Analyse de l'action American Airlines : les indicateurs techniques pointent vers une hausse de 40 %

Le cours de l'action American Airlines a poursuivi sa forte tendance haussière cette semaine, les investisseurs saluant les solides résultats de ses pairs. Le cours de l'action AAL a grimpé jusqu'à 18,65 $, son plus haut niveau depuis juillet 2023. Il a bondi d'environ 105 % par rapport à son plus bas niveau de septembre dernier. Alors, AAL est-il un bon achat avant les résultats ?

Les compagnies aériennes américaines se portent bien

Les grandes compagnies aériennes américaines fonctionnent à plein régime, la demande restant élevée, et les problèmes de Boeing ont contribué à maintenir des prix plus élevés que prévu.

Un bon exemple de cela est United Airlines, qui a publié de bons résultats mardi. Son chiffre d'affaires d'exploitation total a augmenté de 7,8 % au quatrième trimestre, à 14,7 milliards de dollars, tandis que ses bénéfices avant impôts ont augmenté à 1,3 milliard de dollars.

Delta Airlines, le plus grand transporteur du pays, a également annoncé de bons résultats, avec des revenus et des bénéfices d'exploitation record. Ses revenus ont bondi à 15,6 milliards de dollars, tandis que les revenus d'exploitation et avant impôts ont augmenté à 1,7 milliard de dollars et 1,2 milliard de dollars.

Ces entreprises continueront probablement à bien se porter en raison de la demande croissante et des options de monétisation. Un bon exemple de cela est la manière dont les compagnies aériennes ont intensifié leur concentration sur les profits en investissant dans les segments haut de gamme.

United, American et Delta sont également devenus comme des banques en se concentrant sur leurs solutions de récompenses qui ont attiré des millions de clients. Ils ont également augmenté leurs itinéraires pour répondre à la demande.

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Les résultats d'American Airlines à venir

American Airlines se porte également bien alors qu'elle s'efforce de rattraper les autres grands acteurs du secteur aérien. En particulier, la compagnie s'efforce de regagner la part de marché perdue auprès des entreprises, qui se sont pour la plupart tournées vers Delta.

Son chiffre d'affaires du troisième trimestre a atteint un record de 13,6 milliards de dollars, soit plus que ce que la plupart des analystes attendaient. Hors éléments spéciaux nets, son bénéfice net s'est élevé à 205 millions de dollars.

Le prochain catalyseur clé du cours de l'action American Airlines sera ses résultats, prévus pour jeudi. Les analystes s'attendent à ce que ces chiffres montrent que le chiffre d'affaires a augmenté de 2,76 % au quatrième trimestre pour atteindre 13,4 milliards de dollars. Si ces estimations sont correctes, cela portera le chiffre d'affaires annuel de la société à 53,94 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,17 % par rapport à 2023.

Les prévisions de revenus d'American Airlines s'élèvent à 56,4 milliards de dollars, soit une augmentation annuelle de 4,60 %, ce qui signifie que sa croissance s'accélérera. Ces prévisions sont conformes à ce qu'a récemment prédit l'IATA, qui a estimé que les compagnies aériennes prospéreraient cette année.

Néanmoins, AAL fait face à de nombreux défis. Par exemple, bien que ses marges s’améliorent, elles restent bien inférieures à celles de Delta et United. La société a également un fardeau d’endettement plus élevé que ses pairs. Elle a terminé le dernier trimestre avec 11,8 milliards de dollars de liquidités disponibles et a plus de 13 milliards de dollars pour réduire sa dette de 15 milliards de dollars d’ici la fin de l’année.

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Analyse des actions d'American Airlines

Graphique boursier AAL parTradingView

Le graphique hebdomadaire montre que le cours de l'action AAL a atteint un plancher à 9,10 $ en août de l'année dernière, puis a rebondi à un sommet de 18,6 $, son plus haut niveau depuis avril 2022.

L'action a dépassé le point de résistance clé à 16 $, son plus haut niveau depuis février de l'année dernière. Elle a également bondi au-dessus de la partie supérieure du modèle de graphique en coin descendant qui s'est formé depuis 2021. Un coin descendant est l'un des modèles les plus haussiers du marché.

L'action d'American Airlines a également grimpé au-dessus des moyennes mobiles sur 50 et 25 semaines. De plus, l'indice de force relative (RSI) et le MACD ont continué à augmenter. Par conséquent, l'action devrait continuer à augmenter, le prochain point à surveiller étant à 26 $, son plus haut niveau en juin 2021, et en hausse de 40 % par rapport au niveau actuel.