Actions FTSE 100 à surveiller la semaine prochaine : BP, HSBC, BAE, Rolls-Royce

L'indice FTSE 100 a été sous pression cette semaine alors que les inquiétudes concernant les bénéfices se sont intensifiées. Il est tombé à son plus bas niveau en trois semaines alors que les indices américains comme le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont coulé.

L'indice a réagi à de nombreux rapports sur les résultats cette semaine. Les géants des télécommunications comme Vodafone et BT Group ont publié leurs résultats jeudi. Lloyds a été la première grande banque à publier ses résultats. Les autres principales sociétés du FTSE 100 qui ont publié leurs résultats cette semaine étaient AstraZeneca et Unilever.

Le cours de l'action Rolls-Royce a chuté

Rolls-Royce Holdings sera l'une des principales sociétés de l'indice FTSE 100 à surveiller la semaine prochaine lors de la publication de ses résultats financiers jeudi. Ces chiffres seront importants car son titre est entré dans une correction puisqu'il a chuté de plus de 11 % par rapport à son point le plus haut de cette année.

Malgré ce recul, Rolls-Royce est l'un des meilleurs moteurs de l'indice FTSE 100 depuis 2020. Il a augmenté de plus de 1 200 % par rapport à son point le plus bas depuis mars 2020 et est également l'un des plus performants cette année.

Les prochains résultats semestriels donneront plus de détails quant à savoir si l’entreprise atteint ses objectifs ambitieux. Elle espère réaliser un bénéfice d'exploitation annuel compris entre 2,5 et 2,8 milliards de livres sterling d'ici 2027 et des marges d'exploitation comprises entre 13 et 15 % sur cette période.

Le principal défi de Rolls-Royce est que des sociétés comme Boeing et Airbus ne produisent pas à un rythme plus rapide que prévu. Airbus a réduit ses prévisions de production en raison de pénuries de pièces tandis que Boeing est toujours confronté à des difficultés internes.

Dans le même temps, de nombreuses compagnies aériennes ont réduit leurs prévisions de bénéfices, une décision qui pourrait avoir un impact sur Rolls-Royce. Bien que RR soit un motoriste, il tire l’essentiel de son argent des compagnies aériennes grâce à des contrats de maintenance à long terme.

BAE Systems : bénéfices à venir

L’autre grande société de l’indice FTSE 100 à surveiller sera BAE Systems dont le titre a chuté de 12 % comme je l’avais prédit .

Comme Rolls-Royce, BAE a été un moteur de croissance clé pour le Footsie, puisqu'il a grimpé de 257 % par rapport à son plus bas niveau de 2020. L'entreprise a bénéficié de la guerre en cours en Ukraine, des tensions croissantes au Moyen-Orient et des problèmes géopolitiques. entre les États-Unis et la Chine.

Ces événements ont conduit à un arriéré important, qui a atteint un niveau record de plus de 70 milliards de livres sterling et cette tendance pourrait se poursuivre. Par conséquent, les résultats de jeudi donneront plus de détails sur le rythme de croissance du carnet de commandes et ses marges.

L’un des principaux défis pour BAE Systems et d’autres sociétés du complexe militaro-industriel a été de savoir comment accroître leurs bénéfices et augmenter leurs marges.

Résultats HSBC à venir

L’autre composante principale de l’indice FTSE 100 à surveiller la semaine prochaine sera HSBC, la plus grande banque européenne en termes d’actifs. À l'instar de Rolls-Royce et de BAE Systems, le cours de l'action HSBC a chuté pendant sept semaines consécutives et est en baisse de près de 9 % par rapport à son plus haut niveau de cette année.

Les résultats arriveront quelques mois après que Noel Quinn ait surpris le marché en démissionnant. Il sera remplacé par Georges Elhedery, qui deviendra PDG le 2 septembre.

Les chiffres montreront également si les efforts de redressement de HSBC conduisent à une amélioration de la rentabilité. Les résultats les plus récents ont montré que son bénéfice avant impôts est tombé à 12,7 milliards de dollars au premier trimestre. Ces chiffres incluent le gain de 4,8 milliards de dollars sur la cession de HSBC Chine et une dépréciation de 1,1 milliard de dollars sur ses activités en Argentine.

Bénéfices de BP à venir

Pendant ce temps, BP, la deuxième plus grande société énergétique de l'indice FTSE 100, publiera ses résultats. Ces chiffres montreront probablement une stabilité en raison des récentes performances pétrolières et gazières.

Les indices de référence du Brent et du West Texas Intermediate (WTI) sont restés stables au-dessus de 80 dollars au cours des derniers mois. En tant que tel, BP publiera probablement de solides résultats financiers la semaine prochaine.

Techniquement, comme indiqué ci-dessus, le cours de l'action BP a formé un rectangle dont les côtés supérieur et inférieur sont à 541p et 435p. Cette tendance peut être considérée comme une tendance en drapeau haussier, ce qui signifie qu’elle rebondira probablement plus tard cette année.

Bénéfice de Rio Tinto

Rio Tinto sera un élément essentiel de l'indice FTSE 100 à surveiller la semaine prochaine lors de la publication de ses résultats. Comme la plupart des noms de cette liste, son titre a chuté d'environ 15 % par rapport à son plus haut niveau de cette année. Cette évolution des prix s'est produite alors que les prix de la plupart des matières premières reculaient dans un contexte de risques renouvelés concernant la croissance économique de la Chine.

L'entreprise s'est également retirée en raison de rumeurs selon lesquelles elle envisageait d'acquérir Teck Resources , une grande société minière canadienne. Ces résultats lui donneront probablement l'occasion de confirmer ou d'infirmer ces rumeurs.

Les autres principales sociétés du FTSE 100 à surveiller la semaine prochaine seront Schroders, la Bourse de Londres, Mondi, International Consolidated Airline (IAG), Standard Chartered, St. James Place et Fresnillo.