IREN bondit de 13% après un accord Dell sur Blackwell qui dynamise son offensive IA
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Buy IREN. L'achat Blackwell de 1,6 milliard de dollars par Dell accélère directement la capacité liée à son contrat de services cloud IA gérés de 3,4 milliards de dollars, faisant passer le chiffre d'affaires annualisé en run-rate de 3,7 à 4,4 milliards de dollars. Cela s'ajoute à l'investissement annoncé par Nvidia pouvant atteindre 2,1 milliards de dollars et à l'accord de 9,7 milliards de dollars avec Microsoft — autant de signaux de demande cumulés, plus une réduction du « time-to-compute » grâce au déploiement de Dell à Childress.
Risque clé : Retard dans la livraison/mise en service des Blackwell au-delà du début 2027, retardant la montée en puissance des revenus et laissant IREN confrontée à d'importants capex avant l'arrivée des flux de trésorerie.
Buy Nvidia (NVDA). L'article cite la hausse des prix de location des GPU cloud (H100 +~20% YTD, A100 +~15%), et l'expansion Blackwell d'IREN est une preuve supplémentaire que les clients accepteront de payer davantage pour des capacités de calcul rares et hautes performances. NVDA est la manière la plus directe d'exposer la puissance de fixation des prix et la durabilité de la demande derrière le déploiement du « neocloud ».
Risque clé : Baisse rapide des prix des GPU cloud (nouvelle offre, demande plus faible, ou suspension des dépenses d'investissement par les hyperscalers), comprimant la rentabilité des locations et ralentissant les commandes.
- IREN bondit de 13% après un accord Dell de 1,6 milliard de dollars pour l'infrastructure IA.
- Les systèmes Nvidia Blackwell étendront la capacité cloud IA d'IREN.
- IREN vise des revenus IA plus élevés avec l'expansion de ses centres de données au Texas.
Les actions d'IREN Limited ont gagné 13% mercredi après que la société ait annoncé un accord d'achat de 1,6 milliard de dollars avec Dell Technologies pour des systèmes Blackwell propulsés par Nvidia, destinés à accroître sa capacité d'infrastructure d'intelligence artificielle.
L'accord porte sur des systèmes Blackwell refroidis par air fournis via Dell et vise à soutenir le contrat de services cloud IA gérés de cinq ans et d'une valeur de 3,4 milliards de dollars précédemment annoncé par IREN.
Les systèmes devraient être déployés dans les centres de données existants d'IREN à Childress (Texas), leur mise en service étant prévue pour début 2027.
Une fois opérationnel, le contrat cloud IA devrait porter le chiffre d'affaires annualisé en run-rate d'IREN à 4,4 milliards de dollars, contre 3,7 milliards, reflétant l'expansion continue de la société dans l'infrastructure IA et les services de cloud computing.
Le prix d'achat comprend les GPU, serveurs, solutions de stockage, équipements réseau, matériels auxiliaires, services d'intégration et garanties, les paiements étant programmés après livraison.
La demande en infrastructures IA stimule l'expansion
Cet accord met en évidence l'accélération de la demande pour l'infrastructure de calcul IA alors que hyperscalers, entreprises et développeurs se disputent la capacité nécessaire pour des charges de travail IA de plus en plus complexes.
« Assurer la capacité et accélérer la mise en service sont nos priorités dans un marché où le temps d'accès au calcul est primordial », a déclaré Daniel Roberts, cofondateur d'IREN. « Notre relation avec Dell garantit l'accès au matériel à l'échelle et à la vitesse demandées par le marché. »
Les systèmes Blackwell prendront en charge les charges de travail cloud IA liées à Nvidia dans le cadre des accords d'infrastructure plus larges d'IREN.
Plus tôt ce mois-ci, Nvidia a indiqué qu'elle investirait jusqu'à 2,1 milliards de dollars dans IREN dans le cadre d'un accord plus vaste lié au déploiement pouvant atteindre 5 gigawatts d'infrastructure.
IREN a également annoncé précédemment un accord de services cloud d'infrastructure IA sur cinq ans impliquant des charges de travail Nvidia et un logiciel de gestion de clusters développé en partenariat avec Mirantis.
L'accord sera soutenu par des systèmes de la plateforme Blackwell déployés sur environ 60 mégawatts de la capacité des centres de données existants d'IREN à Childress (Texas).
En novembre, Microsoft a également signé un accord de 9,7 milliards de dollars avec IREN qui inclut l'accès aux puces IA avancées de Nvidia.
Du minage de Bitcoin à l'infrastructure IA
IREN est devenue l'une des actions liées à l'infrastructure IA les plus performantes au cours de l'année passée après s'être repositionnée d'opérateur de minage de Bitcoin à une société de centres de données axée sur l'IA.
La transition a tiré parti des infrastructures déjà développées pour le minage de cryptomonnaie, notamment l'accès à de l'énergie à grande échelle et des installations de centres de données capables de soutenir des opérations informatiques énergivores.
Le minage de Bitcoin et le cloud computing IA requièrent tous deux une consommation électrique substantielle et une infrastructure serveur à haute densité, ce qui a permis à IREN d'adapter ses opérations existantes pour répondre à la demande croissante en IA.
L'enthousiasme des investisseurs autour des sociétés d'infrastructure IA s'est encore accéléré après que des dirigeants de Nvidia ont récemment souligné la hausse des prix de location des GPU cloud.
La directrice financière de Nvidia, Colette Kress, a déclaré que les prix de location des GPU Nvidia H100 ont augmenté d'environ 20% depuis le début de l'année, tandis que la tarification des GPU cloud A100 a grimpé de près de 15%.
Ces commentaires ont renforcé le sentiment dans le secteur plus vaste du « neocloud » et de l'infrastructure IA, les investisseurs se concentrant de plus en plus sur les entreprises capables de déployer rapidement des capacités GPU.
Le récent accord avec Dell renforce en outre la position d'IREN sur le marché en forte croissance de l'infrastructure IA alors que la demande de capacité de cloud computing continue de s'étendre à l'échelle mondiale.
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