Le Moyen-Orient devrait dépasser l’Asie et devenir le deuxième plus grand producteur de gaz d’ici 2025

Le Moyen-Orient est sur le point de dépasser l’Asie en tant que deuxième producteur mondial de gaz d’ici 2025, derrière l’Amérique du Nord, selon une nouvelle étude de Rystad Energy.

Depuis 2020, la production de gaz au Moyen-Orient a augmenté d’environ 15 %.

Cette croissance souligne l’engagement des producteurs régionaux à monétiser leurs réserves de gaz et à développer des capacités d’exportation, dans le but de satisfaire la demande mondiale.

La production actuelle de gaz au Moyen-Orient s’élève à environ 70 milliards de pieds cubes par jour (Bcfd), selon les données de Rystad Energy. Cette production devrait augmenter considérablement, avec une augmentation de 30 % d’ici 2030 et de 34 % d’ici 2035, a indiqué l’agence.

Progrès de la production

Cette croissance significative est attribuée aux progrès majeurs de la production de gaz en Arabie saoudite, en Iran, au Qatar, à Oman et aux Émirats arabes unis.

De plus, d’ici 2030, 20 milliards de pieds cubes par jour supplémentaires seront ajoutés à la région, soit un volume équivalent à la moitié de la demande totale actuelle de gaz de l’Europe.

Les perspectives dépendent du maintien des prix du pétrole Brent à 70 dollars le baril, les prix du gaz indexés sur le pétrole restant stables dans la fourchette de 7 à 9 dollars par million d’unités thermiques britanniques (MMBtu), a déclaré M. Rystad.

Une baisse des prix à moins de 6 $ le MBTU pourrait entraîner des retards dans les nouveaux projets. Cela pourrait entraîner une réduction de la croissance prévue du volume d’ici 2030 de 30 % à 20 %, voire moins, en fonction de l’ampleur et de la durée de la baisse des prix.

La région est en passe de devenir un important exportateur de gaz, avec 10 milliards de pieds cubes par jour supplémentaires disponibles d’ici 2030.

L’expansion au Moyen-Orient lui permettra de tirer pleinement parti de la croissance du marché en approvisionnant à la fois les pays européens, désireux de réduire leur dépendance à l’égard de l’énergie russe, et les marchés asiatiques en expansion rapide.

Une augmentation constante de la production annuelle d’environ 6 % sous-tend cette expansion, la production globale devant atteindre 90 milliards de pieds cubes par jour d’ici la fin de la décennie.

« Environ la moitié de la nouvelle offre de 20 milliards de pieds cubes par jour répondra à la demande intérieure croissante, en particulier de la part des utilisateurs industriels, tandis que le reste sera disponible pour l’exportation », a déclaré Mrinal Bhardwaj, analyste principal, recherche en amont chez Rystad Energy, dans un rapport.

Nouveaux projets

Selon M. Rystad, l’expansion au Moyen-Orient serait le moteur de nouveaux projets capables de produire du gaz à un taux rentable de moins de 5 dollars par millier de pieds cubes.

Les pays du Golfe – le Qatar, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite – sont à l’avant-garde de cette croissance tirée par le gaz.

L’ambitieuse expansion de North Field au Qatar vise notamment à augmenter sa capacité de gaz naturel liquéfié (GNL) de 80 %, passant de 77 à 142 millions de tonnes par an (Mtpa) d’ici 2030, tout en maintenant un seuil de rentabilité compétitif inférieur à 6 dollars par MMBtu, selon l’analyse.

Rahul Choudhary, vice-président de la recherche en amont chez Rystad Energy, a déclaré dans le rapport :

Le Moyen-Orient devrait ajouter 60 millions de tonnes par an de nouvelle capacité de GNL d’ici 2028, soit près de la moitié de l’augmentation mondiale prévue de 150 millions de tonnes par an par Rystad Energy.

Cette expansion de 50 milliards de dollars est menée par le Qatar (48 Mtpa pour North Field East et South), avec des contributions des Émirats arabes unis (10 Mtpa de Ruwais LNG) et d’Oman (1 Mtpa de Marsa LNG de TotalEnergies), renforçant ainsi la position de la région sur le marché mondial du GNL.

Perspectives de production

Actuellement, l’Iran est en tête du Moyen-Orient pour la production de gaz avec environ 25 milliards de pieds cubes par jour, suivi du Qatar avec 16 milliards de pieds cubes par jour et de l’Arabie saoudite avec 8 milliards de pieds cubes par jour, selon l’analyse.

Bien que la production de gaz iranien ait stagné ces dernières années en raison des sanctions occidentales, elle devrait augmenter modestement de 6 % pour atteindre environ 26 milliards de pieds cubes par jour d’ici la fin de la décennie, a indiqué l’agence.

Cette production proviendra principalement de son ancien champ South Pars, qui a récemment connu une fermeture partielle en raison d’une frappe aérienne israélienne pendant le conflit Iran-Israël.

En revanche, le Qatar devrait connaître une croissance substantielle, avec une production qui devrait augmenter de près de 50 % pour atteindre 24 milliards de pieds cubes par jour, en grande partie grâce au développement en cours de son énorme champ nord.

Les ajouts attendus à la production de gaz comprennent 3 milliards de pieds cubes par jour en provenance des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite.

La production d’Israël devrait également augmenter de 1,5 milliard de pieds cubes par jour après les prochaines phases d’expansion des champs Leviathan et Tamar. Alors que l’Iran devrait être le plus grand producteur de gaz du Moyen-Orient d’ici la fin de la décennie, le Qatar devrait le dépasser au début des années 2030.

L’expansion de la capacité de GNL des Émirats arabes unis et du Qatar renforcera le rôle de la région dans le commerce mondial de GNL, a déclaré l’agence.

Les nouveaux volumes de GNL sont principalement destinés aux acheteurs asiatiques et européens, privilégiant les marchés asiatiques. Les contrats de vente et d’achat ont atteint un pic d’environ 21 Mtpa (2027-2030), les compagnies pétrolières nationales chinoises et les majors mondiales de l’énergie étant les principaux acheteurs.