Hyundai Motor India plănuiește să doboare record de 3 miliarde de dolari

Brațul indian al gigantului auto sud-coreean Hyundai Motor Co, Hyundai Motor India Limited, se pregătește să depună proiecte de documente la autoritatea de reglementare a pieței Sebi pentru a strânge aproximativ 3 miliarde de dolari printr-o ofertă publică inițială (IPO), potrivit mai multor surse.

Evaluarea vizată pentru IPO este între 18 și 20 de miliarde de dolari, ceea ce ar putea face din aceasta cea mai mare IPO din istoria Indiei.

IPO potențial record

Dacă planurile de listare au succes, acesta va depăși recordul anterior stabilit de Corporația de asigurări de viață (LIC) a Indiei, deținută de stat, listarea de 2,7 miliarde de dolari în 2022.

„Planul este ca depunerea electronică a proiectului de prospect de hering roșu să se facă astăzi (14 iunie) cu Sebi în a doua jumătate. Dar se poate revărsa în funcție de ritmul retușurilor finale. Problema este în întregime o ofertă pentru vânzare (OFS) de către societatea-mamă, care se așteaptă să vândă între 140 și 150 de milioane de acțiuni”, a spus una dintre surse.

Alte două surse au confirmat aceeași cronologie. Citi, HSBC Securities, JP Morgan, Kotak Mahindra Capital și Morgan Stanley sunt băncile de investiții care oferă consultanță în tranzacție, firma de avocatură Shardul Amarchand Mangaldas acționând ca consilier al companiei.

Performanta financiara si pozitia pe piata

Hyundai Motor India Limited a fost al doilea cel mai mare producător auto din India, după Maruti Suzuki, în FY24, în ceea ce privește volumul vânzărilor de pasageri.

Prețul acțiunilor rivalului Maruti Suzuki India a crescut cu 24,35% în ultimele șase luni, cu o capitalizare de piață de aproximativ 4.00.000 de milioane de lei sau aproape 48 de miliarde de dolari.

Unitatea Hyundai din India a încheiat anul fiscal 23 cu venituri de 60.000 de milioane de Rs și profituri de 4.653 de milioane de Rs, ceea ce o face cel mai mare dintre producătorii de mașini necotați din țară, potrivit Autocar Professional.

India a reprezentat aproximativ 13% din vânzările globale ale Hyundai în 2023, modele precum i20, Verna, Creta, Aura și Tucson contribuind la succesul său. Unitatea din India a înregistrat, de asemenea, cele mai mari vânzări interne vreodată în 2023, depășind pragul șase lakh.

Context global și strategic

The Economic Times a raportat pentru prima dată planurile Hyundai de listare în India pe 5 februarie.

Răspunzând informațiilor din presă, Hyundai Motor Co a emis o declarație oficială către Bursa de Valori din Coreea pe 7 februarie, în care afirmă că revizuiește în mod constant diverse activități, inclusiv listarea filialelor de peste mări, pentru a crește valoarea corporativă, dar nimic nu a fost confirmat până în prezent.

Președintele executiv al Hyundai Motor Group, Euisun Chung, a vizitat India luna trecută pentru a revizui strategiile de mobilitate ale companiei pe termen mediu și lung.

Această vizită subliniază importanța strategică a pieței indiene pentru Hyundai și planurile sale de a-și consolida prezența și de a valorifica oportunitățile de creștere în regiune.

Implicații ale investițiilor

IPO planificată reflectă încrederea Hyundai în piața indiană și angajamentul său de a-și extinde amprenta. Cu cifre semnificative de venituri și profit, compania este pregătită să atragă un interes considerabil al investitorilor.

Implicarea unor consilieri financiari proeminenți și revizuirea strategică de către conducerea companiei subliniază și mai mult importanța acestei mișcări pentru strategia globală a Hyundai.

Pe măsură ce Hyundai Motor India avansează cu planurile sale de IPO, participanții de pe piață vor urmări îndeaproape evoluțiile, având în vedere impactul potențial asupra industriei auto din India și a pieței mai largi.

Succesul acestei IPO ar putea stabili un nou punct de referință pentru viitoarele listări din țară, demonstrând atractivitatea tot mai mare a pieței indiene pentru investitorii globali.

Având în vedere că depunerea se așteaptă să fie finalizată în curând, accentul se va muta asupra răspunsului din partea investitorilor și a pieței, pregătind scena pentru ceea ce ar putea fi o IPO istorică pentru India Inc.