grandes valeurs boursières du secteur des rencontres ont chuté ces dernières années, les consommateurs restant réticents à payer. Les actions de Match Group et de Bumble se sont effondrées, perdant des milliards de dollars de valeur. L'action Grindr, quant à elle, a continué de progresser et se situe à son plus haut niveau depuis novembre 2022.

Grindr a dépassé Match et Bumble.

Les principales sociétés de rencontres en ligne comme Bumble et Match Group ont subi des pressions ces dernières années. L'action Bumble a chuté à un niveau record de 5 $, ramenant sa capitalisation boursière de plus de 14 milliards de dollars en 2021 à 516 millions de dollars.

Match Group, le plus grand nom du secteur, a également chuté, ramenant sa capitalisation boursière de plus de 51 milliards de dollars à 7,5 milliards de dollars. Grindr, quant à lui, est devenu une entreprise de 3,28 milliards de dollars, contre 700 millions de dollars en 2023.

Cette divergence s'explique par le fait que Grindr est une entreprise de niche qui continue de croître à travers le monde. Match Group et Bumble, en revanche, peinent car de nombreux consommateurs restent inflexibles sur les prix. Si de nombreux utilisateurs s'inscrivent sur les sites de rencontres en ligne, beaucoup hésitent à payer.

L'activité de Grindr a également connu une croissance plus rapide que celle de Match Group et de Bumble. Ses résultats financiers montrent que le chiffre d'affaires annuel est passé de 108 millions de dollars en 2019 à plus de 259 millions en 2023 et à 319 millions sur les douze derniers mois.

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Bénéfices GRND en hausse

Le prochain catalyseur important pour le cours de l'action Grindr est la publication de ses résultats financiers, qui donneront plus de détails sur son activité au quatrième trimestre.

Les résultats les plus récents ont montré que le chiffre d'affaires de Grindr a augmenté de 27 % au troisième trimestre pour atteindre 89 millions de dollars. Son bénéfice net a bondi à 25 millions de dollars, tandis que la marge bénéficiaire nette s'est établie à 28 %.

En revanche, l'activité de Match Group ralentit, son chiffre d'affaires du quatrième trimestre ayant chuté à 860 millions de dollars contre 866,2 millions de dollars. De même, le chiffre d'affaires de Bumble a diminué, passant de 273,6 millions de dollars à 261 millions de dollars.

Les analystes s'attendent à ce que les résultats de mercredi montrent que les revenus de la société ont augmenté à 97,1 millions de dollars au quatrième trimestre, portant le chiffre annuel à 344 millions de dollars, soit une augmentation de 32 % par rapport à l'année précédente. Les revenus de Grindr devraient ensuite atteindre 425 millions de dollars cette année. Les prévisions de Grindr tablaient sur une croissance de ses revenus de 29 % au quatrième trimestre et sur une marge EBITDA de 42 %.

Cette croissance est principalement due au fait que de nombreuses personnes de la communauté LGBTQ sont prêtes à payer pour ces services. En effet, le nombre de membres payants a augmenté de 15 % au troisième trimestre pour atteindre 1,11 million, un chiffre qui croît plus rapidement que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels.

Prévision du cours de l'action Grindr

Graphique boursier de Grindr par TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l'action Grindr a connu une tendance haussière constante ces dernières années. Il a formé un canal ascendant représenté en bleu et est resté au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours.

L'oscillateur de prix en pourcentage a formé une divergence baissière. De plus, l'indice de force relative (RSI) a formé un triangle symétrique.

Par conséquent, le cours de l'action Grindr pourrait continuer à augmenter dans les prochains jours, surtout si la société publie de solides résultats financiers. Une telle évolution lui permettrait de tester à nouveau le point de résistance à 20 $. Inversement, une baisse en dessous du support clé à 17,50 $ invaliderait la perspective haussière.