4 excellents ETF SWAN : RWL, SCHD, DGRO, COWZ

Investir dans des fonds négociés en bourse de qualité peut être un bon moyen de faire fructifier votre patrimoine de manière prudente et de dormir sur vos deux oreilles (SWAN). La meilleure approche, basée sur nos nombreuses années d’expérience, a été d’investir dans des fonds grand public populaires qui suivent les indices S&P 500 et Nasdaq 100. Voici quelques-uns des autres principaux ETF SWAN à prendre en considération.

FNB Invesco S&P 500 Revenue | RWL

L'ETF Invesco S&P 500 Revenue est l'un des meilleurs ETF SWAN à prendre en compte. Contrairement à d'autres fonds pondérés en fonction de la capitalisation boursière comme le S&P 500, l'ETF RWL se concentre sur les revenus. L'idée est que les entreprises ayant de solides revenus ont tendance à bien se comporter au fil du temps.

En examinant son portefeuille, la plupart des entreprises du fonds appartiennent au secteur de la santé, suivi des sociétés financières, des biens de consommation de base, des biens de consommation discrétionnaire et de l'industrie. Les sociétés technologiques constituent une petite partie du fonds car la plupart d'entre elles sont valorisées en fonction de la croissance de leur chiffre d'affaires.

Walmart est le principal constituant du fonds et est suivi par Amazon, UnitedHealth, Berkshire Hathaway, Apple, Exxon et CVS.

Le RWL ETF affiche un ratio de frais de 0,39 % et un ratio cours/bénéfice de 15, ce qui le rend moins cher que l'indice S&P 500, dont le multiple est de 21. Le fonds a connu de bons résultats au cours des dernières années. Son rendement depuis le début de l'année a été de 14,6 %, tandis que son rendement sur 12 mois a été de 22 %.

Il se porte souvent bien lorsque le marché traverse une période difficile. Il a chuté de 6 % en 2022 lorsque les indices S&P 500 et Nasdaq 100 ont chuté de deux chiffres.

FNB d'actions à dividendes américains Schwab | SCHD

Le Schwab US Dividend Equity ETF est un autre ETF SWAN, que nous avons couvert au cours des dernières années, comme vous pouvez le lire ici , ici et ici .

Le fonds SCHD dispose d'un portefeuille de plus de 60 milliards de dollars et d'un ratio de frais de seulement 0,06 %. Il bénéficie également d'une note cinq étoiles de Wall Street et présente l'un des meilleurs antécédents en matière de performance et de croissance des dividendes.

Le fonds SCHD a enregistré un rendement total de 81,2 % au cours des cinq dernières années, grâce à l'appréciation des actions et aux dividendes. Il a battu la plupart de ses plus proches rivaux comme le Vanguard High Dividend Yield Index (VYM) et le SPDR S&P Dividend ETF (SDY).

SCHD est principalement composé d'entreprises des secteurs de la finance, de la santé, des biens de consommation de base et de l'industrie. Lockheed Martin, son principal constituant, a atteint un niveau record cette année grâce à la reprise des livraisons de F-35 et à la montée des tensions mondiales.

Blackrock, un autre acteur clé, a bien performé puisque ses actifs ont bondi à plus de 10 700 milliards de dollars, tandis qu'AbbVie se porte bien grâce à la hausse de la demande. Cependant, certaines des dix premières entreprises comme Home Depot et Texas Instrument ne se portent pas bien. L'ETF SCHD a un ratio cours/bénéfice, ce qui le rend très abordable.

FNB iShares Core Dividend Growth | DGRO

L'ETF iShares Core Dividend Growth est un autre fonds composé de premier ordre qui a fait ses preuves au fil des ans.

Cet ETF, qui bénéficie également d'une note de cinq étoiles de Morningstar, met l'accent sur la croissance des dividendes, l'un des indicateurs les plus importants à prendre en compte. Il dispose de plus de 29,8 milliards de dollars d'actifs et d'un ratio de frais de 0,08 %.

La plupart de ses fonds se situent dans le secteur financier, suivi par la santé, la technologie, l'industrie, les biens de consommation de base et les services publics.

La plus grande entreprise du fonds est Johnson & Johnson, l'un des plus grands noms du secteur de la santé avec une capitalisation boursière de plus de 400 milliards de dollars. Il s'agit d'une entreprise notée AAA qui a un long historique de croissance des revenus, des bénéfices et des dividendes.

L'autre grand nom du DGRO ETF est JPMorgan, la plus grande banque des États-Unis, connue pour son bilan solide . Les autres grands noms du fonds sont Abbvie, ExxonMobil, Microsoft, Apple, Chevron et Broadcom.

L'ETF DGRO a connu de bons résultats ces dernières années, puisque son action a bondi de plus de 77 % au cours des cinq dernières années. L'autre alternative est l'ETF First Trust Rising Dividend Achievers (RDVY), qui a augmenté de 96 % au cours de la même période. Son principal inconvénient est qu'il présente un ratio de frais de 0,49 %.

ETF Pacer US Cash Cows 100 | COWZ

L'ETF Pacer US Cash Cows 100 est un fonds de premier plan avec plus de 24 milliards de dollars et un ratio cher de 0,49 %. Son rendement total au cours des cinq dernières années s'est élevé à plus de 117 %, soit plus que d'autres fonds populaires comme SCHD et DGRO.

Contrairement au SPY, qui se concentre sur la capitalisation boursière, et au RWL, qui examine les revenus, COWZ se concentre sur le flux de trésorerie disponible, la mesure la plus importante d'une entreprise. COWZ regroupe 100 entreprises qui ont un long historique de croissance de leurs flux de trésorerie disponibles.

La plupart des sociétés composant le fonds appartiennent au secteur des biens de consommation discrétionnaire, suivi des secteurs de la technologie, de l'énergie, de l'industrie et de la santé. Les noms les plus notables du fonds sont 3M, Gilead Sciences, Lennar Corp et AT&T. Le cours de l'action 3M a bondi cette année, les investisseurs saluant son redressement.