La demande de gaz aux États-Unis devrait bondir de 19 % d’ici 2030, alimentée par le secteur de l’électricité et les exportations

On s’attend à une augmentation significative de la demande de gaz naturel aux États-Unis au cours des prochaines années.

Cette augmentation anticipée est principalement alimentée par deux facteurs : l’augmentation de la capacité d’exportation de GNL et l’augmentation de la consommation du secteur de l’électricité, tirée par des investissements continus dans les centres de données, selon un rapport du groupe ING.

Les États-Unis sont le premier consommateur mondial de gaz naturel, représentant plus de 20 % de la demande mondiale, avec une utilisation de près de 90 milliards de pieds cubes par jour.

Au cours de la dernière décennie, la demande de gaz naturel aux États-Unis a augmenté de près de 5 % par an.

Cette trajectoire de croissance est étroitement liée à la révolution du schiste, qui a considérablement stimulé l’approvisionnement domestique, offrant aux consommateurs une source d’énergie à faible coût.

Parallèlement, l’attention croissante portée à la décarbonisation a accéléré le déclin du rôle du charbon dans le mix de production d’électricité aux États-Unis depuis son pic en 2007.

Secteur de l’énergie aux États-Unis

Le secteur de l’électricité a toujours été le principal moteur de la demande de gaz naturel, qui devrait continuer de croître.

Cette croissance sera alimentée par l’augmentation de la demande d’énergie résultant de l’expansion des centres de données aux États-Unis, a déclaré ING dans son rapport.

En outre, la demande du secteur industriel pourrait également se renforcer en raison de la délocalisation potentielle de la production aux États-Unis, une tendance influencée par la politique commerciale de l’administration Trump.

Une forte croissance de la demande est également attendue dans d’autres secteurs, notamment le GNL, grâce à l’important pipeline de projets d’exportation de GNL aux États-Unis.

La demande américaine de gaz devrait augmenter jusqu’à 20 milliards de pieds cubes par jour (bcf/j) d’ici 2030, selon le rapport d’ING.

Cette croissance est substantielle, équivalant à 19 % de la production actuelle de gaz sec aux États-Unis, et est principalement due au besoin croissant de gaz d’alimentation dans les usines de gaz naturel liquéfié (GNL).

Le nombre réel pourrait être inférieur aux prévisions si les usines de GNL ne fonctionnent pas presque à pleine capacité.

« Ce n’est pas irréaliste si l’on considère que le marché mondial du GNL devrait être largement excédentaire au cours de la dernière partie de cette décennie », ont déclaré les analystes d’ING.

Malgré le potentiel d’une croissance supplémentaire de la demande de 4,2 milliards de pieds cubes par jour d’ici 2030, cette projection est moins robuste que l’augmentation de la demande de 6 milliards de pieds cubes par jour observée entre 2019 et 2024, selon le rapport.

L’un des principaux facteurs limitant l’accélération de l’expansion de la demande dans le secteur de l’électricité est les goulets d’étranglement persistants de la production qui affectent les turbines à gaz.

Centres de données et fabrication

Le secteur américain des centres de données pilotés par l’IA est en pleine expansion et sa consommation d’électricité devrait augmenter considérablement, passant de 4 % aujourd’hui à plus de 10 % de l’électricité totale des États-Unis d’ici 2030, a déclaré ING.

Le gaz naturel devrait fournir 130 TWh des près de 250 TWh de nouvelle production d’électricité prévus pour les centres de données américains d’ici 2030, selon l’Agence internationale de l’énergie.

On s’attend à une augmentation de la demande d’électricité non seulement dans les centres de données, mais aussi dans les secteurs manufacturier et industriel, sous l’impulsion de la stratégie de délocalisation « America-first » de l’administration Trump.

L’industrie de l’aluminium en est un exemple significatif.

Si les tarifs de l’article 232 entraînent l’ajout de capacité de fusion d’aluminium primaire pour répondre aux besoins nationaux, la consommation d’électricité du secteur pourrait passer d’environ 10 TWh à 60 TWh.

Cette augmentation représenterait environ 1,5 % de la demande totale d’électricité aux États-Unis, bien que la réalisation effective de cet investissement reste incertaine.

« En conséquence, les compagnies d’électricité prévoient d’étendre la production d’électricité à partir du gaz naturel. En septembre 2025, environ 40 GW de capacité alimentée au gaz devraient être développés d’ici 2030, soit le double des 21 GW prévus un an plus tôt », a ajouté le groupe ING.

Stagnation de la demande de gaz industriels ; La politique de Trump est un risque à la hausse

L’utilisation du gaz naturel dans le secteur industriel est variée, englobant le chauffage, le traitement des matériaux, la production d’énergie et servant de matière première pour la fabrication de produits chimiques et d’engrais.

En 2024, ce secteur représentait 26 % de la demande nationale de gaz naturel aux États-Unis, selon le rapport.

Au cours de la dernière décennie, la demande du secteur industriel est généralement restée stable, à l’exception d’une baisse attendue pendant la pandémie de Covid.

Selon l’enquête sur la consommation d’énergie manufacturière (MECS) de l’EIA et les données plus larges de l’EIA, le secteur chimique est le plus grand consommateur industriel de gaz naturel, représentant 37 % de la demande industrielle totale.

Ce gaz a un double objectif, fonctionnant à la fois comme matière première et comme source de chaleur et d’énergie.

Le secteur du raffinage du pétrole représente environ 12 % de la demande industrielle de gaz naturel (EIA MECS), l’utilisant à la fois comme carburant et comme matière première pour l’hydrogène afin de réduire le soufre du diesel.

Cependant, comme la capacité de raffinage des États-Unis atteindra probablement un sommet, la demande de gaz naturel de ce secteur devrait diminuer.

Les États-Unis devraient perdre 550 000 barils par jour de capacité de raffinage, soit environ 3 % du total à partir de 2025, au cours de la période 2025-2026, selon le rapport.

La demande de gaz naturel dans le secteur industriel devrait demeurer essentiellement stable au cours des prochaines années.

L’EIA ne prévoit qu’une légère baisse de la demande industrielle, prévoyant une baisse de seulement 0,4 % entre 2024 et 2030.

Croissance marginale des secteurs résidentiel et commercial

Le chauffage des locaux est le principal moteur de la demande de gaz naturel dans les secteurs résidentiel et commercial aux États-Unis, qui représentent respectivement 13 % et 10 % de la demande totale, a déclaré le groupe ING.

Malgré cela, la demande dans ces secteurs a été relativement stable, l’électrification croissante et l’adoption des énergies renouvelables exerçant une certaine pression à la baisse.

La vente de pompes à chaleur aux États-Unis a connu une augmentation notable au cours des dix dernières années.

Cette croissance a été stimulée par la loi sur la réduction de l’inflation (IRA), qui prévoit un crédit d’impôt de 30 % pour les frais d’installation, jusqu’à un maximum de 2 000 $.

Les ventes de pompes à chaleur aux États-Unis ont dépassé les ventes de fournaises à gaz depuis 2022, selon les données de l’AHRI.

La loi sur la réduction de l’inflation (IRA), adoptée en 2022 avec des crédits disponibles à partir de 2023, a probablement accéléré cette tendance, réduisant la demande de gaz naturel dans les secteurs résidentiel et commercial.

L’EIA prévoit une croissance annuelle composée de la demande de 1 % d’ici 2030 pour ces deux secteurs.

Cependant, la météo est essentielle pour les perspectives en raison de la grande part utilisée pour le chauffage des locaux.