Analisi tecnica vs. analisi fondamentale per principianti

Analisi tecnica vs. analisi fondamentale per principianti

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Principiante
Tempo di lettura: 5 minuti
Scritto da: Harry Atkins
Giugno 9, 2020
Update: Gennaio 14, 2021

L’analisi tecnica e l’analisi fondamentale sono tecniche di ricerca intraprese da operatori e investitori alla ricerca di opportunità sui mercati dei capitali. Pur essendo entrambe orientate a prevedere le tendenze del mercato, differiscono molto. Decidere quale tecnica si vuole seguire avrà un grande impatto sul modo in cui si sviluppa come trader.

I. Analisi fondamentale

L’analisi fondamentale è una metodologia che cerca di misurare il valore reale di un bene in studio. Nel tentativo di misurare il valore intrinseco di un titolo come Facebook o Google, gli analisti fondamentali esaminano fattori che vanno dall’economia in senso lato, alle condizioni del settore, ai guadagni, alle spese e alle passività che potrebbero influenzare il valore sottostante di un titolo o di un’attività.

L’analisi fondamentale è un esame dettagliato di tutti i fattori che possono influenzare il valore di un titolo. Alcuni dei fattori analizzati nell’ambito dell’analisi fondamentale includono i bilanci, la qualità della gestione e il panorama competitivo che un’azienda deve affrontare.

Gli analisti fondamentali prestano anche molta attenzione all’economia generale e agli sviluppi del settore, che potrebbero influenzare il core business di un’azienda.

II. Analisi tecnica

L’analisi tecnica è una tecnica di analisi di mercato che cerca di accertare il valore di un titolo concentrandosi sull’attività di mercato. Nell’analisi tecnica, il prezzo e il volume di un determinato titolo e gli ampi indici di mercato sono gli unici input rilevanti.

Gli analisti tecnici sostengono che tutti i fondamentali che hanno il potenziale di influenzare il prezzo sono già quotati. In questo modo, analizzano solo l’attività di azione del prezzo del passato per cercare di individuare i modelli e quindi prevedere come il prezzo si muoverà probabilmente.

A differenza dell’analisi fondamentale, l’analisi tecnica non cerca di convalidare il valore intrinseco di un titolo. Al contrario, si concentra sui grafici, mentre gli analisti cercano di identificare i modelli e le tendenze che suggeriscono come il prezzo andrà in futuro.

Alcuni dei fattori considerati nell’analisi tecnica sono

  • Volumi di scambio
  • Processo storico delle azioni
  • Tendenze commerciali dell’industria

III. Analisi tecnica vs. Analisi fondamentale

Confronto Analisi fondamentale Analisi tecnica
Significato Pratica di analisi del valore intrinseco dei titoli Pratica di prevedere il prezzo futuro basandosi sui grafici delle azioni per identificare modelli e tendenze
Pertinenza Investimenti a lungo termine Investimenti a breve termine
Processo decisionale Decisioni prese in base ai principi fondamentali Decisioni basate sull’andamento del mercato e sui modelli di prezzo
Dati per il processo decisionale Rapporti economici, rapporti sugli utili, gestione, tendenze del settore Solo grafici
Si concentra su Dati passati e presenti Solo dati del passato
Funzione Investire Trading

Nella scelta della metodologia da utilizzare, è importante considerare la strategia d’investimento complessiva. L’analisi fondamentale è una metodologia ideale per gli investitori che cercano investimenti a lungo termine. L’analisi tecnica, invece, sarebbe più adatta per gli investimenti a breve termine.

Concentrandosi sui fondamentali che possono influenzare il valore intrinseco, gli investitori cercano essenzialmente di prevedere come si comporterà la sicurezza in futuro. Al contrario, concentrandosi sulle tendenze del mercato, gli analisti tecnici cercano di prevedere i movimenti dei prezzi nel breve termine.

L’analisi fondamentale è più adatta per gli investitori a lungo termine, in quanto si concentra su periodi più lunghi come modo per accertare il valore a lungo termine. Al contrario, l’analisi tecnica è più adatta per i trader che cercano di realizzare profitti a breve termine sulla base dei movimenti dei prezzi.

IV. Collegare insieme l’analisi tecnica e quella fondamentale

Per diventare un esperto investitore azionario, è necessario sapere come utilizzare efficacemente entrambi i tipi di analisi. Diamo un’occhiata ad alcuni punti che mostrano come concentrarsi su un solo tipo di analisi potrebbe trasformarsi in un disastro.

  • Analizza i vostri grafici (tecnici) e trova un’opportunità che sembra promettente. Pensi: wow, non ho mai visto un’opportunità così perfetta.
  • Quindi, con piena fiducia, procedi immediatamente ad entrare in affari con il tuo brokeraggio.
  • Poco dopo l’apertura del trade, i prezzi si muovono nella direzione opposta e si subisce una perdita. Che cosa è successo? In questo caso, l’azienda ha annunciato che sta abbassando la sua stima dei guadagni per il trimestre in corso. Ha messo troppa enfasi sull’analisi tecnica e ha dimenticato i fondamenti.

Utilizzando entrambi i tipi di analisi insieme, potete prendere decisioni più intelligenti che si sostengono a vicenda da entrambi i punti di vista e rafforzano i vostri traffici allo stesso tempo.

Invezz offre molti corsi che aiutano a padroneggiare le strategie di analisi sia fondamentali che tecniche.

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