Dow vyskočil o více než 540 bodů; výsledky a nižší ropa vyvážily výprodej čipů

Index Dow Jones Industrial Average vedl v úterý Wall Street vzhůru, když silné firemní výsledky, nižší ceny ropy a pokračující rotace pryč od akcií polovodičových společností podpořily širší růst trhu.

Investoři se rovněž dívali na očekávané klíčové výsledky velkých technologických firem a rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách později tento týden.

Dow gained 546.61 points, or 1.05%, to close at 52,756.69.

The S&P 500 rose 0.23% to 7,430.25, while the Nasdaq Composite slipped 0.24% to 24,873.20 as weakness in semiconductor stocks weighed on the technology-heavy index.

Sherwin-Williams surged 8% after reporting better-than-expected second-quarter results, while Coca-Cola posílila téměř o 5% after beating earnings and revenue expectations and raising its full-year outlook.

Boeing také posílil after reporting positive free cash flow, contributing to the Dow's gains.

Investoři pokračovali v rotaci do zdravotnictví, spotřebního zboží a finančních titulů, zatímco technologický sektor zůstal pod tlakem.

S&P 500 sektory zdravotnictví a spotřebního zboží oba vzrostly, zatímco finanční akcie rovněž zaznamenaly zisky.

Akcie čipových firem zůstávají pod tlakem před výsledky velkých technologických společností

Akcie polovodičových firem prodloužily svůj nedávný pokles, když investoři pokračovali v přehodnocování výdajů souvisejících s umělou inteligencí a rostoucí konkurence v odvětví.

The VanEck Semiconductor ETF (SMH) fell more than 3%, marking its fourth consecutive losing session.

Micron Technology dropped about 10%, while AMD lost around 8%.

Širší slabost u výrobců čipů odráží obavy investorů, že hlavní technologické firmy mohou příliš agresivně investovat do infrastruktury pro AI, zejména datových center.

Tržní účastníci nyní očekávají čtvrtletní výsledky společností Microsoft, Amazon, Apple a Meta Platforms, které by měly poskytnout další informace o trendech investic do AI a poptávce po polovodičových produktech.

Přes širší slabost technologického sektoru se softwarové akcie během seance zotavily ze začátečních ztrát.

Microsoft gained ahead of its earnings release, while Amazon traded little changed.

Apple také posílil, stala se druhou společností, která dosáhla tržní kapitalizace $5 trillion před zveřejněním výsledků později tento týden.

Jinde, Corning oslabila po vydání výhledu pro třetí čtvrtletí pod očekávání analytiků, zatímco IQVIA Holdings vzrostla o 12 % poté, co zvýšila svou roční prognózu zisku.

Nižší ceny ropy a rozhodnutí Fedu zůstávají hlavními hybateli trhu

Klesající ceny ropy poskytly akciím další podporu, když investoři hodnotili uklidňování geopolitického napětí na Blízkém východě a na Ukrajině.

West Texas Intermediate crude fell about 5% to just above $78 per barrel, while Brent crude settled down 4.8% at $84.09 per barrel.

Ceny ropy klesly v očekávání, že diplomatické úsilí zahrnující Írán, Saúdskou Arábii a Omán spolu s jednáními týkajícími se Ukrajiny by mohly snížit geopolitická rizika.

Nižší ceny energií rovněž podpořily poptávku investorů po sektorech mimo technologii, což posílilo širší rotaci trhu, která se v posledních týdnech rozvinula.

Pozornost se nyní obrací na oznámení měnové politiky Federálního rezervního systému ve středu.

Podle nástroje CME FedWatch Tool obchodníci vidí 71% pravděpodobnost, že centrální banka ponechá úrokové sazby beze změny, přičemž přiřazují 29% šanci na zvýšení sazeb o 25 bazických bodů.

Investoři budou bedlivě sledovat prohlášení Fedu k politice a výhled pro náznaky budoucích kroků v oblasti úrokových sazeb, zejména protože vyšší náklady na půjčování by mohly zatížit společnosti, které provádějí významné investice do infrastruktury pro umělou inteligenci.