Les droits de douane américains sur le solaire perturbent les chaînes d'approvisionnement mondiales et redessinent les routes commerciales.

Suite à l'imposition de droits de douane élevés sur les exportations de panneaux solaires en provenance de pays d'Asie du Sud-Est comme le Cambodge et la Thaïlande, les fabricants chinois implantés au Laos et en Indonésie ont augmenté leur part du marché américain, selon un rapport de Reuters.

En avril, le gouvernement américain a finalisé des droits de douane importants sur les importations de cellules et de modules solaires en provenance du Vietnam, de Malaisie, de Thaïlande et du Cambodge.

Cette mesure, qui fait suite à deux précédentes mises en œuvre de droits de douane en juin et novembre de l'année précédente, vise à contrer le dumping pratiqué par des usines majoritairement chinoises implantées dans ces pays.

Impact des tarifs sur les exportations solaires d'Asie du Sud-Est

Selon le rapport, certaines entreprises chinoises ont délocalisé leur production en Indonésie et au Laos, augmentant ainsi leurs exportations vers les États-Unis.

Suite à l'imposition fin novembre de la deuxième série de droits de douane américains sur les producteurs voisins, la part de marché combinée de l'Indonésie et du Laos sur le marché américain des modules solaires a considérablement augmenté pour atteindre 29 % au cours des trois mois suivants.

Cela représente une augmentation substantielle par rapport à leur part combinée de moins de 1 % en 2023, selon une analyse des données commerciales américaines réalisée par Reuters.

Selon les analystes et les experts du secteur, les entreprises chinoises ont établi des unités de production en Asie du Sud-Est principalement pour échapper aux droits de douane et vendre aux États-Unis à des prix supérieurs à la moyenne mondiale.

Cela met en lumière les limites des interventions commerciales américaines.

Selon Yana Hryshko de Wood Mackenzie, l'imposition de droits de douane élevés entraînera probablement une réduction significative ou une fermeture complète de toutes les capacités de fabrication solaire dans les quatre pays d'Asie du Sud-Est concernés.

Exportations et importations

Après les premiers droits de douane imposés en juin, les exportations de panneaux solaires du Vietnam, de Malaisie, de Thaïlande et du Cambodge vers les États-Unis ont diminué de 33 % en glissement annuel au cours des neuf mois suivants.

Durant la même période, les données commerciales indiquent que les exportations des pays voisins, l'Indonésie et le Laos, ont connu une augmentation d'environ huit fois.

Suite à la mise en œuvre de la deuxième série de droits de douane fin novembre, la part de marché combinée de quatre pays non nommés dans les importations américaines de panneaux solaires a diminué de 82 % pour l'ensemble de l'année 2024 à 54 % au cours des trois mois suivants.

Globalement, les importations américaines de panneaux solaires ont diminué de 26 % depuis juin.

Malgré l'augmentation des coûts d'importation en provenance des pays ciblés en raison des droits de douane initiaux, les importations américaines de cellules solaires, utilisées pour l'assemblage de panneaux dans le pays, ont triplé.

Simultanément, les exportations de l'Indonésie et du Laos ont considérablement augmenté, multipliant par environ 17 et gagnant des parts de marché.

Les données ont indiqué un changement substantiel dans la composition des importations solaires américaines après la mise en œuvre initiale des droits de douane.

La contribution des cellules solaires aux importations solaires totales des États-Unis a considérablement augmenté pour atteindre environ 28 % depuis l'introduction des droits de douane.

Cela contraste fortement avec leur part beaucoup plus faible de 6,5 % en 2023, soulignant un changement notable dans les schémas d'importation au sein du secteur de l'énergie solaire aux États-Unis.

Ajustements du marché

Fei Chen, analyste chez Rystad Energy, a déclaré que les fabricants chinois ajustent déjà leurs stratégies d'exportation en raison des droits de douane potentiels sur l'Indonésie et le Laos.

Elle a dit :

Poussées par les droits de douane américains élevés qui les ont largement exclues pendant plus d'une décennie, les usines chinoises augmentent leurs ventes de panneaux solaires sur les marchés asiatiques et africains, selon les données du groupe de réflexion sur l'énergie Ember.

Les exportations chinoises ont connu un changement significatif au premier trimestre 2025, l'Asie devenant la principale destination, absorbant 37 % (contre 25,4 % en 2024).

Parallèlement, la part de l'Europe dans les exportations chinoises a diminué, passant de 41 % en 2024 à 34 %, selon les données d'Ember.