La demande d’IA déclenche une pénurie de puces, menaçant les téléphones et les voitures en 2025

Un goulot d’étranglement des puces mémoire se développe dans les chaînes d’approvisionnement mondiales alors que la demande croissante du secteur de l’intelligence artificielle détourne la production des applications essentielles de consommation et automobiles.

Les fabricants privilégiant les puces d’IA de grande valeur, les inquiétudes grandissent quant à la disponibilité réduite de la mémoire standard utilisée dans les appareils grand public, y compris les gadgets mobiles et les systèmes embarqués.

Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), le plus grand fabricant de puces sous contrat de Chine, a indiqué que ses clients suspendaient leurs commandes d’autres composants en raison de l’incertitude quant à l’approvisionnement futur en mémoire.

Les entreprises produisant des téléphones portables, des voitures et des produits électroniques se préparent à d’éventuelles pénuries au début de 2025, et des stratégies de stockage sont soigneusement envisagées.

L’IA prend la priorité de l’approvisionnement

L’évolution actuelle de la production de puces se concentre sur la mémoire à large bande passante (HBM), un format requis par les serveurs d’IA construits autour de processeurs d’entreprises comme Nvidia.

Les fabricants de mémoires, dont SK Hynix et Micron, ont ajusté leurs activités pour répondre à la demande à forte marge des constructeurs d’infrastructures d’IA dans les secteurs des centres de données et du cloud.

Cette réallocation met maintenant à rude épreuve le marché des puces au sens large. L’électronique grand public, les ordinateurs portables et les véhicules dépendent généralement de composants de mémoire à faible coût pour maintenir les prix stables.

Les fournisseurs se concentrant sur les puces haut de gamme liées à l’IA, la disponibilité des types de mémoire de base diminue sur plusieurs lignes de production.

Les prévisions montrent que les déploiements de serveurs d’IA en 2026 pourraient dépasser les niveaux actuels, ce qui exercerait une pression supplémentaire sur la capacité de mémoire dans l’ensemble du secteur à mesure que l’utilisation des données augmente.

La production est toujours en retard

Un ralentissement prolongé en 2023 et une partie de 2024 a conduit de nombreux fabricants de puces à réduire leurs investissements et leur production. Bien que de nouvelles capacités soient en cours de développement, il faudra du temps pour qu’elles deviennent opérationnelles et répondent aux besoins mondiaux croissants d’aujourd’hui.

L’écart entre la demande d’IA et la préparation de la production fait déjà grimper les prix.

Samsung Electronics a augmenté les prix de certaines puces mémoire jusqu’à 60 % depuis septembre. Cela s’inscrit dans une tendance plus large de l’industrie à la baisse de l’offre et à la hausse des coûts.

TrendForce, une société d’intelligence de marché, a noté que les prix de la mémoire sont entrés dans un fort cycle haussier. Il en résultera probablement des coûts plus élevés pour les smartphones, les ordinateurs portables et d’autres biens qui dépendent des composants de la mémoire pour des performances efficaces.

Impact plus large sur le marché

Les appareils moins chers, comme les smartphones d’entrée de gamme et les décodeurs, subissent déjà les effets des contraintes d’approvisionnement. Les analystes de l’industrie ont indiqué que les limites de l’offre commencent à s’étendre au-delà des produits bas de gamme.

La Chine, qui dépend fortement de technologies abordables, est confrontée à une pression croissante en raison de la diminution des stocks et de la hausse des coûts d’importation.

Cependant, le problème ne se limite pas à une seule région. La nature mondiale des chaînes d’approvisionnement en puces signifie que les risques de prix et de disponibilité pourraient affecter les marchés du monde entier, y compris l’Europe et les États-Unis.

Les marques d’électronique grand public pourraient être contraintes d’augmenter les prix de détail pour compenser les coûts des composants, ce qui ajouterait de nouveaux défis à l’approche de 2025.

Alors que la croissance de l’IA continue de façonner les priorités et les stratégies d’approvisionnement en semi-conducteurs, les secteurs dépendants d’une mémoire abordable seront confrontés à une pression accrue pour s’adapter au nouveau paysage de la demande et équilibrer les coûts et la disponibilité.