Résumé du matin : Les actions asiatiques montent après la décision de la BOJ, TikTok scellant un accord avec les États-Unis

Les marchés asiatiques ont progressé vendredi après que la Banque du Japon a maintenu les taux d’intérêt inchangés, tandis qu’un dollar américain plus faible a propulsé l’or et l’argent vers de nouveaux records.

La session s’est déroulée sur fond de développements géopolitiques et corporatifs majeurs, notamment un accord historique avec les États-Unis pour TikTok, l’incertitude politique au Japon après un appel électoral anticipé, et un regain de tension dans les relations américano-canadiennes suite aux propos du président Donald Trump.

Les marchés asiatiques et les signaux des banques centrales

Les actions à travers l’Asie ont progressé après que la BOJ a maintenu ses taux de référence stables.

L’indice le plus large des actions Asie-Pacifique du MSCI en dehors du Japon a augmenté de 0,53 %, tandis que le Nikkei 225 du Japon a gagné 0,2 %.

Les contrats à terme sur les e-mini SandP 500 ont légèrement progressé de 0,2 % après avoir fluctué entre gains et pertes.

Le yen s’est affaibli de 0,1 % à 158,61 par dollar après la décision.

« Le ton semble agressif », a déclaré David Chao, stratège des marchés mondiaux pour la région Asie-Pacifique chez Invesco à Singapour, dans un rapport de Reuters. « La BOJ a relevé quatre de ses six projections d’inflation et a indiqué que de nouvelles hausses de taux sont probables si ces prévisions se réalisent. »

Chao a noté que la banque centrale n’a pas directement pris en compte la volatilité des obligations d’État japonaises.

« Il est évident que l’administration Takaichi surveille de près le marché obligataire et s’inquiète de la récente crise », a-t-il déclaré, ajoutant qu’une attention similaire de la BOJ serait rassurante.

Les marchés américains ont prolongé leurs gains pendant la nuit après que Trump a assoupli sa position sur les tarifs douaniers envers l’Europe.

Le SandP 500 a progressé de 0,5 %, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de 0,9 %.

Les analystes de la Société Générale ont déclaré : « Les marchés ont accueilli favorablement ce changement, avec un rebond des actifs à risque et un aplatissement des courbes de rendement des obligations d’État. L’incertitude politique reste cependant élevée. D’autres rebondissements sont probables. »

L’indice du dollar américain est resté proche des plus bas de l’année, tandis que l’or est monté à 4 943,43 $ l’once et l’argent à 98,88 $.

« La faiblesse du dollar concerne une perte de crédibilité et de prestige américains », a déclaré Kyle Rodda de Capital.com. « La hausse de l’or est l’inverse de la perte de crédibilité américaine. »

TikTok finalise sa coentreprise américaine

Dans l’actualité d’affaires, la maison mère chinoise de TikTok, ByteDance, a finalisé un accord pour intégrer les opérations américaines de l’application dans une nouvelle coentreprise majoritairement américaine, évitant ainsi une interdiction potentielle à l’échelle nationale.

La coentreprise USDS de TikTok sera détenue à 80,1 % par des investisseurs américains et mondiaux, ByteDance conservant 19,9 %.

Les investisseurs gestionnaires incluent Oracle, Silver Lake et MGX.

Un responsable de la Maison-Blanche a déclaré que les gouvernements américain et chinois avaient tous deux approuvé l’accord.

Trump a salué l’accord, affirmant que TikTok « sera désormais la propriété d’un groupe de grands patriotes et investisseurs américains, les plus grands du monde », et a remercié le président chinois Xi Jinping de son approbation.

TikTok a déclaré que l’entreprise « fonctionnera sous des garanties définies qui protègent la sécurité nationale grâce à des protections complètes des données, la sécurité des algorithmes, la modération du contenu et des garanties logicielles pour les utilisateurs américains. »

Son algorithme de recommandation sera hébergé dans le cloud américain d’Oracle et réentraîné à partir des données des utilisateurs américains.

Le Japon dissout la chambre basse pour des élections anticipées

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a dissous la chambre basse du parlement vendredi, convoquant des élections anticipées pour le 8 février dans le but de consolider sa majorité étroite et d’obtenir un mandat pour des politiques budgétaires expansionnistes.

La campagne électorale doit officiellement commencer mardi, l’intervalle entre la dissolution de la Diète et le jour de l’élection étant le plus court jamais enregistré, avec seulement 16 jours.

Le vote aura également lieu durant l’un des mois les plus froids du Japon, ce qui accentue les inquiétudes quant à la chute de neige qui pourrait freiner la participation dans les régions touchées.

Sanae Takaichi semble s’appuyer sur de solides taux d’approbation personnels pour obtenir un mandat national visant à faire avancer des mesures budgétaires expansionnistes.

Elle s’est engagée à introduire une réduction temporaire de la taxe sur la consommation alimentaire si elle obtient un soutien renouvelé pour sa coalition nouvellement formée.

« Je vais mettre mon poste de Premier ministre en jeu avec ces résultats électoraux », a déclaré Takaichi, ajoutant que l’échec à obtenir la majorité pourrait entraîner un autre Premier ministre.

L’inflation devrait être un enjeu majeur, les données gouvernementales montrant que les prix à la consommation sont restés au-dessus de l’objectif de 2 % de la BOJ pendant quatre ans.

Trump retire l’invitation du Canada au « Board of Peace »

Les tensions entre Washington et Ottawa se sont intensifiées après que Trump a retiré une invitation au Canada à rejoindre son projet de « Conseil de la paix », quelques jours après que le Premier ministre Mark Carney ait mis en garde contre la coercition économique des grandes puissances au Forum économique mondial de Davos.

Le président américain Donald Trump a déclaré dans un article sur Truth Social jeudi soir que le Conseil de la paix avait retiré son invitation au Premier ministre canadien Mark Carney à rejoindre l’assemblée.

Carney a déclaré la semaine dernière qu’il avait prévu d’accepter l’invitation, bien que des détails clés, y compris les conditions financières, n’aient pas encore été finalisés.

Les pays cherchant un siège permanent au conseil doivent payer 1 milliard de dollars.

« Les grandes puissances ont commencé à utiliser l’intégration économique comme armes », a déclaré Carney, citant les tarifs douaniers et les chaînes d’approvisionnement comme des outils de coercition.

Trump a répondu sur les réseaux sociaux en disant : « Le Canada vit grâce aux États-Unis. Souviens-toi de ça, Mark, la prochaine fois que tu feras tes déclarations. »