Pékin envisage de restreindre l'exportation d'équipements solaires vers les États‑Unis
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Acheter : First Solar (FSLR) et/ou Enphase Energy (ENPH). Justification : si la Chine restreint l'exportation d'équipements de fabrication solaire avancés, le déploiement domestique américain s'accélère et oriente les achats vers des chaînes d'approvisionnement hors Chine ; cela soutient l'économie des modules/poseurs américains et réduit la pression concurrentielle liée à une capacité chinoise à haut rendement récemment étendue. Enphase bénéficie d'une demande accrue d'onduleurs à mesure que les projets américains se développent.
Risque clé : Risque clé : la réponse politique américaine ne se traduit pas par une accélération des autorisations/du financement et de la demande, laissant les plans de dépenses d'investissement retardés malgré les contraintes côté offre.
Vente à découvert : Suzhou Maxwell Technologies (équipements de fabrication de cellules solaires ; liés à l'hétérojonction). Justification : des restrictions à l'exportation d'équipements solaires avancés vers les États‑Unis affecteraient directement le flux de commandes et le pouvoir de fixation des prix des ensembles d'outils les plus « restreints », tandis que les pairs chinois dans l'équipement solaire font face à une incertitude de la demande dans un contexte de ralentissement/surcapacité. S'attendre à une compression des multiples à court terme, les clients (constructeurs américains) reportant leurs dépenses d'investissement en attendant des clarifications sur les licences.
Risque clé : Risque clé : Pékin n'applique que des contrôles limités, lents ou entièrement sous licence qui ne réduisent pas de manière significative les expéditions des équipements spécifiques de Maxwell aux acheteurs américains.
- La Chine discute de la limitation des exportations de technologies solaires avancées vers les États‑Unis.
- La mesure pourrait affecter Tesla et élargir la rivalité technologique avec Washington.
- Aucune décision finale pour l'instant alors que l'industrie fait face à des problèmes de surcapacité.
Des responsables chinois ont eu des discussions préliminaires avec des fournisseurs d'équipements de fabrication de panneaux solaires concernant la possibilité de restreindre les exportations de technologies avancées vers les États‑Unis.
Cinq personnes informées des consultations ont déclaré que les pourparlers en sont encore à un stade initial.
Aucune décision finale n'a été prise.
Les discussions n'ont pas non plus atteint le stade de la sollicitation formelle d'avis de l'industrie, ont indiqué deux sources à Reuters.
La Chine produit plus de 80 % des composants de panneaux solaires dans le monde.
Elle abrite également les 10 principaux fournisseurs d'équipements utilisés dans la fabrication de cellules solaires.
Toute mesure visant à limiter les exportations pourrait avoir des répercussions mondiales.
Le ministère du Commerce chinois et le Conseil des affaires de l'État n'ont pas répondu aux demandes de commentaire.
Impact potentiel sur les plans d'expansion aux États‑Unis
Si elles étaient mises en œuvre, les restrictions proposées pourraient affecter les plans des entreprises américaines visant à développer la production solaire nationale.
Des entreprises comme Tesla cherchent à construire de nouvelles usines ou à accroître celles existantes.
Cette mesure étendrait également les contrôles à l'exportation de la Chine à un autre secteur technologique clé.
Elle fait suite à des mesures antérieures prises par Pékin pour restreindre les exportations de terres rares.
Les États‑Unis et la Chine se livrent de plus en plus concurrence dans les technologies de pointe.
Cela inclut les infrastructures solaires et les systèmes informatiques basés dans l'espace.
La course solaire liée à l'IA et à la demande énergétique
La rivalité dépasse la simple fabrication solaire traditionnelle.
Le PDG de Tesla, Elon Musk, s'est concentré sur l'informatique spatiale alimentée à l'énergie solaire.
D'autres géants technologiques américains, notamment Google et Amazon, investissent dans des systèmes solaires et de stockage d'énergie. Ces investissements visent à répondre aux besoins énergétiques croissants de l'intelligence artificielle.
Les analystes qui suivent l'industrie solaire chinoise s'attendent à des contrôles à l'exportation.
Les inquiétudes grandissent quant aux efforts américains pour développer une capacité solaire nationale et réduire leur dépendance aux fournisseurs chinois.
Inquiétudes de l'industrie en période de ralentissement
Les entreprises solaires chinoises sont déjà sous pression en raison d'une surcapacité.
Xu Xiaohua, président d'Anhui Huasun Energy, a souligné les risques.
« Parfois, nous constatons qu'un fournisseur clé de thé n'est tout simplement pas en mesure de fournir les volumes qu'il fournissait l'année précédente », a déclaré Xu, cité dans un reportage de Reuters.
Il a également exhorté les entreprises chinoises à conserver leur avance technologique.
La chaîne d'approvisionnement de Tesla sous surveillance
Reuters a précédemment rapporté que Tesla cherche à acheter pour $2.9 billion d'équipements de fabrication solaire auprès de fournisseurs chinois, dont Suzhou Maxwell Technologies.
Des sources ont déclaré que des responsables ont rendu visite à Suzhou Maxwell après les rapports sur les projets de Tesla.
Les discussions se sont concentrées sur d'éventuelles restrictions sur les envois d'équipements avancés vers les États‑Unis.
Cela inclut la technologie utilisée pour produire des panneaux solaires à haut rendement, connue sous le nom de technologie hétérojonction.
Tesla et Suzhou Maxwell n'ont pas répondu aux demandes de commentaire.
La société de recherche Trivium China a mis en garde contre des risques si les entreprises américaines parviennent à l'indépendance solaire.
« La réussite de Tesla dans sa poussée vers l'autosuffisance solaire pourrait s'avérer un cauchemar pour les fabricants solaires chinois, leaders mondiaux », a écrit la société dans une note.
Incertain sur la portée et le calendrier
Les détails clés de tout contrôle à l'exportation potentiel restent flous.
Reuters a déclaré qu'il ne pouvait pas déterminer l'étendue possible des restrictions ni la date à laquelle elles pourraient entrer en vigueur.
La Chine avait auparavant envisagé des exigences de licence pour les exportations de technologies connexes, y compris les batteries pour systèmes de stockage d'énergie. La mise en œuvre a été repoussée à plus tard cette année.
Parallèlement, certaines entreprises chinoises continuent de négocier et de fournir des équipements solaires à des acheteurs américains.
La question devrait figurer lors des prochaines discussions entre le président chinois Xi Jinping et l'ancien président américain Donald Trump, les deux parties cherchant à maintenir des relations commerciales stables.
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