Les tarifs douaniers et la concurrence poussent la fabrication chinoise de véhicules électriques au-delà des frontières

Les constructeurs chinois de véhicules électriques (VE) intensifient leur concurrence avec Tesla et d’autres constructeurs automobiles internationaux en augmentant considérablement leurs investissements dans des usines à l’étranger.

Un récent rapport de la société de conseil américaine Rhodium Group, publié lundi, indique un changement notable : pour la première fois depuis le début de la collecte de données en 2014, la chaîne d’approvisionnement chinoise des véhicules électriques a investi plus de capitaux en dehors de la Chine qu’au niveau national l’année dernière, a déclaré CNBC.

Les investissements à l’étranger ont principalement ciblé les usines de batteries, représentant 74 % des capitaux étrangers annoncés. Cependant, le rapport a souligné une augmentation rapide des investissements dans les usines d’assemblage à l’étranger.

Défis

Les constructeurs automobiles chinois sont confrontés à une concurrence intérieure sévère et à une augmentation des droits de douane à l’exportation. Par conséquent, leurs plans de dépenses privilégient les investissements à l’étranger. Cette stratégie vise à obtenir l’appui des gouvernements étrangers pour l’expansion du marché.

Le rapport de Rhodium indique :

Les investissements intérieurs chinois dans la construction de voitures électriques ont connu une forte baisse, passant de 41 milliards de dollars en 2023 à 15 milliards de dollars en 2024.

Cela fait suite à un pic de projets annoncés de plus de 90 milliards de dollars en 2022, selon les données de Rhodium.

Pour la première fois en 2024, les investissements à l’étranger ont légèrement dépassé les niveaux nationaux, bien que le rapport n’ait pas précisé de chiffre exact.

D’autres transactions en cours

Au deuxième trimestre de cette année, le secteur automobile a été le deuxième secteur le plus actif pour les investissements chinois à l’étranger, dépassé seulement par le secteur des matériaux et des métaux. Cette information provient d’une étude sur le rhodium publiée fin juillet.

« Nous avons enregistré une activité plus élevée que d’habitude de la part des fabricants de pièces pour véhicules électriques, avec huit transactions dépassant 100 millions de dollars », indique le rapport de juillet.

Les opérations ont commencé dans plusieurs projets d’usines à l’étranger qui ont été annoncés ces dernières années.

Great Wall Motor a inauguré sa première usine au Brésil, comme l’a annoncé ce week-end.

Le constructeur automobile chinois envisagerait également la création d’une autre usine dans la région, avec une décision attendue d’ici le milieu de l’année prochaine.

De plus, BYD, le constructeur chinois de voitures électriques, a commencé la production dans sa première usine brésilienne en juillet, même après avoir fait face à des amendes pour pratiques de travail plus tôt dans l’année.

En juillet de cette année, BYD avait déjà vendu plus de 545 000 voitures à l’international, dépassant ses ventes totales à l’étranger de plus de 417 000 véhicules pour l’ensemble de l’année 2024, sur la base de l’analyse par CNBC des données accessibles au public.

En juin, le fournisseur chinois de batteries Envision a commencé la production dans sa première usine en France, après une annonce antérieure cet été.

Cependant, seuls les projets achevés sont inclus dans ces investissements à l’étranger.

Taux d’achèvement

Le rapport de lundi de Rhodium indique que seulement 25 % de tous les projets de fabrication à l’étranger annoncés par l’industrie chinoise des voitures électriques ont été achevés.

Ce taux est nettement inférieur au taux d’achèvement de 45 % pour les projets nationaux, les entreprises à l’étranger étant deux fois plus susceptibles d’être annulées.

Le rapport indiquait :