Nikkei, ASX, Kospi caem enquanto dados fortes dos EUA aumentam preocupações com a taxa do Fed

Os mercados asiáticos registraram quedas na quinta-feira, devido às preocupações com as perspectivas de corte de juros do Federal Reserve, após dados econômicos positivos dos EUA.

As ações asiáticas apresentaram desempenhos variados, com os mercados do Japão, Austrália e Coreia do Sul em queda, enquanto a China continental e Hong Kong tiveram leves ganhos, apoiados por novos dados de manufatura da China.

A decisão do Banco do Japão de manter as taxas de juros inalteradas afetou o iene, que permaneceu volátil, mantendo sua posição em aproximadamente 153 por dólar americano.

Enquanto isso, os futuros dos EUA caíram em meio às perdas pós-mercado das gigantes da tecnologia Microsoft e Meta, cujos lucros trimestrais tiveram desempenho inferior.

Cortes de taxas em questão à medida que dados robustos dos EUA remodelam expectativas

Dados mostrando forte crescimento econômico dos EUA adicionaram uma camada de incerteza quanto à direção do Federal Reserve em relação aos cortes de juros.

A economia dos EUA registrou sólida expansão no terceiro trimestre, com ganhos impulsionados pelos gastos do consumidor e investimentos em defesa.

Além disso, a inflação básica ficou em 2,2%, alinhando-se com as metas de longo prazo do Fed e sugerindo estabilidade, o que pode desacelerar o ritmo de qualquer potencial flexibilização das taxas.

Em meio à força econômica, o dólar mostrou resiliência, a caminho de seu melhor desempenho mensal em dois anos.

Um aumento na volatilidade implícita do Bloomberg Dollar Spot Index sugere que os traders estão se preparando para maiores flutuações nos principais pares de moedas, incluindo o euro, o iene, o yuan e o peso mexicano.

Volatilidade do mercado atinge títulos e alimenta dúvidas sobre corte de juros

Os títulos do governo globalmente tiveram resultados mistos na quinta-feira. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram ligeiramente, enquanto os rendimentos dos títulos da Austrália e da Nova Zelândia subiram, refletindo um mercado nervoso com as incertezas políticas.

Um índice importante que acompanha o desempenho global dos títulos atingiu seu ponto mais baixo em quase três meses na quarta-feira.

“Fortes indicadores econômicos estão diminuindo a probabilidade de um corte na taxa do Fed”, disse Daniel Yoo, chefe de alocação global de ativos da Yuanta Securities, observando que a alta inflação e o crescimento econômico podem atrasar os ajustes nas taxas.

Yoo também destacou o impacto da próxima eleição presidencial dos EUA na inflação, com possíveis mudanças de política sob Donald Trump ou Kamala Harris.

O foco do investidor muda para os lucros corporativos e os preços das commodities

Os lucros corporativos na Ásia desempenharam um papel central, com as operações de chips da Samsung não atingindo as expectativas de lucro e as ações da BYD caindo, apesar de ultrapassar a Tesla em receita trimestral.

Os investidores se concentraram mais na receita da BYD por veículo, que não correspondeu às previsões.

Nas commodities, os preços do petróleo subiram ligeiramente, continuando a tendência de alta da sessão anterior.

O ouro se estabilizou em US$ 2.787 a onça após atingir uma alta recorde anteriormente, impulsionado pela demanda em meio às incertezas do mercado e às próximas eleições nos EUA.

Principais eventos econômicos futuros

Os observadores do mercado estão se preparando para uma série de divulgações de dados de alto impacto esta semana:

• IPC da zona euro e números de desemprego na quinta-feira
• Dados de renda pessoal e inflação dos EUA na quinta-feira
• Relatórios de lucros da Amazon e da Apple na quinta-feira
• PMI industrial Caixin da China na sexta-feira
• Dados de emprego nos EUA e de manufatura do ISM na sexta-feira

Em outros lugares, Taiwan interrompeu temporariamente as negociações de ações na quinta-feira, quando o tufão Tai-Kong se aproximava da ilha, exigindo precauções de segurança e causando interrupções temporárias no mercado.