ConocoPhillips comprará Marathon Oil com um prêmio de cerca de 15%

A Marathon Oil Corp (NYSE: MRO) subiu mais de 10% no pré-mercado na quarta-feira, depois que a ConocoPhillips (NYSE: COP) disse que comprará a empresa de exploração de hidrocarbonetos por cerca de US$ 17,1 bilhões.

Ações da Marathon Oil avaliadas com prêmio de 15%

O negócio avalia $MRO com um prêmio de quase 15% em relação ao fechamento anterior.

A ConocoPhillips espera que a aquisição aumente imediatamente seu fluxo de caixa, lucros e retorno aos acionistas. Ryan Lance – seu presidente-executivo disse hoje em um comunicado à imprensa:

Esta aquisição da Marathon Oil aprofunda ainda mais nosso portfólio e se enquadra em nossa estrutura financeira, acrescentando estoque de fornecimento de alta qualidade e baixo custo adjacente à nossa posição de liderança não convencional nos EUA.

A notícia chega cerca de um mês depois que a Marathon Oil relatou receitas de US$ 1,7 bilhão em seu primeiro trimestre financeiro, que ficou abaixo das estimativas de Street.

Acordo ConocoPhillips-Marathon Oil será fechado no quarto trimestre

A ConocoPhillips está convencida de que a fusão adicionará 2 mil milhões de barris e ajudará a expandir a sua presença em activos de xisto.

A gigante de US$ 139 bilhões com sede em Houston, Texas, espera que o negócio seja concluído no último trimestre deste ano, desde que garanta aprovações regulatórias e atenda a outras condições habituais de fechamento.

A $COP recomprará US$ 7,0 bilhões em suas ações no ano seguinte ao fechamento da transação e cerca de US$ 20 bilhões no quarto ano.

Na quarta-feira, Wall Street tinha uma classificação consensual de “sobreponderação” nas ações da Marathon Oil, que paga um rendimento de dividendos de 1,66% no momento da escrita.