Carlyle Group allekirjoittaa neuvontasopimuksen luottosegmenttinsä vahvistamisesta

Carlyle Group Inc. (NASDAQ: CG) ja jälleenvakuuttaja Fortitude Re ovat allekirjoittaneet kattavan neuvontasopimuksen, jonka odotetaan lisäävän merkittävästi pääomasijoitusyhtiön hallinnoimia varoja. Wall Street Journal raportoi Carlylen sopimuksesta Fortituden kanssa.

Yritysten mukaan Carlylelle maksetaan toistuva vakuutusmaksu, joka perustuu jälleenvakuuttajan kaikkiin varoihin Fortitude Re:n tukemisesta yritysostoissa ja laajentumismahdollisuuksissa.

Sopimus luottosegmentin palkkiotuottovarojen lisäämisestä 50 miljardilla dollarilla

Uuden sopimuksen tullessa voimaan perjantaina 1. huhtikuuta 2022 Carlyle ennakoi maksuja tuottavien varojensa kasvavan luottosegmentissä lähes 50 miljardilla dollarilla ja vuositasolla palkkioihin liittyvien tulojen nousevan 50 miljoonalla dollarilla. Lisäksi Carlyle onnistui keräämään 2,1 miljardia dollaria Fortituden nykyisiltä sijoittajilta, ja sen osuus taseestaaan on noin 150 miljoonaa dollaria.

WSJ:n mukaan Carlyle osti vuonna 2018 19,9 %:n omistusosuuden Fortitudesta, yhtiöstä, joka perustettiin jälleenvakuuttamaan American International Group Inc:n perinnölliset velat. Lisäksi vuonna 2019 yhtiö ilmoitti tekevänsä yhteistyötä japanilaisen T&D Holdings Inc:n kanssa hankkiakseen enemmistön bermudilaisesta jälleenvakuuttajasta.

Carlyle Insurance Solutionsin johtaja Brian Schreiber sanoi:

Tämän uuden pääomasijoituksen pitäisi saada meidät noin kaksinkertaiseksi Fortituden taseesta.

Carlylen lainaliiketoiminnalla oli 52 miljardia dollaria palkkioihin liittyviä tuottovaroja vuoden 2021 lopussa, ja yhtiö ansaitsi 598 miljoonaa dollaria palvelumaksutuloja vuodessa. Tämä on uusin kertaus siitä, kuinka suurimmat sijoituspalveluyritykset ovat siirtymässä vakuutusalalle pysyvän pääoman saamiseksi, joka voi tuottaa tasaisia palkkioita ja jota ei tarvitse täydentää säännöllisesti.

Carlyle tavoittelee 80 miljardin dollarin maksutuloa vuoteen 2024 mennessä

On olemassa huomattava määrä Carlyle-tuotteita, joihin Fortitude on sijoittanut. Uusi sopimus edistää Carlylen pääjohtajan Kewsong Leen vuonna 2020 asettamia tavoitteita kaksinkertaistaa luottosegmentin palkkioihin liittyvät tuotot ja kasvattaa sen luottovarat maailmanlaajuisesti yli 80 miljardiin dollariin vuoteen 2024 mennessä. Mielenkiintoista on, että Carlylen saama palkkio perustuu jälleenvakuuttajan yleiseen kannattavuuteen.

Carlylen maailmanlaajuinen luottojohtaja Mark Jenkins kommentoi:

Meillä oli oltava maksurakenne, joka on todella sidottu Fortituden suorituskykyyn. Tämä luo suotuisan ympyrän, koska viime kädessä meitä kannustetaan kasvamaan tavalla, joka hyödyttää sijoittajiamme.