Dow κερδίζει 546 μονάδες — κέρδη και φθηνότερο πετρέλαιο αντιστάθμισαν πωλήσεις ημιαγωγών

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average καθοδήγησε τη Wall Street ανοδικά την Τρίτη, καθώς ισχυρά εταιρικά κέρδη, χαμηλότερες τιμές πετρελαίου και η συνεχιζόμενη μετακίνηση μακριά από μετοχές ημιαγωγών στήριξαν τα ευρύτερα κέρδη της αγοράς.

Οι επενδυτές επίσης προσέχουν τα σημαντικά αποτελέσματα μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και την απόφαση για τα επιτόκια της Federal Reserve αργότερα αυτήν την εβδομάδα.

Ο Dow κέρδισε 546,61 μονάδες, ή 1,05%, κλείνοντας στις 52.756,69.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,23% στις 7.430,25, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε 0,24% στις 24.873,20, καθώς η αδυναμία στις μετοχές ημιαγωγών βάρυνε τον τεχνολογικά βαρυμένο δείκτη.

Sherwin-Williams εκτινάχθηκε 8% μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων β' τριμήνου καλύτερων των εκτιμήσεων, ενώ η Coca-Cola ανέβηκε σχεδόν 5% αφού ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για κέρδη και έσοδα και αναβάθμισε τις προβλέψεις για ολόκληρο το έτος.

Η Boeing επίσης ενισχύθηκε μετά την ανακοίνωση θετικού ελεύθερου ταμειακού ρεύματος, συμβάλλοντας στα κέρδη του Dow.

Οι επενδυτές συνέχισαν να μετακινούνται προς τον τομέα της υγείας, τα καταναλωτικά είδη πρώτης ανάγκης και τις χρηματοοικονομικές μετοχές, ενώ η τεχνολογία παρέμεινε υπό πίεση.

Οι τομείς υγείας και καταναλωτικών αγαθών του S&P 500 ενισχύθηκαν, ενώ και οι χρηματοοικονομικές μετοχές κατέγραψαν κέρδη.

Μετοχές ημιαγωγών υπό πίεση ενόψει των αποτελεσμάτων των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών

Οι μετοχές ημιαγωγών επέκτειναν την πρόσφατη πτώση τους καθώς οι επενδυτές συνέχιζαν να επανεκτιμούν τις δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό εντός του κλάδου.

Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε πάνω από 3%, καταγράφοντας την τέταρτη διαδοχική συνεδρία με απώλειες.

Η Micron Technology έπεσε περίπου 10%, ενώ η AMD έχασε γύρω στο 8%.

Η ευρύτερη αδυναμία στους κατασκευαστές chips αντανακλά τις ανησυχίες των επενδυτών ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ενδέχεται να δαπανούν υπερβολικά για υποδομές AI, ιδίως για data centers.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά περιμένουν τώρα τα τριμηνιαία αποτελέσματα των Microsoft, Amazon, Apple και Meta Platforms, που αναμένεται να δώσουν περαιτέρω εικόνα για τις τάσεις επενδύσεων στην AI και τη ζήτηση για προϊόντα ημιαγωγών.

Παρά την ευρύτερη αδυναμία του τεχνολογικού κλάδου, οι μετοχές λογισμικού αντέκαμψαν από τις αρχικές απώλειες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η Microsoft ενισχύθηκε ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της, ενώ η Amazon διαπραγματεύτηκε σχεδόν αμετάβλητη.

Η Apple επίσης ενισχύθηκε, γινόμενη η δεύτερη εταιρεία που φτάνει σε κεφαλαιοποίηση αγοράς $5 trillion πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αργότερα αυτήν την εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, η Corning υποχώρησε μετά την έκδοση καθοδήγησης τρίτου τριμήνου για πωλήσεις χαμηλότερη των προσδοκιών των αναλυτών, ενώ η IQVIA Holdings εκτινάχθηκε 12% μετά την αναβάθμιση της ετήσιας πρόβλεψης κερδών.

Χαμηλότερες τιμές πετρελαίου και απόφαση της Fed παραμένουν βασικοί παράγοντες

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου παρείχε πρόσθετη στήριξη στις μετοχές καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τη χαλάρωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Το West Texas Intermediate υποχώρησε περίπου 5% σε λίγο πάνω από $78 ανά βαρέλι, ενώ το Brent έκλεισε με πτώση 4,8% στα $84.09 ανά βαρέλι.

Οι τιμές πετρελαίου υποχώρησαν εν μέσω προσδοκιών ότι οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ Ιράν, Σαουδικής Αραβίας και Ομάν, σε συνδυασμό με συζητήσεις για την Ουκρανία, θα μπορούσαν να μειώσουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας ενίσχυσαν επίσης την όρεξη των επενδυτών για τομείς εκτός τεχνολογίας, ενισχύοντας την ευρύτερη μεταστροφή αγοράς που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Η προσοχή πλέον στρέφεται στην ανακοίνωση νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το CME FedWatch Tool, οι traders βλέπουν πιθανότητα 71% ότι η κεντρική τράπεζα θα αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, ενώ αποδίδουν 29% πιθανότητα αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης.

Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν στενά την ανακοίνωση πολιτικής της Fed και τις προβλέψεις για ενδείξεις σχετικά με μελλοντικές κινήσεις επιτοκίων, ιδιαίτερα καθώς υψηλότερο κόστος δανεισμού μπορεί να επιβαρύνει εταιρείες που πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.