Mercados semanales TL; DR: la IA de Google falla, los números de empleo preocupan a la Reserva Federal y una calma relativa antes del IPC la próxima semana

1. Economía

• El presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, afirmó que vendrían más recortes de tasas si los datos de inflación y empleo no comienzan a suavizarse.
• Los datos de empleo llegaron extremadamente calientes el viernes pasado, con la resistencia del mercado tan fuerte que a la Fed le preocupa que el esfuerzo por reducir la inflación se vea obstaculizado.
• No hay muchos datos económicos por venir, con una gran cantidad de datos que salieron la semana pasada y la Fed subió un 0,25%.
• El gobernador de la Fed, Christopher Waller, afirmó el miércoles que las tasas podrían subir más de lo que el mercado anticipa actualmente, ya que la Fed continúa hablando con dureza.

2. Mercado de Valores

• El mercado de valores continúa tratando de adivinar a la Fed, moviéndose hacia arriba y hacia abajo esta semana debido a varios comentarios sobre las tasas.
• S&P 500 en el momento de escribir este artículo ha bajado ligeramente en la semana, y los inversores finalmente apuestan a que la línea fuerte de la Reserva Federal no es mucho más que un farol.
• La IA de Google revela inversores decepcionados, con acciones de Alphabet cayendo un 8% y eliminando $ 100 mil millones de capitalización de mercado
• Los patrocinadores de Google esperaban más para competir con Microsoft , que está impulsando su página de inicio de Bing con ChatGPT, el creador de tendencias de IA.
• Disney anunció ganancias después de la campana del miércoles, con 7,000 puestos de trabajo que se eliminarán en medio de un plan de reducción de costos de $5,500 millones de dólares. Las acciones han subido un 5 % antes de la comercialización en el momento de escribir este artículo

3. Cripto

• Crypto ha vuelto a estar tranquilo esta semana, Bitcoin se cotiza en el rango alto de $ 22K
• El sector continúa compensando las condiciones macroeconómicas, siguiendo en última instancia al mercado de valores a través de la gran cantidad de datos de la semana pasada y los comentarios de la Fed de permanecer relativamente sin cambios.
• El CEO de Coinbase , Brian Armstrong, tuiteó sobre los rumores de que EE. UU. prohibirá el staking para clientes minoristas en EE. UU.
• Digital Currency Group respaldado por Softbank, la empresa matriz de Grayscale, que administra el fondo de Bitcoin más grande del mundo, comenzó a negociar activos a precios reducidos mientras busca recaudar fondos para pagar a los acreedores de su brazo de préstamos en quiebra, Génesis.

4. Otros activos

• El petróleo subió con la noticia de que los inventarios de EE. UU. cayeron por primera vez en seis semanas, los futuros del crudo cotizaron a casi $ 79 por barril por primera vez desde que comenzó febrero.
• El sector inmobiliario se está recuperando un poco en EE. UU., con tasas hipotecarias que cayeron por debajo del 6 % la semana pasada antes de subir a alrededor del 6,2 %. Junto con el aumento del 3% en las solicitudes de hipotecas, las noticias son positivas para los propietarios de viviendas.
• Los mercados de divisas no han mostrado un gran movimiento a pesar de la gran cantidad de datos de la última semana. El dólar alcanzó un máximo de un mes el martes, ya que el mercado siguió acudiendo en masa al dólar tras el exitoso informe de empleo del viernes, pero ha retrocedido para cotizar relativamente plano en la semana.
• El oro continúa cotizando cerca de máximos históricos sin hacer movimientos significativos en ninguna dirección, con el metal en su mejor comienzo de año en más de una década, cotizando a $1885 dólares.

5. Qué buscar

• El mercado continúa dudando de la Reserva Federal, con el informe de empleos explosivos de la semana pasada que hizo que el mercado dudara.
• El informe del IPC de enero se publicará el próximo jueves y debería inyectar volatilidad y dar una idea más clara de hacia dónde se dirige el mercado.
• En este momento, el mercado asume que la inflación ha alcanzado su punto máximo y, suponiendo que las cifras de empleo no sigan sorprendiendo al alza en el futuro, el ciclo de ajuste está avanzando poco a poco hacia una conclusión más temprano que tarde.