Le Dow recule, l'optimisme autour de l'IA soutient les technos et le pétrole grimpe

Les actions américaines ont ouvert pour la plupart en baisse lundi, les investisseurs pondérant un regain d'optimisme autour de l'intelligence artificielle face à la hausse des prix du pétrole et aux tensions persistantes au Moyen-Orient.

Les attentes d'une moindre série de hausses de taux de la Réserve fédérale ont également soutenu les valeurs technologiques.

Le Dow Jones a perdu 167 points, soit 0,3 %. Le S&P 500 a reculé de 0,12 % tandis que le Nasdaq Composite était légèrement en hausse de 0,01 %.

Le S&P 500 a atteint un record la semaine dernière après des données d'inflation plus faibles et une baisse surprise des ventes au détail en juillet, qui ont réduit les attentes d'une hausse des taux en septembre.

L'optimisme autour de l'IA profite aux fabricants de puces

Les valeurs technologiques ont été parmi les meilleures performances en séance alors que les investisseurs réagissaient à des rapports faisant état d'une forte croissance du chiffre d'affaires chez Anthropic.

Reuters a rapporté que la société d'IA, qui se prépare à une introduction en bourse, attend des revenus d'environ 190 à 200 milliards de dollars en 2028, selon des personnes familières de ses finances.

Bloomberg a également indiqué que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre d'Anthropic avait dépassé 11,5 milliards de dollars.

Ces informations ont soutenu les titres liés à l'IA.

Micron Technology a progressé de plus de 4 %. Amazon a reculé, tandis qu'Apple a légèrement gagné du terrain.

Nvidia doit publier ses résultats la semaine prochaine, les investisseurs devant rechercher des signes que la demande pour l'infrastructure IA reste solide.

Les actions de la société ont également légèrement augmenté après un article indiquant qu'elle avait réduit ses plans de soutien à un projet proposé de centre de données OpenAI dans l'Ohio.

La récente vigueur des valeurs technologiques intervient après des inquiétudes sur les rendements des investissements massifs dans l'IA qui avaient pesé sur le secteur.

Des résultats trimestriels solides et des prévisions de demande résilientes ont depuis contribué à restaurer une partie de la confiance dans ce segment.

La baisse des probabilités d'une hausse des taux soutient les actions

Les données économiques récentes ont également amélioré les perspectives pour les actions de croissance.

Un ensemble de données d'inflation plus faibles, combiné à une baisse inattendue des ventes au détail en juillet, a réduit les attentes d'une hausse des taux de la Réserve fédérale en septembre.

Les données CME FedWatch montraient que les opérateurs valorisaient environ 31 % de probabilité d'une hausse de 25 points de base le mois prochain, en forte baisse par rapport aux chances presque équivalentes d'une hausse ou d'un maintien observées une semaine plus tôt.

La réduction des attentes d'une hausse des taux a contribué à soutenir les valeurs technologiques, particulièrement sensibles aux anticipations en matière de taux d'intérêt.

Les investisseurs continueront de surveiller les données économiques alors que le président de la Fed, Kevin Warsh, n'a pas donné d'orientation sur la prochaine décision de politique monétaire.

La Réserve fédérale doit également publier le compte rendu de sa dernière réunion mercredi.

La saison des résultats approche de sa fin, 453 sociétés du S&P 500 ayant publié leurs comptes. Environ 84,8 % ont dépassé les estimations de bénéfices des analystes, selon les données LSEG IBES.

Les tensions au Moyen-Orient maintiennent les prix du pétrole élevés

Les risques géopolitiques sont restés un contrepoids au sentiment positif lié à l'IA et aux taux d'intérêt.

Les prix du pétrole ont augmenté après qu'un responsable iranien a averti que les tensions dans le détroit d'Ormuz et dans la région au sens large pourraient s'accentuer si la diplomatie avec les États-Unis échoue.

Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate ont grimpé de près de 1 % à environ 83 $ le baril, tandis que le Brent a gagné environ 1 % pour atteindre près de 89 $.

La hausse des prix du pétrole maintient les risques inflationnistes au centre des préoccupations, notamment alors que les investisseurs évaluent la prochaine décision de politique de la Réserve fédérale.