Qu'est-ce qui a fait bondir l'action Redfin de 70 % lundi ?

Redfin Corp (NASDAQ : RDFN) a bondi de plus de 70 % en préouverture aujourd’hui après que Rocket Companies Inc (NYSE : RKT) a accepté d’acheter la plateforme d’annonces immobilières pour environ 1,75 milliard de dollars.

L'opération entièrement en actions valorise chaque action Redfin à 12,50 $, ce qui représente une prime de plus de 100 % par rapport à sa précédente clôture.

Rocket prévoit que cette transaction sera finalisée avant la fin de 2025.

Glenn Kelman, l'actuel PDG de Redfin, continuera de diriger la société de courtage immobilier résidentiel sous l'égide de Rocket Companies.

La forte hausse de ce matin a propulsé l'action Redfin à un nouveau sommet annuel lundi.

Pourquoi Rocket Companies rachète Redfin ?

Rocket Companies prévoit que la nouvelle entité commune réalisera des synergies de plus de 200 millions de dollars sur les deux prochaines années.

Varun Krishna, son directeur général, s'attend à ce que la fusion améliore l'expérience globale d'achat et de vente de biens immobiliers résidentiels, « réduisant ainsi les coûts et augmentant la valeur pour les acheteurs américains ».

Dans le communiqué de presse, il a également confirmé que cet accord permettra à son entreprise de proposer ses produits hypothécaires à près de 50 millions d'utilisateurs qui visitent Redfin chaque mois.

Bien que RKT paie une prime intéressante pour acquérir Redfin, elle achète toujours la plateforme d'annonces immobilières à un prix inférieur à son plus haut niveau sur 52 semaines de 14,45 $ par action en septembre 2024.

Rocket annonce un dividende exceptionnel en espèces.

Lundi, la société de technologie financière a également confirmé son intention de modérer la structure organisationnelle et le capital de Redfin suite à l'acquisition.

Rocket souhaite notamment éliminer la structure d'entreprise « Up-C » de la société afin de rationaliser les opérations et d'intégrer RDFN à son écosystème.

À cette fin, RKT a annoncé un dividende spécial en espèces de 80 cents par action, payable le ³ avril.

Dans le communiqué de presse, Glenn Kelman, le PDG de Redfin, a déclaré aujourd'hui :

Il est convaincu que l'utilisation de l'intelligence artificielle améliorera considérablement le processus global d'achat et de vente de biens immobiliers à l'avenir.

Les résultats de Redfin au dernier trimestre publié

Cette nouvelle arrive quelques semaines seulement après les résultats mitigés de Redfin pour son quatrième trimestre financier.

Redfin a annoncé un chiffre d'affaires de 244 millions de dollars pour son dernier trimestre, dépassant ainsi les estimations de Wall Street qui étaient de 241 millions de dollars.

Malgré tout, la société a enregistré une perte par action plus importante que prévu, de 29 cents, au quatrième trimestre de son exercice fiscal.

Pour son trimestre actuel, RDFN prévoit un chiffre d'affaires compris entre 214 et 225 millions de dollars. Ce chiffre est également bien inférieur à l'estimation consensuelle de 244 millions de dollars.

C'est pourquoi, en ce début de matinée, les analystes de Wall Street ont attribué aux actions Redfin une note de « maintien ».

Les analystes avaient un objectif de cours moyen de 7,26 $ pour RDFN, ce qui indiquait un potentiel de hausse de près de 30 %.