Pas op! De SCHD ETF zou het risicovolle death cross-patroon kunnen vormen.

De Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) is de afgelopen weken sterk teruggevallen door de voortdurende handelsoorlog van Donald Trump en na de recente herstructurering. Na een piek van $29,17 in november vorig jaar is het blue-chip dividendfonds gedaald tot $25,60, met een vermogen van meer dan $65 miljard.

Dit artikel onderzoekt waarom de SCHD ETF is gecrasht, waarom het een veiliger fonds is om te kopen en waarom een death cross een risico is om te overwegen.

Waarom de SCHD ETF de laatste tijd is gecrasht

De blue-chip Schwab US Dividend Equity ETF is de afgelopen weken sterk gedaald door aanhoudende zorgen over de handel en de technologiesector.

Na een daling van meer dan 12% ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar, is het aandeel in een correctie terechtgekomen, voornamelijk als gevolg van de aanhoudende handelsoorlog.

Donald Trump heeft een basisheffing van 10% op alle goederen die het land binnenkomen ingevoerd. De heffingen op Chinese goederen bedragen 145%, terwijl die op auto’s, staal en aluminium tot 25% zijn gestegen.

Er zijn daarom zorgen dat de VS in een recessie terecht kunnen komen. Polymarket -handelaren schatten de kans op een ernstige economische neergang op meer dan 65%. Analisten van bedrijven als JPMorgan, Blackrock en Citi hebben allemaal hun recessiekansen voor dit jaar verhoogd.

Zoals we echter al hebben geschreven , zal de SCHD ETF door zijn samenstelling minder blootgesteld zijn aan deze tarieven.

De financiële sector vormt het grootste deel van het fonds, met een aandeel van 18,73%. De meeste van deze financiële dienstverleners zijn binnenlandse regionale banken die minimaal zaken buiten het land doen.

Deze bedrijven zullen dus niet direct worden getroffen door Trumps tarieven. Een belangrijk punt is waar de economische neergang regionale banken treft, zoals twee jaar geleden toen bedrijven als Signature en Silicon Valley Bank instortten.

Bedrijven in de gezondheidszorg en consumentengoederen in de SCHD

De andere topcategorie in de SCHD ETF is de gezondheidszorgsector, die ongeveer 16,6% van het fonds uitmaakt. Gezondheidszorgbedrijven zijn minder blootgesteld aan tarieven vanwege de manier waarop de sector in de VS werkt.

Trump heeft gezegd dat hij overweegt om tarieven op farmaceutische producten te heffen. De realiteit is echter dat consumenten deze producten zullen blijven gebruiken, aangezien de meeste ervan worden betaald via particuliere en publieke verzekeringen.

De SCHD bestaat ook uit veel bedrijven in de sector van de basisconsumptiegoederen. Bedrijven in dit segment presteren goed onder alle marktomstandigheden vanwege hun basiskarakter. Mensen zullen bijvoorbeeld altijd basisproducten zoals tandpasta en boodschappen gebruiken, ongeacht de marktomstandigheden.

De top SCHD-bedrijven die mogelijk worden getroffen door de aanhoudende handelsoorlog, bevinden zich in de energiesector vanwege de dalende prijzen van ruwe olie. Zoals we onlangs voorspelden , is de kans groot dat de prijzen van Brent en West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie binnenkort onder de $50 zullen zakken.

De grootste bedrijven in de SCHD-index zullen niet significant worden getroffen door de tarieven. Dit geldt onder meer voor topbedrijven als Verizon, Coca-Cola, Lockheed Martin, ConocoPhillips, Altria Group, PepsiCo en Home Depot.

Analyse van de aandelenkoers van de SCHD ETF: de doodskruising nadert.

De dagelijkse grafiek laat zien dat de Schwab US Dividend Equity ETF in december een piek bereikte van $29,17 en vervolgens daalde tot een dieptepunt van $23,90. Daarna herstelde de koers zich tot de huidige $25,50 toen de tariefcrisis afzwakte.

Het risico is echter dat het aandeel op het punt staat een death cross-patroon te vormen, wat gebeurt wanneer het 50-daags en 200-daags voortschrijdend gemiddelde elkaar kruisen. Daarom zal het aandeel de komende weken waarschijnlijk volatiel blijven. Als de death cross zich vormt, bestaat het risico dat het aandeel daalt en de steun op $23,90 opnieuw test, een daling van 6,6% ten opzichte van het huidige niveau.

Het positieve vooruitzicht wordt bevestigd als het aandeel boven het 23,6% Fibonacci Retracement-punt van $27,25 uitkomt.