Dow 540 puanın üzerinde yükseldi; kazançlar ve düşen petrol çip satışlarını dengeledi

Dow Jones Industrial Average, güçlü kurumsal kazançlar, düşen petrol fiyatları ve yarı iletken hisselerden süregelen rotasyonun geniş piyasa kazançlarını desteklemesiyle Salı günü Wall Street'i yukarı taşıdı.

Yatırımcılar ayrıca bu haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak büyük teknoloji şirketlerinin önemli kazanç raporlarına ve Federal Reserve'in faiz kararı beklentilerine baktı.

Dow 546.61 puan veya %1.05 artışla 52,756.69 seviyesinden kapandı.

S&P 500 %0.23 artarak 7,430.25'e yükselirken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite %0.24 düşerek 24,873.20'ye geriledi; yarı iletken hisselerdeki zayıflık endeksi aşağı çekti.

Sherwin-Williams, beklentilerin üzerinde gelen ikinci çeyrek sonuçlarının ardından %8 sıçradı; Coca-Cola da kazanç ve gelir beklentilerini aşmasının ve tam yıl görünümünü yukarı çekmesinin ardından neredeyse %5 yükseldi.

Boeing de olumlu serbest nakit akışı bildirmesinin ardından arttı, bu da Dow'daki yükselişe katkı sağladı.

Yatırımcılar sağlık, tüketici temel ürünleri ve finans hisselerine rotasyonunu sürdürürken teknoloji baskı altında kaldı.

S&P 500'ün sağlık ve tüketici temel ürünleri sektörü her iki tarafta da yükseliş kaydetti; finans hisseleri de kazanç bildirdi.

Büyük teknoloji kazançları öncesinde yarı iletken hisseleri baskı altında

Yatırımcılar yapay zeka ile ilgili harcama yeniden değerlendirmeleri ve sektörde artan rekabet nedeniyle yarı iletken hisselerindeki son düşüşü uzattı.

VanEck Semiconductor ETF (SMH) %3'ten fazla düştü ve bu, arka arkaya dördüncü kayıp seansı oldu.

Micron Technology yaklaşık %10 düştü, AMD ise yaklaşık %8 değer kaybetti.

Yarı iletken üreticilerindeki daha geniş zayıflık, büyük teknoloji şirketlerinin özellikle veri merkezleri olmak üzere AI altyapısına aşırı agresif harcama yapıyor olabileceğine dair yatırımcı endişelerini yansıttı.

Piyasa katılımcıları şimdi Microsoft, Amazon, Apple ve Meta Platforms'un üç aylık kazançlarını bekliyor; bu raporların AI yatırımı eğilimleri ve yarı iletken ürünlere olan talep hakkında daha fazla içgörü sağlaması bekleniyor.

Daha geniş teknoloji zayıflığına rağmen, yazılım hisseleri seansta önceki kayıplardan toparlandı.

Microsoft kazanç öncesi yükseldi, Amazon ise yatay seyretti.

Apple da yükseldi ve kazanç raporu öncesinde $5 trillion piyasa değerine ulaşan ikinci şirket oldu.

Başka bir yerde, Corning üçüncü çeyrek satış rehberliğini analist beklentilerinin altında açıklamasının ardından geriledi, IQVIA Holdings ise yıllık kâr tahminini yukarı çekmesinin ardından %12 sıçradı.

Düşen petrol fiyatları ve Fed kararı piyasayı yönlendiren kilit unsurlar

Azalan petrol fiyatları, yatırımcıların Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gerilimlerin yumuşayabileceğine ilişkin değerlendirmeleriyle birlikte hisselere ek destek sağladı.

West Texas Intermediate ham petrol yaklaşık %5 düşerek $78 varil başına seviyesinin hemen üzerine geriledi; Brent ham petrol ise %4.8 değer kaybederek varil başına $84.09'dan kapandı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, İran, Suudi Arabistan ve Umman'ı içeren diplomatik çabalar ile Ukrayna'yı kapsayan görüşmelerin jeopolitik riskleri azaltabileceğine yönelik beklentiler arasında gerçekleşti.

Düşen enerji fiyatları ayrıca teknoloji dışındaki sektörlere olan yatırım iştahını destekleyerek son haftalarda gelişen daha geniş piyasa rotasyonunu güçlendirdi.

Dikkat şimdi Çarşamba günü yapılacak Federal Reserve para politikası duyurusuna çevrildi.

CME FedWatch Tool'a göre, işlemciler merkez bankasının faiz oranlarını sabit bırakma olasılığını %71 olarak görüyor; %29 olasılık ise 25 baz puanlık bir faiz artışını işaret ediyor.

Yatırımcılar, Fed'in politika bildirisini ve görünümünü yakından izleyerek gelecekteki faiz hareketlerine ilişkin ipuçları arayacak; özellikle daha yüksek borçlanma maliyetleri, yapay zeka altyapısına önemli yatırımlar yapan şirketler üzerinde baskı oluşturabilir.