Dlaczego WhatsApp może być największym motorem wzrostu Meta w 2025 roku

Według analityków z Wolfe Research, WhatsApp, od dawna uśpiony gigant Meta Platforms Inc (NASDAQ: META), w końcu budzi się ze snu.

Wolfe spodziewa się, że komunikacja biznesowa na WhatsAppie będzie w nadchodzących latach znaczącym motorem wzrostu dla Meta.

Przychody z tej usługi mogą wzrosnąć z około 1,5 miliarda dolarów w momencie publikacji raportu do 7,3 miliarda dolarów do końca dekady – poinformowała dziś firma inwestycyjna swoich klientów w nocie badawczej.

Akcje Meta straciły prawie 18% w ostatnich tygodniach w wyniku załamania na amerykańskich giełdach technologicznych spowodowanego cłami.

Komunikacja biznesowa – wystarczająco duży rynek docelowy (TAM)

Rynek komunikacji biznesowej osiągnął wartość 26 miliardów dolarów na koniec 2024 roku – a Wolfe przewiduje, że do 2040 roku spokojnie przekroczy 40 miliardów dolarów.

Analitycy w swoim raporcie argumentowali, że w nadchodzących latach, wraz z dalszym rozwojem całkowitego potencjalnego rynku, Meta zdobędzie znacznie większy jego udział niż obecny, wynoszący kilka procent.

W rzeczywistości uważają, że udział Meta w rynku komunikatorów biznesowych może wzrosnąć do prawie 17% w 2030 roku.

Chociaż przychody z usługi przesyłania wiadomości WhatsApp dla firm pozostaną stosunkowo niewielkie w porównaniu z głównym segmentem reklamowym firmy, nadal jest to niedoceniana szansa, która może pomóc w odblokowaniu znacznego potencjału wzrostu akcji Meta, które również skorzystają na zakazie TikToka.

WhatsApp mógłby pomóc akcjom Meta osiągnąć poziom 730 dolarów.

W swojej notatce badawczej firma inwestycyjna stwierdziła, że akcje Meta mogą zyskać na wartości, jeśli zarząd dotrzyma obietnic wprowadzenia agentów AI również dla małych firm.

Jego analitycy pozostają optymistyczni, ponieważ gigant ma w tym obszarze znaczną przewagę: WhatsApp już obsługuje ogromną liczbę firm na całym świecie, co stwarza ogromną szansę na monetyzację wbudowanej bazy klientów.

Firma Wolfe Research obecnie ocenia akcje Meta Platforms na „przewyższające rynek” i przewiduje wzrost ich ceny do 730 dolarów na początku przyszłego roku, co przekłada się na potencjalny wzrost o ponad 20% w stosunku do obecnych poziomów.

Należy zauważyć, że w momencie pisania tego tekstu META wypłaca również dywidendę w wysokości 0,35%, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną inwestycją w 2025 roku.

Wolfe jest optymistycznie nastawiony do najnowszej aplikacji Meta, „Threads”.

Analitycy Wolfe zalecają kupno akcji Meta, ponieważ widzą duży potencjał w „Threads”, który obecnie znajduje się dopiero na początkowym etapie monetyzacji.

Meta uruchomiła tę platformę w 2023 roku, aby konkurować z „X”, którą miliarder Elon Musk kupił za 44 miliardy dolarów.

„Między WhatsAppem a Threads, Meta Platforms ma dwa niewykorzystane segmenty rynku, które, jeśli zostaną skutecznie zmonetyzowane, mogą dodatkowo zwiększyć przychody” – twierdzi Jeff Marks, dyrektor analizy portfela w Jim Cramer’s Investing Club.

Obecnie Threads ma około 320 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie.

Podczas ostatniej telekonferencji poświęconej wynikom finansowym firmy, jej dyrektor generalny Mark Zuckerberg powiedział, że Threads „będzie kontynuować swój rozwój, aby stać się wiodącą platformą dyskusyjną i w ciągu najbliższych kilku lat dotrzeć do ponad miliarda użytkowników”.