Les meilleures et les pires performances de l'indice Nifty Bank en 2024 révélées

Les actions bancaires indiennes ont connu des performances mitigées cette année, alors que la roupie s'est effondrée et que la Banque de réserve de l'Inde (RBI) a maintenu des taux d'intérêt élevés. L'indice Nifty Bank, qui suit les plus grandes banques du pays, a augmenté de 7 %, sous-performant l'indice Nifty 50, qui a augmenté d'environ 10 %. Alors, quelles ont été les meilleures et les pires banques indiennes de 2024 ?

ICICI Bank

ICICI Bank, la troisième plus grande banque indienne en termes d'actifs après la State Bank of India (SBI) et HDFC, a été le composant le plus performant de l'indice Nifty Bank. Son action a bondi de 30 % en 2024, grâce à sa forte croissance des actifs et à sa rentabilité.

Les résultats les plus récents pour le deuxième trimestre 2025 ont montré que le bénéfice avant impôts d'ICICI Bank a augmenté de 7,9 % en glissement annuel pour atteindre 148 milliards de roupies, soit 1,78 milliard de dollars. Son bénéfice opérationnel de base a augmenté de 12 % car les principaux domaines de son activité, tels que les prêts nationaux, les prêts de détail et la banque d'affaires, se sont améliorés.

Les résultats ont montré que les bénéfices de détail ont augmenté à 55 milliards de roupies, tandis que les ventes en gros et la trésorerie ont bondi respectivement à 51,9 et 46 milliards de roupies. ICICI Bank s'attend à ce que son activité continue de bien se porter à mesure que la croissance des prêts et ses offres numériques s'accélèrent.

SBI

Le cours de l'action de la State Bank of India a augmenté de 27 %, ce qui en fait la deuxième meilleure performance de l'indice Nifty Bank. Comme ICICI, l'activité de la SBI a utilisé son envergure pour continuer à fonctionner à plein régime cette année.

Son bénéfice net du deuxième trimestre 2025 a augmenté de 27,9 % pour atteindre 18 331 crores de roupies, tandis que son bénéfice d'exploitation a bondi de 50 % à 29 294 crores de roupies. Cette croissance s'est produite alors que la croissance du crédit a augmenté de 14,9 % et que les avances intérieures ont bondi de 15 %.

Cette croissance est le signe que l'activité de l'entreprise se porte bien, même si l' économie indienne ralentit. Cependant, un risque clé pour l'entreprise est qu'elle a terminé le trimestre avec un ratio CET-1 de 9,95%, bien inférieur à celui des banques occidentales. Par exemple, JPMorgan, une entreprise connue pour son bilan solide, a un ratio CET de 15%.

Banque fédérale

Le cours de l'action de Federal Bank a grimpé de plus de 25 % en 2024, la société continuant à bien se porter. Il s'agissait de la troisième meilleure performance de l'indice Nifty Bank.

Comme ICICI et SBI, la société a publié des résultats solides, qui ont été aidés par la croissance de ses succursales physiques et numériques. Federal Bank a déclaré que son bénéfice net avait augmenté de 18 % en glissement annuel au cours du dernier trimestre, tandis que le revenu total a bondi de 25 %. La croissance de ses dépôts et la dynamique de ses actifs se sont poursuivies cette année.

Notamment, Federal Bank a enregistré le meilleur bénéfice net de son histoire, à savoir 1 010 crores de roupies, au cours du dernier trimestre, une tendance qui devrait se poursuivre.

Les autres actions les plus performantes de l'indice Nifty Bank étaient Canara Bank, HDFC et Punjab National Bank.

IndusInd Bank a été le principal retardataire de l'indice Nifty Bank

De l'autre côté, IndusInd Bank a été la société la plus mal performante de l'indice Nifty Bank, son action ayant chuté de 41 %. Elle est également devenue la plus mauvaise performante de l'indice Sensex.

La principale préoccupation est que sa division de microfinance, dont les prêts non performants ont bondi au cours des derniers trimestres, a vu ses défauts de paiement augmenter pendant quatre trimestres consécutifs, affectant sa rentabilité.

La principale préoccupation concernant cette division de microfinance est que les prêts proposés sont à haut risque et à haut rendement, et que les risques commencent à se manifester. À mesure que les défauts de paiement augmentent, l’entreprise n’a aucun recours pour récupérer son argent puisque les prêts ne sont pas garantis.

Les autres grands retardataires de l'indice Nifty Bank sont des sociétés comme IDFC First Bank, AU Small Finance Bank et Kotak Mahindra.