Les actions d'Exterran Corporation font un bond de 50 %, voici pourquoi !

Les actions d'Exterran Corporation (NYSE : EXTN) ont augmenté de plus de 50 % après que la société et Enerflex Ltd ont annoncé une fusion commerciale pour établir un fournisseur international intégré d'infrastructures énergétiques de premier plan.

Exterran et Enerflex fusionnent pour former un fournisseur international d'infrastructures énergétiques

La société fusionnée fonctionnera sous le nom d'Enerflex, dont le siège social est à Calgary, Alberta, Canada. La capacité d'Enerflex à servir ses clients sur les marchés critiques de l'eau, de la transition énergétique et du gaz naturel sera renforcée en raison de l'échelle et des économies accrues de la transaction. Dans le même temps, la valeur pour les actionnaires sera améliorée grâce à des augmentations soutenues de la génération de flux de trésorerie et de la rentabilité. Le PDG et président d'Enerflex, Marc Rossiter, a déclaré :

Les entreprises fusionneront dans une transaction entièrement en actions. Enerflex achètera toutes les actions ordinaires en circulation d'Exterran, 1,021 action Enerflex pour chaque action ordinaire d'Exterran, ce qui correspond à environ 124 millions d'actions ordinaires en circulation d'Enerflex à la clôture. Cela implique une capitalisation boursière combinée d'environ 1,5 milliard $. Rossiter a ajouté :

Exterran évalue la transaction à 735 millions $

La valeur de la transaction d'Exterran est d'environ 735 millions $, ce qui représente une prime de 18 % par rapport à la valeur marchande de l'entreprise au 21 janvier 2022. Les actionnaires d'Enerflex et d'Exterran détiendront respectivement environ 72,5 % et 27,5 % de la société combinée.

La société issue du regroupement continuera d'être négociée à la Bourse de Toronto (« TSX »), avec l'intention de demander une cotation à la Bourse de New York ou au NASDAQ. Andrew Way, PDG d'Exterran, a déclaré :