Voici pourquoi les actions de Barclays, Rolls-Royce, Next PLC et Shell ont éclaté

C’était une mer de vert à Londres alors que les investisseurs attendaient la prochaine décision sur les taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre (BoE) et les bénéfices des entreprises en cours. L’indice FTSE 100 a légèrement augmenté alors que certaines de ses plus grandes sociétés constituantes ont bondi.

Le cours de l’action Rolls-Royce atteint un niveau record

Le plus grand moteur de l’indice FTSE 100 a été Rolls-Royce, la plus grande entreprise industrielle du Royaume-Uni. Son action a atteint un niveau record de 490p, comme je l’avais prédit mercredi dans cet aperçu pré-bénéfice .

La société a publié des chiffres d’affaires et des bénéfices solides et a relancé son dividende tout en poursuivant sa discipline en matière de coûts.

Son bénéfice d’exploitation sous-jacent a atteint 1,1 milliard de livres sterling au premier semestre tandis que la marge sous-jacente a atteint 14 %.

Dans le même temps, la société a réalisé un flux de trésorerie disponible de 1,2 milliard de livres sterling tandis que son rendement du capital a augmenté à 13,8 %. Plus important encore, Rolls-Royce a renforcé ses prévisions prospectives, car elle s’attend à ce que son bénéfice d’exploitation se situe entre 2,1 et 2,3 milliards de livres sterling.

Ces résultats constituent un point positif pour l’industrie aéronautique. Mardi, Airbus, le plus grand constructeur aéronautique au monde, a publié de faibles résultats financiers alors que les problèmes de chaîne d’approvisionnement persistaient.

Et mercredi, Boeing, le constructeur en difficulté, a annoncé une perte de 1,4 milliard de dollars alors que ses difficultés se poursuivaient. Il a ensuite choisi Kelly Ortberg comme prochain directeur général. Dans un communiqué, Tufan Erginbilgic, PDG de Rolls-Royce a déclaré:

« Nous développons les bénéfices et le potentiel de trésorerie de l’entreprise dans un environnement de chaîne d’approvisionnement difficile, que nous gérons de manière proactive. Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs à moyen terme.

Le cours de l’action Barclays tourne à plein régime

Le cours de l’action Barclays (LON : BARC) tourne également à plein régime. Elle a bondi de plus de 2% jeudi, atteignant un sommet de 240p, son plus haut depuis août 2009. Elle a grimpé de plus de 185% depuis son point le plus bas de 2020, ce qui en fait l’une des sociétés les plus performantes du FTSE. 100 indice.

L’action Barclays s’est envolée jeudi après avoir publié des résultats financiers encourageants et amélioré les rendements pour ses actionnaires. Après avoir dépensé 1 milliard de livres sterling en rachats d’actions au cours du dernier exercice, la société a annoncé aujourd’hui un nouveau rachat de 750 millions de livres sterling.

Dans le même temps, la société a augmenté ses prévisions concernant son revenu net d’intérêts (NII) de 10,7 milliards de livres sterling à 11 milliards de livres sterling. Son revenu pour le premier semestre s’élevait à 13,3 milliards de livres sterling tandis que son bénéfice avant impôts s’élevait à 4,2 milliards de livres sterling.

Ces chiffres signifient que Barclays a pris un nouveau tournant, aidée par la hausse des taux d’intérêt dans le pays. En effet, sa division banque d’investissement a renoué avec la croissance avec des revenus en hausse de 10 % et des marchés mondiaux et des actions en hausse de 5 % et 24 %, respectivement. Sa division FICC est la principale à la traîne avec un chiffre d’affaires en baisse de 3 %.

Le cours de l’action Shell augmente

Parallèlement, le cours de l’action Shell s’est bien comporté cette année, aidé par la vigueur des prix du pétrole. Cette tendance s’est poursuivie mercredi après que la société a publié de solides résultats financiers et augmenté ses dividendes.

Son bénéfice ajusté a atteint 6,3 milliards de dollars alors que la saison estivale a entraîné une hausse de la demande. D’autres données ont montré que son activité gazière intégrée avait enregistré un bénéfice ajusté de 2,6 milliards de dollars, tandis que ses activités en amont, marketing et produits chimiques ont réalisé respectivement 2,3 milliards de dollars, 1,08 milliard de dollars et 1,08 milliard de dollars.

Le principal catalyseur de l’évolution des actions de Shell a été son plan de rachat d’actions d’une valeur de 3,5 milliards de dollars. Comme d’autres compagnies pétrolières européennes, Shell s’efforce de combler son écart de valorisation avec ses pairs américains comme Chevron et ExxonMobil.

L’action Next PLC prend de l’ampleur

Pendant ce temps, le cours de l’action Next PLC a continué de monter en flèche, atteignant un niveau record de 9 850 pence jeudi. Il a augmenté de plus de 48 % par rapport à son point le plus bas de 2023.

Next PLC est devenu l’un des détaillants britanniques les plus performants. Dans son communiqué commercial, la société a déclaré que ses ventes totales en ligne avaient augmenté de 8,1 % au deuxième trimestre et de 8,4 % au premier semestre.

Le rebond des ventes en ligne a été compensé par une forte baisse des ventes au détail, qui ont chuté de 4,7 % au cours du trimestre. Il a également maintenu sa guidance prospective pour l’année. Il s’attend à ce que son chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année soit de 3,4 % à 4,9 milliards de livres sterling, tandis que le chiffre d’affaires total de son groupe s’élèvera à 6,2 milliards de livres sterling. Son bénéfice avant impôts devrait augmenter de 6,7%.

Toutes les sociétés de l’indice FTSE 100 n’ont pas publié de bons résultats financiers. Le cours de l’action Schroders a chuté de 6,62% après la publication de résultats faibles, comme je l’avais prédit . L’action EasyJet a chuté de 3 % après que Wizz Air soit devenue l’autre compagnie aérienne à publier de mauvais résultats financiers. Les autres principaux retardataires de l’indice étaient HSBC Holdings, Lloyds, Reckitt Benckiser et Antofagasta. Pour l’avenir, le prochain catalyseur clé pour l’indice FTSE 100 sera la décision de la Banque d’Angleterre.