Résumé du marché américain à la mi-journée : le Dow gagne de plus de 400 points alors que les investisseurs passent aux blue chips

Le Dow Jones Industrial Average a bondi de 426 points, soit 0,9 %, jeudi, alors que Wall Street redécouvrait son appétit pour les grandes capitalisations.

Le SandP 500 a grimpé de 0,7 % tandis que le Nasdaq a progressé de 0,9 %, signalant un rebond large du marché porté par une reprise des actions dans les semi-conducteurs et des bénéfices bancaires étonnamment solides.

Le rallye a marqué un virage décisif face aux vents contraires de la semaine précédente liés aux tensions géopolitiques et aux préoccupations de la Réserve fédérale, soulignant à quelle vitesse le sentiment des investisseurs peut évoluer lorsque les résultats et les données économiques soutiennent l’appétit pour le risque.

Le secteur des puces est en tête après le plan haussier de capitals de 2026 pour les semi-finales de Taïwan

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company a publié un rapport de résultats spectaculaire qui a réinitialisé le discours autour de la demande en intelligence artificielle.

L’entreprise a affiché un chiffre d’affaires de 33,1 milliards de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 20,5 % en glissement annuel, et a annoncé un budget d’investissement en capital impressionnant pour 2026, de 52 à 56 milliards de dollars, soit une augmentation de 37 % par rapport aux 40,9 milliards de dollars de dépenses de 2025.

La surprise positive était indéniable.

Les marchés s’attendaient à un capital d’investissement proche de 48 à 50 milliards de dollars, donc l’engagement agressif de TSMC a témoigné d’une confiance inébranlable dans une demande soutenue de capacité de fabrication de puces IA.

Pour les investisseurs, le chiffre compte énormément. Lorsque TSMC s’engage dans un capital massif massif, cela se propage dans toute la chaîne d’approvisionnement.

Les fabricants d’équipements comme ASML, Applied Materials et les sociétés de conception de semi-conducteurs bénéficient des commandes nécessaires pour construire des usines.

Les actions TSMC ont bondi de plus de 6 %, tandis que l’ETF VanEck Semiconductor (SMH) a grimpé de 3,34 % lors des échanges avant la mise sur le marché.

NVIDIA et AMD ont chacun gagné plus de 2 %. Le message était clair : le boom de l’IA ne montre pas de signes d’affaiblissement, et le besoin de capacités avancées de puces sera maintenu pendant des années.

Les berges montent, et le reculement du pétrole ajoute de la dynamique

Pendant ce temps, les plus grandes banques d’investissement de Wall Street ont donné un coup de poing double.

Goldman Sachs a annoncé une augmentation de 12 % des bénéfices pour atteindre 4,62 milliards de dollars de bénéfice net, avec des frais de négociation ayant augmenté de 25 % en glissement annuel.

Morgan Stanley a dépassé les attentes avec une hausse de 18 % des bénéfices à 4,4 milliards de dollars, portée par une hausse de 47 % des revenus dans la banque d’investissement, preuve que l’activité de fusions et acquisitions d’entreprises reste solide.

Les deux actions ont fortement progressé, Goldman progressant de 4 % et Morgan Stanley près de 6 %, chacune atteignant de nouveaux sommets sur 52 semaines.

La rotation vers les blue chips a reçu un soutien supplémentaire grâce à la confirmation du marché du travail et à un soulagement énergétique.

Les allocations chômage hebdomadaires se sont élevées à 198 000 pour la semaine se terminant le 10 janvier, dépassant les attentes de 215 000 et signalant une résilience du marché du travail sans surchauffe.

Par contre, le pétrole brut Brent a chuté de plus de 4 %, pour atteindre environ 63,69 $ le baril, après que le président Trump a signalé une pause dans une éventuelle action militaire contre l’Iran, apaisant ainsi les craintes d’une perturbation des approvisionnements au Moyen-Orient.

La baisse des prix du pétrole réduit la pression inflationniste sur l’économie dans son ensemble, un développement qui tend à stimuler les actions cycliques et financières.

La combinaison de la confiance en capitalisation de TSMC, de la résilience des bénéfices bancaires et de l’amélioration des signaux économiques crée des conditions favorables à un rallye soutenu si l’élan se maintent.