Dow bondit de 600 pts — pétrole en chute, semaine de résultats soutient les actions US

Les actions américaines ont ouvert en hausse lundi, l'apaisement des craintes liées aux tensions au Moyen-Orient faisant fortement chuter les prix du pétrole, tandis que les investisseurs se préparaient à une semaine chargée de résultats d'entreprises et de données économiques clés.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 640 points, soit environ 1,22 %, tandis que le S&P 500 a progressé de 0,59 %.

Le Nasdaq Composite a légèrement progressé de 0,49 %.

Ce début positif faisait suite à l'annonce du président Donald Trump, qui a déclaré avoir annulé des frappes prévues contre l'Iran et que les discussions entre les deux pays reprendraient lundi.

Si l'Iran a contesté le calendrier de ces discussions, l'espoir d'un apaisement des tensions géopolitiques pesait fortement sur les cours du brut.

Le Brent a chuté de 4,9 %, tandis que le West Texas Intermediate reculait de 6,3 %.

Les rendements du Trésor se sont également détendus : le rendement à 10 ans a cédé environ 7 points de base pour s'établir autour de 4,67 %, tandis que le rendement à deux ans a reculé d'environ 5 points de base, les inquiétudes sur l'inflation s'atténuant.

Le rebond intervient après un mois de juillet volatil à Wall Street, marqué par des inquiétudes liées aux dépenses en intelligence artificielle, aux attentes d'autres hausses de taux de la Federal Reserve et à l'escalade des tensions au Moyen-Orient.

La chute du pétrole renforce le sentiment du marché

La baisse des prix de l'énergie a contribué à améliorer le sentiment des investisseurs après des semaines de volatilité provoquée par des risques géopolitiques.

Les marchés craignaient que des prix du pétrole plus élevés maintiennent l'inflation à un niveau élevé et compliquent la perspective de politique monétaire de la Federal Reserve.

Le recul des cours du brut a permis d'atténuer une partie de ces craintes en début de semaine.

Les investisseurs ont également continué de suivre l'actualité de la Federal Reserve.

Les opérateurs intègrent actuellement une probabilité de 62,7 % d'une hausse de 25 points de base lors de la réunion de septembre, selon les données du CME FedWatch.

La semaine verra également la publication de plusieurs rapports économiques importants, notamment des données sur l'activité manufacturière et des indicateurs du marché du travail.

Le rapport très attendu sur l'emploi non agricole, attendu vendredi, devrait montrer que l'économie américaine a créé environ 87 500 emplois en juillet, contre 57 000 le mois précédent, tandis que le taux de chômage devrait légèrement remonter à 4,3 % contre 4,2 %.

La saison des résultats met l'accent sur l'IA et la technologie

Après de solides résultats trimestriels de Microsoft et Amazon qui ont atténué certaines préoccupations des investisseurs quant aux retours sur les dépenses en intelligence artificielle, l'attention se tourne désormais vers une nouvelle vague de résultats dans le secteur technologique.

SpaceX doit publier ses premiers résultats trimestriels depuis son introduction en bourse ; les investisseurs devraient scruter de près les dépenses liées à l'IA et la rentabilité de son activité de satellites Starlink.

Le titre a reculé en séance après être resté en dessous de son prix d'introduction en bourse ces dernières semaines.

D'autres sociétés publiant cette semaine incluent Palantir, Advanced Micro Devices, SanDisk et Western Digital.

Les actions ont reflété un sentiment mitigé dans l'ensemble du secteur.

Palantir a progressé de 2,04 %, tandis que Microsoft et Salesforce ont également été en hausse.

AMD a reculé de plus de 2 %, tandis que SanDisk et Western Digital ont chuté de plus de 1 % et de 5 % respectivement.

Micron Technology a également reculé de 4 % après un reportage de Reuters indiquant que le fabricant chinois de puces mémoire CXMT envisageait de construire une seconde usine à Pékin et discutait du financement avec un pôle technologique soutenu par le gouvernement.

Spéculations sur une transaction dans la santé et marchés mondiaux

Les actions du secteur de la santé ont aussi été au centre de l'attention après des informations selon lesquelles Bristol Myers Squibb et AstraZeneca ont tenu des discussions préliminaires en vue d'une fusion.

Si elle aboutissait, la transaction pourrait créer l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, valorisée à près de $400 billion.

Le titre Bristol Myers a gagné plus de 1 % en séance, tandis qu'AstraZeneca a reculé de plus de 8 %.

Par ailleurs, Marriott International a perdu 5 % après avoir publié des prévisions de bénéfice pour le troisième trimestre inférieures aux attentes, tandis que Tyson Foods a également reculé de 4 % après avoir abaissé ses perspectives de bénéfice pour l'ensemble de l'année.