Dow Jones +600 pts; le pétrole chute après que Trump a reporté des frappes en Iran

Les actions américaines ont fortement rebondi lundi, les trois principaux indices clôturant en hausse de plus de 1% après la chute des cours du pétrole suite aux déclarations de Donald Trump concernant le report d'une action militaire contre l'Iran.

Le rebond a marqué un retournement par rapport aux baisses de la semaine précédente, les investisseurs réagissant à des signes d'une possible désescalade dans le conflit au Moyen-Orient, même si subsistait l'incertitude quant à la crédibilité des discussions rapportées entre Washington et Téhéran.

Les actions rebondissent alors que les prix du pétrole chutent

Le S&P 500 a gagné 1,13% pour clôturer à 6 580,25, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 1,39% à 21 948,55.

Le Dow Jones Industrial Average a grimpé de 631 points, soit 1,39%, pour clôturer à 46 211,53.

Plus tôt dans la séance, les actions avaient été sous pression en raison de tensions géopolitiques croissantes.

Cependant, le sentiment s'est inversé après que Trump a déclaré avoir ordonné une pause de cinq jours des frappes visant les infrastructures énergétiques iraniennes.

"Je suis heureux d'annoncer que les États-Unis d'Amérique et l'Iran ont eu, au cours des deux derniers jours, des échanges très bons et productifs concernant une résolution complète et totale de nos hostilités au Moyen-Orient", a écrit Trump.

"En raison du ton et de la teneur de ces conversations approfondies, détaillées et constructives, qui se poursuivront tout au long de la semaine, j'ai ordonné au Department of War de reporter toute et entière frappe militaire contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période de cinq jours, sous réserve du succès des réunions et discussions en cours."

L'annonce a provoqué une forte chute des prix du pétrole, le Brent et le West Texas Intermediate perdant chacun plus de 10%. Des prix de l'énergie plus bas ont contribué à apaiser les craintes inflationnistes et ont soutenu les actions de manière générale.

L'incertitude persiste malgré l'optimisme

Malgré le rebond du marché, la confusion demeure quant à l'existence effective de discussions entre les États-Unis et l'Iran.

Des responsables iraniens ont nié l'existence de négociations directes, contredisant les affirmations de Trump selon lesquelles il y avait des "points d'accord majeurs".

Les marchés ont également reculé par rapport aux plus hauts intrajournaliers après que des médias d'État iraniens ont remis en question l'existence de ces discussions, soulignant la nature fragile de la reprise.

Les secteurs cycliques mènent les gains tandis que la volatilité s'apaise

Le rebond a été généralisé, les 11 secteurs du S&P 500 progressant.

Les actions cycliques ont surperformé, en particulier celles sensibles à l'activité économique et aux coûts énergétiques.

Les compagnies aériennes, notamment Alaska Air, American Airlines et United Airlines, ont gagné du terrain avec la baisse des coûts du carburant, tandis que des opérateurs de croisières comme Norwegian Cruise Line et Carnival Corp ont également progressé.

Les actions bancaires ont rebondi, l'indice bancaire du S&P 500 enregistrant sa plus forte hausse depuis avant le conflit.

Parallèlement, l'indice de volatilité CBOE a reculé après avoir atteint plus tôt un plus haut de deux semaines, signalant une atténuation de l'anxiété du marché.

Les investisseurs ont également réduit leurs anticipations de hausses de taux, la probabilité d'une augmentation de la Federal Reserve d'ici décembre tombant à environ 12%, selon les données du CME FedWatch.

Si le rebond de lundi a offert un soulagement, les acteurs du marché restent concentrés sur l'évolution géopolitique, les mouvements des prix du pétrole et les prochaines données économiques pour s'orienter.