Interactive Brokers rejoint le S&P 500 : pourquoi est-ce un gros problème pour l’action IBKR ?

Interactive Brokers Group (NASDAQ : IBKR) est au centre de l’attention aujourd’hui après l’annonce que le plateforme de trading en ligne rejoindra bientôt l’indice S&P 500.

Jeudi, la société de courtage multinationale remplacera Walgreens Boots Alliance sur l’indice de référence. WBA est actuellement en train de devenir privée à la suite d’un accord de 10 milliards de dollars avec Sycamore Partners.

L’action d’Interactive Brokers a été un investissement lucratif au cours des quatre derniers mois. Au moment de la rédaction de cet article, il est en hausse d’environ 70 % par rapport à son plus bas niveau de l’année depuis le début de l’année au cours de la première semaine d’avril.

L’inclusion indicielle peut-elle débloquer une nouvelle hausse de l’action Interactive Brokers ?

L’obtention d’une place sur l’indice de référence s’avérera probablement positive pour l’action IBKR, car elle déclenche souvent une augmentation massive de la liquidité et de la demande.

Pourquoi? Parce que devenir une composante du S&P 500 signifie que les fonds indiciels, y compris les ETF, sont désormais tenus par la loi d’investir dans des actions Interactive Brokers .

L’inclusion dans l’indice valide l’envergure, la rentabilité et la résilience opérationnelle de l’entreprise, et devrait lui apporter plus de visibilité auprès des investisseurs institutionnels, ce qui pourrait attirer des capitaux à long terme.

À long terme, rejoindre le S&P 500 pourrait signifier un resserrement des spreads, une réduction de la volatilité et un soutien à l’expansion des valorisations d’Interactive Brokers.

Pour une société de courtage à la pointe de la technologie comme IBKR, cette étape souligne son évolution d’une plateforme de niche à un acteur financier grand public, renforçant la confiance des investisseurs et la positionnant pour une couverture plus large et des entrées de capitaux.

Les actions IBKR pourraient étendre leurs gains sur des valeurs financières robustes

Selon Goldman Sachs, les actions nouvellement ajoutées ont surperformé l’indice équipondéré de 4 points de pourcentage le jour de l’annonce, avec près de 75 % de surperformance de l’indice de référence depuis 2021.

Cependant, il existe de nombreuses raisons, autres que l’inclusion dans l’indice, de détenir des actions Interactive Brokers à long terme. Pour commencer, la multinationale continue de croître à un rythme effréné.

Au cours de son dernier trimestre publié, IBKR a gagné 51 cents par action (en hausse de 16 % en glissement annuel) sur un chiffre d’affaires de 1,48 milliard de dollars (en hausse de 14,7 % en glissement annuel). En comparaison, les analystes étaient à 46 cents et 1,36 milliard $, respectivement.

Notez que les actions IBKR versent également actuellement un rendement de dividende de 0,51 %, ce qui les rend d’autant plus attrayantes à posséder à long terme.

Barclays voit une hausse des actions Interactive Brokers à 73 $

Avant l’inclusion dans l’indice, un analyste senior de Barclays, Benjamin Budish, recommande de faire le plein d’actions Interactive Brokers.

Budish a maintenu sa note de « surpondération » sur l’action IBKR et a relevé son objectif de cours à 73 $ dans une récente note aux clients, indiquant une hausse potentielle de plus de 15 % par rapport aux niveaux actuels.

Selon lui, de solides volumes de transactions, des revenus nets d’intérêts résilients et des marges d’exploitation en expansion positionnent le plateforme de trading en ligne pour une nouvelle hausse à venir, soulignant la capacité d’IBKR à capitaliser sur l’activité élevée des clients et la volatilité des marchés.

La plateforme technologique d’Interactive Brokers continue d’attirer des clients particuliers et institutionnels, ce qui la positionne pour une croissance soutenue.

Dans l’ensemble, Barclays considère IBKR comme l’un des principaux bénéficiaires du boom commercial en cours et de l’engagement croissant des investisseurs.