Mengapa WhatsApp boleh menjadi pemacu pertumbuhan terbesar Meta pada tahun 2025

WhatsApp telah lama menjadi gergasi tidur untuk Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) tetapi ia akhirnya keluar dari lenanya sekarang, menurut penganalisis di Wolfe Research.

Wolfe menjangkakan pemesejan perniagaan di WhatsApp berfungsi sebagai pemacu bermakna pertumbuhan masa depan untuk Meta pada tahun-tahun akan datang.

Hasil daripada perkhidmatan itu boleh melonjak daripada kira-kira $1.5 bilion pada penulisan kepada $7.3 bilion menjelang akhir dekad ini, firma pelaburan itu memberitahu pelanggan dalam nota penyelidikan hari ini.

Saham meta telah kehilangan hampir 18% dalam beberapa minggu kebelakangan ini di tengah-tengah kekalahan yang didorong oleh tarif dalam saham teknologi AS.

Pemesejan perniagaan TAM yang cukup besar

Pasaran pemesejan perniagaan bernilai $26 bilion pada penghujung 2024 – jumlah yang Wolfe jangkakan akan berada dengan selesa melebihi $40 bilion menjelang 2040.

Memandangkan jumlah pasaran boleh ditangani terus berkembang pada tahun-tahun akan datang, Meta akan menangkap sebahagian besar daripadanya daripada peratusan pertengahan satu digit yang ada pada hari ini, penganalisisnya berpendapat dalam laporan mereka.

Malah, mereka percaya bahagian pasaran Meta dalam pemesejan perniagaan boleh melonjak kepada hampir 17% pada tahun 2030.

Walaupun hasil daripada perkhidmatan pemesejan WhatsApp untuk perniagaan akan kekal agak kecil jika dibandingkan dengan segmen pengiklanan teras syarikat, ia masih merupakan peluang yang kurang dihargai yang boleh membantu membuka kunci peningkatan yang ketara dalam saham Meta yang akan mendapat manfaat daripada larangan TikTok juga.

WhatsApp boleh membantu meningkatkan stok Meta kepada $730

Dalam nota penyelidikannya, firma pelaburan itu berkata saham Meta boleh mendapat manfaat kerana pengurusan menepati janjinya untuk memperkenalkan ejen AI untuk perniagaan kecil juga.

Penganalisisnya kekal positif kerana gergasi itu mempunyai kelebihan yang kukuh dalam bidang itu: WhatsApp sudah melayani sejumlah besar perniagaan di seluruh dunia, yang memberi peluang besar untuk mengewangkan pangkalan pelanggan terbina dalam.

Wolfe Research pada masa ini menilai Platform Meta pada “menungguli prestasi” dan melihat peningkatan dalam harga sahamnya kepada $730 pada awal tahun depan yang diterjemahkan kepada potensi peningkatan lebih 20% daripada paras semasa.

Ambil perhatian bahawa META juga membayar hasil dividen sebanyak 0.35% semasa menulis yang menjadikannya lebih menarik untuk dimiliki pada tahun 2025.

Wolfe yakin dengan aplikasi terbaharu Meta ‘Threads’

Penganalisis Wolfe mengesyorkan membeli saham Meta kerana mereka melihat masa depan yang besar untuk “Benang” serta pada masa ini dalam tahap awal pengewangan sahaja.

Meta melancarkan platform ini pada 2023 untuk menyaingi “X” yang dibeli oleh jutawan Elon Musk dengan harga $44 bilion.

“Antara WhatsApp dan Threads, Meta Platforms mempunyai dua menegak yang belum diterokai yang jika berjaya diwangkan boleh memberikan peningkatan tambahan kepada pendapatan,” menurut Jeff Marks, pengarah analisis portfolio di Jim Cramer’s Investing Club.

Terdapat kira-kira 320 juta pengguna aktif bulanan di Threads pada masa ini.

Tetapi mengenai panggilan pendapatan terbaru syarikat itu, ketua eksekutifnya Mark Zuckerberg berkata Threads akan “meneruskan trajektorinya untuk menjadi platform perbincangan terkemuka dan akhirnya menjangkau lebih 1 bilion orang dalam beberapa tahun akan datang.”