Dow +140 pts, S&P 500 recule sur pertes tech, Iran et attente du PCE

Le Dow Jones Industrial Average a progressé lundi alors que les marchés actions plus larges ont reculé, les valeurs technologiques et SpaceX pesant sur le sentiment tandis que les investisseurs évaluent les développements des négociations entre les États-Unis et l'Iran et se préparent à des données d'inflation clés.

Le S&P 500 a perdu 0,4 %, tandis que le Nasdaq Composite a chuté de 1,3 %.

Le Dow a ajouté 147 points, soit 0,3 %, soutenu par des gains dans les secteurs de la santé et de l'industrie, notamment Caterpillar.

Les grands noms de la technologie ont été parmi les principaux freins du marché. Alphabet a chuté de 5 % en raison d'inquiétudes sur des départs de talents en intelligence artificielle, tandis qu'Amazon et Meta Platforms ont reculé respectivement de 4 % et 2 %.

Microsoft a également cédé 2 %. SpaceX a chuté de 14 %, prolongeant une série de trois séances de baisse.

Micron Technology a été un des titres remarqués, en hausse de 5 % avant la publication de ses résultats trimestriels prévue mercredi.

D'autres actions de semi-conducteurs ont aussi progressé, avec Advanced Micro Devices en hausse de 1 % et Intel en hausse de 5 %.

La faiblesse tech pèse sur les principaux indices

Le repli des valeurs technologiques méga-cap a tiré le Nasdaq et le S&P 500 vers le bas, même si certains secteurs ont montré de la résilience.

SpaceX figurait parmi les plus fortes baisses, perdant 14 % après avoir lancé sa première émission de dette et indiqué détenir environ $100.8 billion en trésorerie et équivalents de trésorerie au 19 June.

Alphabet, Meta, Amazon et Microsoft ont tous clôturé en baisse, contribuant à une pression généralisée sur le secteur technologique.

Les acteurs du marché ont noté que l'optimisme autour de l'intelligence artificielle a soutenu les gains récents, mais des inquiétudes émergent concernant l'élévation des dépenses d'infrastructure par les hyperscalers.

Parmi les mouvements individuels, Apogee Therapeutics (APGE.O) a bondi après qu'AbbVie a annoncé son intention d'acquérir la biotech pour 10,9 milliards de dollars en numéraire.

Les prix du pétrole reculent face aux avancées des pourparlers sur l'Iran

Les marchés de l'énergie ont également reculé après que les médiateurs Qatar et Pakistan ont indiqué que des responsables américains et iraniens s'étaient mis d'accord sur une feuille de route visant à parvenir à un accord final dans les 60 jours.

Les contrats Brent pour août ont chuté de 3,31 % à 77,90 $ le baril, tandis que le West Texas Intermediate a reculé de 2,32 % à 74,82 $.

Les prix du pétrole ont prolongé leurs pertes après que le département du Trésor américain a autorisé la vente de pétrole iranien pour 60 jours, ajoutant une pression à la baisse sur les marchés de l'énergie.

Les données d'inflation et la politique de la Fed au centre des attentions

Les investisseurs se focalisent désormais sur la publication de jeudi de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale. Les économistes s'attendent à ce que le PCE de base augmente par rapport aux niveaux d'avril, selon FactSet.

Une lecture plus forte que prévu pourrait renforcer les anticipations d'une orientation de politique plus restrictive, après les commentaires du président Warsh soulignant la nécessité de maîtriser l'inflation lors de la réunion de la semaine dernière.

À la suite d'une réunion de la Fed jugée restrictive la semaine dernière, les attentes du marché concernant des hausses de taux se sont rapprochées, les opérateurs envisageant désormais une augmentation possible dès octobre.

Les marchés intègrent actuellement une hausse de 25 points de base des taux par la Fed en septembre, selon les données LSEG.

L'attention reste concentrée sur les données d'inflation qui pourraient influencer la trajectoire de la politique monétaire.