Soirée : tensions USA-Iran font grimper le pétrole, le Bitcoin recule

L'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran a dominé les marchés mondiaux mercredi, après que le président Donald Trump a évoqué la possibilité de nouvelles actions militaires.

Les prix du pétrole ont bondi alors que les investisseurs estimaient le risque de perturbations de l'approvisionnement via le détroit d'Ormuz.

Les cours de l'or ont reculé, les coûts énergétiques plus élevés alimentant les craintes d'inflation et renforçant les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait maintenir des taux d'intérêt plus élevés plus longtemps.

Pendant ce temps, le Bitcoin a reculé alors que les opérateurs réduisaient leur exposition au risque dans un contexte d'incertitude géopolitique, de faiblesse des valeurs de semi-conducteurs et des dernières minutes de la réunion de la Fed.

Les tensions entre Trump et l'Iran ravivent les craintes d'une reprise du conflit

Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis pourraient lancer des frappes supplémentaires contre l'Iran et a suggéré que Washington pourrait réimposer un blocus visant les ports iraniens, suscitant des inquiétudes quant à une possible nouvelle escalade du conflit.

Intervenant en marge du sommet de l'OTAN à Ankara, en Turquie, Trump a affirmé que les États-Unis avaient mené d'importantes frappes durant la nuit et indiqué que d'autres actions militaires restaient possibles.

Auparavant, les États-Unis avaient révoqué une dérogation qui permettait à l'Iran de vendre son pétrole à l'échelle mondiale, après avoir accusé Téhéran d'attaques contre des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz.

L'Iran a répondu en menaçant d'une «réponse immédiate», tandis que son ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'action militaire américaine et les restrictions sur les ventes de pétrole rendaient l'accord de paix temporaire inefficace.

Les deux pays se sont mutuellement accusés de violer le protocole d'accord qui avait établi une trêve temporaire et lancé des négociations en vue d'un accord plus large.

Les forces armées américaines ont déclaré avoir frappé plus de 80 cibles à travers l'Iran, notamment des systèmes de défense aérienne, des réseaux de commandement et des sites radar côtiers.

Plus tard, le Corps des Gardiens de la Révolution iranienne a déclaré avoir ciblé des bases militaires américaines à Bahreïn et au Koweït.

Les prix du pétrole bondissent face aux craintes renouvelées d'une rupture d'approvisionnement

Les prix du pétrole brut ont fortement augmenté après les déclarations de Trump, qui ont renforcé la crainte que de nouveaux combats ne menacent les approvisionnements énergétiques transitant par le détroit d'Ormuz.

Brent crude rose about 5.5% to $78.25 a barrel, while US West Texas Intermediate gained 4.7% to $73.75.

Cette progression plaçait les deux indicateurs sur la voie de leurs plus fortes hausses quotidiennes en pourcentage depuis avril.

Avant le conflit, environ un cinquième des approvisionnements pétroliers mondiaux transitaient par le détroit d'Ormuz, ce qui fait de toute perturbation du trafic maritime une préoccupation majeure pour les marchés de l'énergie.

Le rallye a pris de l'ampleur après l'annonce par la Russie d'une interdiction des exportations de diesel, suite aux attaques de drones ukrainiens contre des raffineries russes, des pétroliers et des infrastructures de pipelines.

Les contrats à terme sur le diesel ultra-faible en soufre aux États-Unis ont bondi de plus de 14 %, tandis que les marges de raffinage atteignaient des niveaux records, selon les données de LSEG.

L'or baisse alors que les craintes d'inflation l'emportent sur la demande refuge

Les cours de l'or ont baissé malgré l'intensification des tensions géopolitiques, les investisseurs se concentrant sur l'impact inflationniste de la hausse des prix de l'énergie et la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis.

Spot gold fell 0.66% to $4,078.73 an ounce, while August gold futures settled 1.4% lower at $4,097.20.

La hausse des prix du pétrole a renforcé les craintes d'une inflation persistante, diminuant les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt.

Si l'or est traditionnellement considéré comme une couverture contre l'inflation, des taux d'intérêt plus élevés réduisent l'attrait des actifs sans rendement.

La baisse faisait également suite à la publication des minutes de la Réserve fédérale montrant que les décideurs restaient préoccupés par l'inflation, certains responsables estimant qu'il y avait des motifs pour de nouvelles hausses de taux.

Selon les données CME FedWatch, les traders intègrent une probabilité d'environ 69% d'une hausse des taux aux États-Unis en septembre, contre 62% la veille.

Le Bitcoin recule alors que les opérateurs réduisent leur exposition au risque

Le Bitcoin a évolué au-dessus de $62,000 mais a reculé de près de 2% sur les dernières 24 heures, les investisseurs réduisant leur exposition aux actifs risqués dans un contexte de tensions géopolitiques et de faiblesse des valeurs technologiques liées à l'IA.

Les données de marché montraient que les traders étaient passés d'achats agressifs en début de semaine à des ventes généralisées mercredi.

Le delta de volume cumulé des contrats à terme s'est orienté vers près de 500 millions de dollars de ventes, tandis que les marchés au comptant ont enregistré environ 86 millions de dollars de ventes nettes.

Les taux de financement et l'open interest ont également diminué à mesure que les traders réduisaient leurs positions, bien que le financement soit resté positif au cours de la semaine écoulée.

Les données sur les liquidations montraient que les ventes forcées concernaient principalement les positions longues, avec environ 47 millions de dollars de liquidations de longues positions contre environ 4 millions de dollars de liquidations de positions courtes.

Les analystes ont noté qu'une forte concentration de positions longues demeure autour du niveau de 61,000$, ce qui pourrait intensifier la pression vendeuse si le Bitcoin recule davantage.