Dow Jones : +220 pts, l'optimisme lié à l'IA compense les tensions avec l'Iran

Les actions américaines ont progressé mardi, les investisseurs faisant le bilan entre un optimisme renouvelé autour de la croissance tirée par l'intelligence artificielle et une incertitude géopolitique persistante liée au conflit au Moyen-Orient.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné environ 0,45 % soit 222 points, tandis que le S&P 500 a progressé d'environ 0,13 % et le Nasdaq-100 d'environ 0,04 % après l'ouverture du marché. Ces gains interviennent après un début de semaine volatile, les marchés réagissant à des gros titres changeants sur les tensions entre les États-Unis et l'Iran et aux perspectives d'un cessez-le-feu.

Optimisme autour de l'IA et résultats soutiennent le sentiment

Le sentiment des investisseurs a été soutenu par l'enthousiasme continu autour de l'intelligence artificielle et par des résultats d'entreprises solides. JPMorgan Chase a relevé son objectif de fin d'année pour le S&P 500, invoquant une croissance robuste des bénéfices portée par les entreprises d'IA et les sociétés technologiques.

Parallèlement, Amazon a annoncé son intention d'investir jusqu'à $25 billion dans la start-up IA Anthropic, signe que les grandes technologies restent engagées dans des dépenses agressives dans le secteur. Les actions Amazon ont gagné 2,2 %.

La saison des résultats a également apporté son soutien. Selon les données de LSEG, 87,5 % des 48 sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats jusqu'à vendredi dernier ont dépassé les attentes des analystes, bien au-dessus de la moyenne à long terme de 67,4 %.

Les valeurs de la santé figurent parmi les meilleures performances. UnitedHealth Group a bondi de plus de 8 % après avoir dépassé les attentes du premier trimestre et relevé sa prévision de bénéfice pour l'année entière. Les pairs CVS Health et Humana ont également progressé de plus de 1,7 % et 3,6 %, respectivement.

L'incertitude géopolitique maintient la volatilité des marchés

Malgré ces moteurs positifs, les marchés sont restés sensibles aux développements géopolitiques. Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis s'attendent à conclure un accord avec l'Iran, exprimant sa confiance dans les négociations en cours.

« Nous allons conclure un excellent accord », a déclaré Trump mardi sur l'émission « Squawk Box » de CNBC. « Ils n'ont pas le choix. Nous avons neutralisé leur marine, nous avons neutralisé leur force aérienne, nous avons éliminé leurs dirigeants. »

Il a ajouté que l'armée américaine est « prête » à agir davantage si un accord n'est pas trouvé avant la date limite du cessez-le-feu et a indiqué qu'il ne souhaite pas la prolonger.

Le contexte géopolitique a contribué à des mouvements brusques sur les marchés. L'optimisme a brièvement augmenté après que l'Iran a laissé entendre qu'il rouvrirait le détroit d'Ormuz, une route clé de transit pétrolier, mais les tensions ont réapparu au cours du week-end après des rapports d'actions militaires et de saisies impliquant des navires.

Par ailleurs, les cours du pétrole ont légèrement reculé, le West Texas Intermediate et le Brent enregistrant chacun une petite baisse, apportant un certain répit aux préoccupations inflationnistes.

Focus sur la politique monétaire et signaux d'entreprises mitigés

Les investisseurs suivent également de près l'évolution de la politique monétaire américaine. L'attention s'est portée sur l'audition de confirmation du candidat à la présidence de la Réserve fédérale, Kevin Warsh.

Dans ses remarques préparées, Warsh a souligné l'importance de l'indépendance de la banque centrale, déclarant : « La Fed doit rester dans son rôle. »

« L'indépendance de la Fed est le plus menacée quand elle s'aventure dans des politiques fiscales et sociales où elle n'a ni autorité ni expertise », a-t-il ajouté.

Le résultat du processus de confirmation pourrait avoir des implications significatives pour l'orientation future de la politique monétaire, d'autant que le président Trump a laissé entendre qu'il pourrait rechercher des changements dans la direction de la Réserve fédérale.

Sur le plan des entreprises, toutes les sociétés n'ont pas partagé l'élan positif. GE Aerospace a reculé d'environ 1,4 % après avoir averti d'un environnement difficile marqué par des coûts de carburant élevés, des contraintes d'approvisionnement et un ralentissement de la croissance mondiale.

Alaska Air Group a reculé de 1,19 % après avoir retiré sa prévision de bénéfice pour l'année, tandis qu'Apple a perdu 0,5 % à la suite de l'annonce d'une transition prévue à la tête de l'entreprise, le CEO Tim Cook devant céder sa place au responsable hardware John Ternus.

Les données économiques sont également restées au centre de l'attention, les ventes au détail américaines pour mars s'étant révélées plus fortes que prévu, soutenues par des prix de l'essence plus élevés et des dépenses liées aux remboursements d'impôts.