Galaxy Digital lance un fonds de 175 millions de dollars pour soutenir les startups DeFi et stablecoin

Galaxy Digital, la société d’investissement en cryptomonnaie dirigée par le milliardaire Mike Novogratz, a obtenu 175 millions de dollars pour son nouveau fonds de capital-risque ciblant les startups blockchain.

Le fonds, qui a clôturé au-dessus de son objectif de 150 millions de dollars, fait partie de l’engagement croissant de Galaxy à soutenir les entreprises en phase de démarrage dans les secteurs de la finance décentralisée (DeFi) et des stablecoins.

L’augmentation de capital signale un changement dans la façon dont les investisseurs institutionnels abordent les entreprises blockchain.

Au lieu de miser sur des jetons spéculatifs, Galaxy se concentre désormais sur les startups à l’intersection de la finance traditionnelle et de la technologie blockchain.

La société a déjà investi 50 millions de dollars du fonds dans des projets sélectionnés, renforçant ainsi sa stratégie visant à faire le lien entre la finance conventionnelle et l’économie crypto en pleine évolution.

Les stablecoins et la DeFi occupent le devant de la scène

Le nouveau fonds de Galaxy investira principalement dans des projets de développement de stablecoins et d’infrastructures DeFi.

Ces secteurs ont connu un intérêt institutionnel accru, les investisseurs recherchant des cas d’utilisation plus prévisibles dans l’espace crypto.

Mike Giampapa, associé général de Galaxy Digital, a expliqué que la société avait choisi de lever des capitaux externes pour le fonds et qu’elle y avait ensuite participé en tant qu’associé commanditaire.

Cette approche permet à Galaxy de tirer parti du soutien institutionnel tout en conservant une exposition par le biais de ses propres actions cotées au Nasdaq.

La société estime que les stablecoins et les protocoles DeFi offrent des applications plus « tangibles » par rapport aux précédentes entreprises crypto motivées par la spéculation.

Parmi les premiers déploiements du fonds figurent des investissements dans Monad, une plateforme blockchain haute performance, et Ethena, un protocole d’émission de stablecoins indexés sur le dollar générateurs de rendement.

Ces startups construisent des primitives financières qui pourraient soutenir l’adoption généralisée des services blockchain par les institutions traditionnelles.

L’activité de capital-risque croît parallèlement aux 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion de Galaxy

Galaxy Digital, qui opère dans les domaines du trading, de la gestion d’actifs et de l’exploitation minière, a déclaré 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM) en mai.

Une partie importante de ces actifs sous gestion est déjà destinée aux startups crypto-natives, et le dernier fonds renforce encore sa position dans l’écosystème du capital-risque.

Au-delà de l’investissement, Galaxy a élargi sa gamme de produits.

Elle a récemment déposé une demande de fonds négocié en bourse (FNB) Solana par le biais d’une soumission conjointe avec Invesco.

Le 25 juin, les partenaires ont soumis une déclaration d’enregistrement (formulaire S-1) à la Securities and Exchange Commission, marquant une nouvelle tentative d’intégrer l’exposition à la blockchain sur les marchés financiers traditionnels.

L’exposition croissante de l’entreprise aux blockchains de couche 1, aux actifs stables et à l’infrastructure financière s’aligne sur les tendances plus larges du marché.

À mesure que la réglementation américaine se précise, les gestionnaires d’actifs et les investisseurs institutionnels font preuve d’une plus grande confiance dans l’allocation de capitaux aux entreprises de cryptomonnaies.

Le fonds de capital-risque de Galaxy est une réponse directe à ce paysage changeant.

La finance traditionnelle et la crypto convergent

L’objectif du fonds reflète un changement plus large dans l’industrie de la cryptographie, passant de récits spéculatifs à des applications basées sur l’utilité.

Cette convergence de la finance traditionnelle et des réseaux décentralisés permet aux projets de créer des outils qui répondent aux défis financiers du monde réel.

L’approche de Galaxy cible les entreprises qui peuvent offrir des rendements stables, une conformité réglementaire et des cas d’utilisation évolutifs.

La cotation en bourse de la société permet également aux investisseurs d’obtenir une exposition indirecte aux startups sous-jacentes du fonds.

Les actions de Galaxy se négocient sur le Nasdaq, offrant aux investisseurs particuliers et institutionnels un canal pour bénéficier de la croissance des startups crypto sans investir directement dans des jetons à haut risque.

La nouvelle poussée vers les solutions DeFi et stablecoin suggère que Galaxy parie sur la viabilité à long terme des systèmes financiers basés sur la blockchain.

Avec plus de 50 millions de dollars déjà déployés à partir du nouveau fonds, l’entreprise façonne activement la prochaine vague d’infrastructure crypto.

Galaxy redouble d’efforts dans un contexte d’amélioration du climat politique américain

La décision de Galaxy de lever et de déployer des capitaux à ce stade du cycle de marché fait suite à l’amélioration de la clarté réglementaire aux États-Unis.

La société se positionne pour tirer parti de la nouvelle législation et de la demande institutionnelle pour les crypto-actifs, notamment à la lumière des nouveaux cadres soutenant l’émission de stablecoins et les véhicules d’investissement en cryptomonnaies.

Le double rôle de l’entreprise en tant qu’investisseur en capital-risque et entité cotée en bourse peut lui fournir un effet de levier unique.

Alors que le marché de la cryptographie reste volatile, Galaxy Digital agit de manière décisive pour capturer la valeur des projets blockchain en phase de démarrage offrant un potentiel à long terme.