Les droits de douane américains secouent le marché mondial du café alors que les flux commerciaux se déplacent

Le secteur mondial du café continue de faire face à d’importantes perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les droits de douane américains défavorisant spécifiquement le café vert du Brésil et le café torréfié de Suisse, a déclaré le groupe ING.

Alors que les consommateurs américains ont été largement protégés de l’impact jusqu’à présent, les torréfacteurs de café de l’UE réévaluent maintenant leurs stratégies alors que les flux commerciaux subissent un changement substantiel.

Le secteur reste vulnérable aux différents droits de douane imposés aux principaux pays producteurs et exportateurs.

Incidence tarifaire

Le Brésil et la Suisse, classés respectivement premier et troisième en termes de valeur des exportations de café vers les États-Unis, sont confrontés à des droits de douane importants de 50 % et 39 %.

Les deux pays négocient activement avec les Etats-Unis en vue de conclure un accord favorable, mais la situation actuelle désavantage les exportateurs suisses et brésiliens sur le marché.

En comparaison, les exportateurs d’Amérique du Sud ne sont soumis qu’à des droits de douane de 10 %, ce qui leur donne un avantage sur le marché américain.

Les acheteurs américains sont lents à s’adapter en raison de l’incertitude persistante du marché et des caractéristiques variées du café de différentes origines, a déclaré ING dans sa mise à jour.

Les exportations de café du Brésil vers les États-Unis en août ont chuté de plus de 75 % par rapport à 2024.

Ces premières données commerciales suggèrent un changement sur le marché, les négociants brésiliens conservant leurs stocks et les agriculteurs reportant leurs ventes, anticipant des hausses de prix, selon ING.

Pendant ce temps, l’approvisionnement en café américain se resserre en raison de la stabilité des exportations de la Colombie et du Vietnam jusqu’en septembre.

« La disparité des taux de droits de douane devrait inciter les acheteurs américains à réaffecter leurs approvisionnements en dehors du Brésil vers des origines plus favorablement taxées », a déclaré Thijs Geijer, économiste sectoriel principal, alimentation et agroalimentaire chez ING Group, dans la mise à jour.

Café torréfié

Le Canada est le principal exportateur de café torréfié vers les États-Unis en volume, fournissant principalement des variétés décaféinées.

En termes de valeur, la Suisse est en tête, suivie de l’Italie.

En 2024, les exportations suisses de capsules de café ont atteint 1,1 milliard d’euros, reflétant une croissance constante au cours des dernières années, selon le rapport d’ING.

Contrairement aux exportations italiennes plus stables, celles-ci ont connu une forte baisse pendant les mois d’été.

« Même si les torréfacteurs de café de l’UE qui exportent vers les États-Unis sont également confrontés à des droits de douane, leur position concurrentielle s’est améliorée par rapport à celle de leurs concurrents suisses », a déclaré M. Geijer.

Clients américains

Les mauvaises récoltes consécutives dans les principaux pays producteurs de café ont mis à rude épreuve les approvisionnements, entraînant des augmentations largement signalées des prix du café pour les consommateurs en Europe et en Amérique.

Les indices des prix à la consommation du café ont augmenté de 20 % dans l’UE, aux États-Unis et au Canada, selon ING.

Les tendances des prix sont en train de changer : alors que les prix de l’UE et du Canada ont augmenté beaucoup plus rapidement qu’aux États-Unis, cette divergence commence maintenant à se réduire.

Le café « à tarifs élevés » n’est pas encore disponible dans les magasins américains, selon ING.

Avec l’entrée en vigueur le 6 août d’un droit de douane de 50 % sur les exportations brésiliennes, les torréfacteurs privilégient leurs stocks actuels, a ajouté la banque d’investissement.

Le processus d’expédition, de torréfaction, d’emballage et de distribution du café aux détaillants prend généralement environ un mois.

Geijer a noté :

Selon M. Geijer, les torréfacteurs doivent soit renégocier les prix avec les clients pour refléter l’augmentation des coûts d’un café de même qualité, soit passer à un mélange de qualité inférieure pour maintenir les prix actuels.

Perspectives pour l’Europe

« Pour l’industrie du café et les consommateurs européens, ces développements sont mitigés », a déclaré M. Geijer.

L’impact de la hausse des prix du café, négocié en dollars américains, est atténué par la force de l’euro.

« Si nous assistons à une plus grande destruction de la demande aux États-Unis, cela pourrait relâcher une certaine pression du côté de l’offre et des prix », a noté M. Geijer.

Il s’agit d’une petite évolution positive : les droits de douane rendent plus attrayant pour les exportateurs de café brésiliens d’augmenter leurs ventes aux acheteurs européens.

L’Europe est une plaque tournante importante pour le commerce et la transformation du café, les États-Unis étant un marché d’exportation clé pour les négociants et les torréfacteurs de café européens.

Par exemple, l’Allemagne est un important réexportateur de grains de café vert vers les États-Unis, tandis que l’Italie et la Suisse sont d’importants exportateurs de café torréfié.

L’augmentation de la volatilité et de l’incertitude offre généralement aux traders la possibilité de s’adapter aux changements de la demande, à condition qu’ils détiennent des positions appropriées.

Les entreprises nord-américaines ont acquis un avantage concurrentiel sur les torréfacteurs européens aux États-Unis en raison de l’augmentation de leurs activités locales à valeur ajoutée post-tarifaire.

Cela représente un défi, car les États-Unis ont toujours été un marché rentable pour la croissance.

Les torréfacteurs européens devront discuter au conseil d’administration de la manière d’aborder le marché américain à l’avenir, et si l’expansion de leur présence ou l’établissement de nouvelles opérations constituent une stratégie solide.

Le président américain Donald Trump a donné la priorité à la relocalisation de l’industrie manufacturière dans les secteurs stratégiques.

« Bien que la mise en place d’installations de torréfaction de café supplémentaires n’ait peut-être pas été un objectif explicite, cela pourrait être une conséquence ultime riche en caféine de la politique tarifaire actuelle », a déclaré Geijer.