Dow Jones +300 pts; tensions guerrières testent les marchés, le pétrole bondit

Les actions américaines ont ouvert en hausse lundi, rebondissant après de fortes pertes lors de la séance précédente, les investisseurs réagissant aux nouveaux développements dans le conflit au Moyen-Orient et aux déclarations de Donald Trump sur les négociations en cours avec l'Iran.

Le Dow Jones Industrial Average affichait une progression de 333 points, soit 0.74%, tandis que le S&P 500 gagnait 0.63% et que le Nasdaq 100 montait de 0.60%.

Ces gains interviennent après une semaine difficile pour Wall Street, au cours de laquelle les principaux indices ont enregistré leur cinquième baisse hebdomadaire consécutive, la plus longue série perdante depuis près de quatre ans.

La tentative de rebond survient dans un contexte géopolitique toujours incertain, les investisseurs pesant les signes d'engagement diplomatique face à l'escalade des tensions dans la région.

Les propos de Trump influencent le sentiment

Trump a déclaré que les États-Unis étaient en pourparlers sérieux avec un « régime plus raisonnable » pour mettre fin à la guerre, mais il a réitéré son avertissement selon lequel l'Iran doit rouvrir le détroit d'Ormuz sous peine de subir des frappes américaines sur des infrastructures énergétiques clés, y compris des puits de pétrole et des centrales électriques.

La situation s'est intensifiée ces derniers jours, la milice houthie du Yémen, soutenue par l'Iran, entrant dans le conflit et des troupes américaines supplémentaires étant déployées au Moyen-Orient.

Le Pakistan, agissant comme intermédiaire, a indiqué que des « pourparlers significatifs » pourraient avoir lieu dans les prochains jours.

Malgré ce contexte géopolitique fragile, certains acteurs du marché voient les gains précoces de lundi comme une reprise technique après la vente massive de la semaine dernière.

La flambée du pétrole soutient les valeurs énergétiques et ravive les craintes d'inflation

Les valeurs énergétiques ont mené les gains alors que les prix du pétrole prolongent leur rallye.

Les actions d'Exxon Mobil et de Chevron ont progressé de plus de 1% chacune, suivant la hausse des cours du brut alimentée par des inquiétudes d'approvisionnement liées au conflit.

La flambée des prix du pétrole a également ravivé les craintes d'inflation, compliquant les perspectives de la politique monétaire.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés monétaires n'imputent plus aucune baisse de taux de la Federal Reserve cette année, un net recul par rapport aux attentes de deux baisses avant le conflit.

La vente massive de la semaine dernière a poussé le Dow Jones Industrial Average en territoire de correction, l'indice clôturant à plus de 10% sous son plus haut historique.

Le Nasdaq Composite et le Russell 2000 sont également entrés en territoire de correction, tandis que le S&P 500 se maintient juste au-dessus de ce seuil.

Morgan Stanley a abaissé sa recommandation sur les actions mondiales, passant de « overweight » à « equal weight ».

Cependant, la banque a noté que les flux de fonds vers les actifs américains ont augmenté par rapport à d'autres régions depuis le début du conflit, suggérant que les États-Unis peuvent encore être perçus comme un refuge relativement sûr.

Données clés et mouvements d'entreprises à surveiller

Les investisseurs se préparent également à une semaine chargée en données économiques et en prises de parole des banques centrales.

Le président de la Réserve fédérale Jerome Powell et le président de la Fed de New York John Williams doivent s'exprimervplus tard dans la journée.

Parallèlement, des données clés sur le marché du travail, y compris les créations d'emplois non agricoles de mars, devraient fournir des indications supplémentaires sur la situation économique.

Parmi les valeurs individuelles, les actions de Sysco ont chuté de 11.92% après que la société a annoncé une acquisition de $29 billion du fournisseur de restauration Jetro Restaurant Depot, dette incluse.

Par ailleurs, les producteurs d'aluminium ont rebondi, Alcoa et Century Aluminum gagnant respectivement 11.47% et 16.95%, alors que les prix des métaux évoluaient près de leurs plus hauts sur quatre ans.

Avec la fermeture des marchés vendredi pour le jour férié de Good Friday, les investisseurs devraient rester concentrés sur les développements géopolitiques et leurs implications pour l'inflation, les taux d'intérêt et la croissance mondiale.