Berkshire kjøper Chubb: Skulle du?

Forsikringsmajor Chubb Limited (NYSE:CB) er i søkelyset i dag, takket være Warren Buffetts Berkshire Hathaway som avduket en betydelig eierandel på 6,72 milliarder dollar i forsikringsgiganten. Berkshires trekk har hevet Chubbs profil ytterligere. Med Chubb på rekordhøye nivåer i etter-timers handel etter avsløringen, er det tydelig at markedet oppfatter denne utviklingen som en tillitserklæring fra en av de mest respekterte investorene i vår tid.

Chubbs lokke som et investeringsprospekt stammer ikke bare fra Berkshire-godkjenningen, men også fra dets robuste forretningsgrunnlag. Forsikringsselskapet har konsekvent vist sin dyktighet innen skadeforsikringssektoren, et domene som er kjent for Berkshires investeringsfilosofi. Med en ekspansiv portefølje som dekker kommersielle linjers spesialitetsdekning og high-end huseierbeskyttelse, samsvarer Chubbs strategiske posisjonering godt med Berkshires overordnede investeringsstrategi.

Chubbs sterke resultatmålinger, som dens imponerende inntjening per aksje (EPS) på $5,41 i 1. kvartal 2024, slo konsensusestimater og viste en betydelig vekst i nettopremieinntekter. Videre understreket Chubbs resultatrapport for første kvartal dets motstandskraft og vekstpotensial, og malte et bilde av et selskap med sterk finansiell helse. Den robuste skadeforsikringsinntekten, kombinert med fremragende investeringsinntekter og livsforsikringsinntekter, klarte å presse Chubbs inntjening utover markedets forventninger.

Styreleder og administrerende direktør Evan G. Greenbergs optimisme om selskapets fremtidige vekstutsikter styrker investorenes tillit til aksjen ytterligere. Men utover de siste økonomiske resultatene, legger Chubbs rykte som en utbyttemester enda et lag med attraktivitet for langsiktige investorer. Med en merittliste med påfølgende utbytteøkninger som strekker seg over tre tiår, har Chubb konsekvent belønnet tålmodige aksjonærer.

I tillegg reflekterer selskapets forpliktelse til tilbakekjøp av aksjer ledelsens tillit til sitt eget verdiforslag, noe som ytterligere øker aksjonærverdien. Men som med enhver investeringsmulighet er verdsettelse fortsatt en avgjørende faktor. Chubbs nåværende handelsmultipler, selv om de reflekterer selskapets premiumposisjonering, ber investorer om å nøye vurdere inngangspunkter.

Ettersom Berkshires investering i Chubb legger grunnlaget for økt markedsinteresse, må investorer vurdere om de skal følge etter. Mens Berkshires tilslutning tilfører et lag av troverdighet, bør kloke investorer veie risikoene og belønningene nøye før de dykker inn.

Likevel, midt i susen rundt Chubbs aksjer, er én ting klar: scenen er duket for en spennende reise fremover, fylt med både potensielle muligheter og utfordringer. Mens investorer spent venter på neste kapittel i Chubbs historie, la oss nå rette oppmerksomheten mot diagrammene for å avdekke innsikt som kan hjelpe deg med å navigere i vannet i Chubbs aksje i dagene og ukene som kommer.

Vedvarende suksess: Chubbs prestasjonsarv

Det er først når vi ser på Chubbs langsiktige ukentlige diagrammer, at vi kan forstå hvilken fantastisk prestasjon aksjen har vært. Hvis vi ekskluderer utbytteavkastningen, vil kursavkastningen aksjen har gitt i mer enn 15 år nå være nok til å glede en langsiktig investor.

CB-diagram av TradingView
Aksjen så et utvidet okseløp mellom mars 2009, da blodbadet på grunn av finanskrisen i 2008 nærmet seg slutten, til mars 2020 da bjørnemarkedet under begynnelsen av COVID-pandemien tok det til nivåer under $100. Siden den gang har aksjen sett et mer aggressivt okseløp som har tatt den til over $250 der den nå handles.

Det interessante å merke seg her er at denne aggressive opptrenden varte selv om aksjen brukte mer enn 2 år mellom 2022 og 2023 for å handle i en rekkevidde på $180-$220. Etter å ha brutt ut av dette området sent i fjor, marsjerte aksjen raskt mot $260, som fungerte som en motstand. Etter dagens trekk kan man imidlertid forvente at denne motstanden lett tas bort dersom dagens trekk oppover varer.

Investorer som allerede har kjøpt aksjen må fortsette å holde den siden aksjen ser ut til å være klar til å gjøre det bra i de kommende månedene. Investorer som ønsker å kjøpe aksjen nå etter at Berkshire avslørte eierandelen, må ideelt sett vente til den kjøles ned litt og kjøpe den nær $240-$250. Så lenge aksjen fortsetter å handle over $220, vil bullish momentum råde.