Futures du Dow en hausse de 342 points : 5 choses à savoir avant l'ouverture de Wall Street

Les contrats à terme sur actions américaines ont augmenté mardi alors que les résultats spectaculaires de Palantir ont ravivé la confiance dans les dépenses en intelligence artificielle et ont maintenu la reprise de Wall Street.

At 7:00 am ET, Nasdaq 100 contracts gained 0.76%, while S&P 500 futures added 0.19% and Dow futures edged 342 points higher.

Palantir a bondi de 17.2% avant l'ouverture, stimulant les valeurs de semi‑conducteurs et de logiciels alors que le S&P 500 se rapprochait d'un record.

L'optimisme fait toutefois face à plusieurs épreuves, notamment les données américaines sur l'emploi et l'industrie manufacturière, les résultats d'AMD, le premier rapport trimestriel public de SpaceX et un regain de volatilité du pétrole, alors que les espoirs d'une percée diplomatique avec l'Iran restaient incertains plus tard dans la séance.

5 points à connaître avant l'ouverture des marchés

1. Palantir apporte un nouveau signal de revenus pour le pari IA

Les revenus du deuxième trimestre de Palantir ont augmenté de 93% par rapport à l'an dernier pour atteindre $1.94 billion, tandis que les ventes commerciales aux États‑Unis ont bondi de 149% à $764 million.

La société a relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour l'année à entre $8.15 billion et $8.158 billion, indiquant que la demande gouvernementale et corporative pour son logiciel d'IA reste forte.

La surprise à la hausse importe au‑delà d'une seule action. ON Semiconductor a grimpé de 7.5% après avoir prévu des revenus trimestriels supérieurs aux attentes, tandis que Micron a gagné 2.3%, Marvell 4.4% et Nvidia 0.7%.

Les investisseurs récompensent à nouveau les entreprises capables de relier les dépenses en IA à des revenus visibles plutôt qu'à de larges promesses d'adoption future.

2. Le JOLTS mettra à l'épreuve les espoirs d'une trajectoire des taux plus douce

L'enquête JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) de juin est attendue à 10 am ET et devrait montrer un recul des postes vacants vers environ 7.4 million contre 7.6 million en mai.

Cette publication offrira la lecture programmée la plus claire sur la demande de main‑d'œuvre avant le rapport sur l'emploi de vendredi.

Les données commerciales de juin paraîtront à 8:30 am ET, suivies du rapport complet du Census Bureau sur les commandes des fabricants à 10 am.

Une forte baisse des postes vacants pourrait soutenir les obligations et les actions de croissance.

Un chiffre résilient renforcerait l'argument en faveur d'une politique restrictive, les futures évaluant à 63.4% la probabilité d'au moins une hausse d'un quart de point le mois prochain.

3. AMD doit prouver que le rebond des puces se reflète dans les résultats

AMD publiera après la clôture de mardi, avec sa conférence téléphonique prévue à 5 pm ET. La société avait précédemment prévu des revenus pour le deuxième trimestre d'environ $11.2 billion, plus ou moins $300 million.

Le point médian implique une croissance d'environ 46% en glissement annuel, tandis que la marge brute ajustée était prévue à environ 56%.

Les investisseurs se concentreront sur les processeurs serveurs EPYC, les accélérateurs Instinct et le calendrier des systèmes IA de prochaine génération.

La barre est haute après que Palantir et ON Semiconductor ont renforcé le récit de la demande.

Une perspective solide pour les centres de données pourrait élargir la reprise des semi‑conducteurs, tandis que des marges plus faibles ou un calendrier de déploiement prudent exposeraient la rapidité à laquelle l'optimisme est revenu.

4. SpaceX affronte son premier test de crédibilité sur les marchés publics

SpaceX publiera ses résultats financiers et opérationnels du deuxième trimestre après la clôture et tiendra une diffusion audio à 4:30 pm ET. Ce sera le premier rapport trimestriel de la société depuis son entrée en Bourse.

Les investisseurs rechercheront des preuves que Starlink peut financer les dépenses liées à Starship, à l'expansion des satellites et à d'autres projets intensifs en capital.

Le marché souhaitera également des détails plus clairs sur les revenus, les coûts, la génération de cash et les investissements. Ce niveau de contrôle pourrait faire de SpaceX un moteur de sentiment plus large pour les actions de croissance spéculatives.

5. Le pétrole rebondit alors que le récit d'une paix avec l'Iran reste disputé

Le pétrole a repris des couleurs après la forte chute de lundi alors que les investisseurs doutaient que les États‑Unis et l'Iran progressent véritablement vers des négociations.

Le Brent a augmenté de 1.2% à $84.81 le baril à 0800 GMT, tandis que le WTI a gagné 0.4% à $80.64.

L'Iran a nié que des pourparlers directs avec Washington aient lieu, tandis que le trafic maritime via le détroit d'Hormuz reste contraint.

Un navire a également signalé avoir été touché par un projectile inconnu près d'Oman.

Les analystes d'ANZ estiment que la perturbation des exportations du Golfe demeure non résolue, tandis que Goldman Sachs s'attend à ce que le Brent reste entre $80 et $90 tant qu'il n'y aura ni accord crédible ni escalade significative.

Une autre hausse prolongée du pétrole pourrait raviver les craintes inflationnistes, faire monter les rendements du Trésor et mettre à l'épreuve les valorisations technologiques.

Palantir a redonné de l'élan ; AMD, les données sur l'emploi et les gros titres du Moyen‑Orient détermineront s'il se prolonge.