Semler Scientific prévoit de lever 75 millions de dollars pour étendre ses avoirs en Bitcoin

La société américaine Semler Scientific double son pari sur le Bitcoin avec l'intention de lever 75 millions de dollars par le biais d'une offre privée pour financer davantage d'achats.

Actuellement le 13e plus grand détenteur d'entreprise de Bitcoin, la société axée sur les technologies médicales a déclaré dans un récent communiqué de presse qu'elle prévoyait d'offrir 75 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang échéant en 2030 à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la Règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières.

Une partie des fonds levés par l'offre serait utilisée pour ajouter davantage de Bitcoin à son bilan, tandis que le reste serait affecté au financement de transactions d'appels plafonnés pour compenser la dilution des actions résultant des conversions de billets et soutenir des initiatives opérationnelles et de croissance plus larges.

Semler Scientific a déclaré en juin dernier qu'il vendrait occasionnellement des titres dans le cadre de plusieurs offres pour acheter davantage de Bitcoin.

L’année dernière, en novembre, la société a vendu 505 544 actions dans le cadre de son accord d’offre d’actions contrôlées avec Cantor Fitzgerald et a levé 21,5 millions de dollars grâce à une offre au prix du marché pour financer des acquisitions similaires.

L'annonce coïncide avec le rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2024 de Semler, qui a signalé des gains non réalisés de 28,9 millions de dollars sur sa détention de Bitcoin établie le 28 mai 2024.

Semler utilise une métrique appelée BTC Yield pour suivre le succès de sa stratégie. BTC Yield mesure les changements dans le ratio entre les avoirs en Bitcoin de l'entreprise et ses actions diluées en circulation.

Selon une annonce de novembre, entre le 1er juillet et le 15 novembre 2024, il a atteint 37,3 %.

À l’époque, le PDG Doug Murphy-Chutorian avait déclaré que l’entreprise était « concentrée sur l’acquisition et la détention de Bitcoin », tandis que le président de l’entreprise, Eric Semler, avait ajouté que l’entreprise explorait des options supplémentaires pour « acquérir encore plus de Bitcoin ».

L'entreprise basée à Santa Clara a commencé son voyage Bitcoin avec un investissement de 40 millions de dollars en mai, en rachetant 581 Bitcoins.

Depuis, elle a constamment élargi ses avoirs, acquérant 2084 BTC supplémentaires tout au long du reste de 2024.

Son dernier achat, annoncé plus tôt ce mois-ci, a porté le total des avoirs en Bitcoin de l'entreprise à 2321 BTC, acquis à un prix moyen de 82 687 $ par BTC.

Depuis son premier achat, le Bitcoin a gagné plus de 55 % à ce jour, soutenu par un marché haussier qui a débuté après la victoire de novembre du président Donald Trump.

Le bitcoin comme actif d'entreprise

Semler Scientific est l'une des nombreuses entreprises cotées en bourse qui ont adopté une stratégie axée sur le Bitcoin, à l'origine popularisée par la société de veille économique MicroStrategy.

L'entreprise dirigée par Michael Saylor est actuellement le plus grand détenteur d'entreprise de Bitcoin, avec 461 000 BTC dans ses coffres au moment de la publication, d'une valeur d'environ 49 milliards de dollars.

Depuis, de nombreuses autres entreprises ont suivi une voie similaire, notamment le fabricant de médicaments Hoth Therapeutics, le développeur d'intelligence artificielle Genius Group, l'alternative à YouTube Rumble et la société japonaise Meta Planet, entre autres, qui ont toutes ajouté du Bitcoin à leurs trésoreries d'entreprise.