MSTY مقابل MSTX مقابل MSTU: ما هو صندوق MicroStrategy ETF الأفضل؟
- MicroStrategy stock price has soared hard this year.
- This rebound could continue as Bitcoin has formed a cup and handle-pattern.
- The MSTX and MSTU ETFs are the best MSTR ETFs to invest.
ارتفعت أسعار أسهم MicroStrategy بشكل حاد في عام 2024، مما يجعلها واحدة من أفضل الأصول أداءً هذا العام. فقد ارتفعت بنسبة تزيد عن 308% هذا العام، متفوقة على مؤشر S&P 500، الذي ارتفع بنسبة 24%. كما تفوقت MSTR أيضًا على شركات أخرى مثل NVIDIA وMicrosoft.
ارتفاع سعر البيتكوين
Copy link to sectionارتفع سعر سهم MicroStrategy بسبب ارتفاع العملة المشفرة المستمر بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات.
ارتفعت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي بلغ 76520 دولارًا، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوى لها منذ بداية العام عند 38420 دولارًا. كما قفزت بنسبة 380٪ من أدنى مستوى لها في عام 2023.
تشير البيانات الفنية إلى أن ارتفاع سعر البيتكوين قد بدأ للتو. على الرسم البياني الأسبوعي أدناه، نرى أن العملة ظلت فوق جميع المتوسطات المتحركة باستمرار، وهي إشارة إلى أن الثيران كانوا مسيطرين في الوقت الحالي.
كان التوحيد الأخير جزءًا من تشكيل العملة لنمط الكأس والمقبض، وهو أحد أكثر الأنماط الصعودية شيوعًا. على عكس الأنماط الأخرى، يستغرق هذا النمط وقتًا طويلاً حتى يتشكل ويكتمل. في هذه الحالة، كان يتشكل منذ نوفمبر 2021، عندما ارتفع سعر البيتكوين إلى 68000 دولار.
لذلك، وبسبب هذا النمط، هناك احتمالات متزايدة بأن سعر البيتكوين سيستمر في الارتفاع في الأشهر المقبلة. وإذا حدث هذا، فإن النقطة التالية التي يجب مراقبتها ستكون عند 100 ألف دولار، وهو مستوى نفسي مهم. ويتوقع بيتر براندت، وهو تاجر عملات مشفرة شهير، أن ترتفع العملة إلى ما بين 130 ألف دولار و150 ألف دولار.
إن عملة البيتكوين $BTC الآن في أفضل حالاتها من دورة نصف السوق الصاعدة التي من المتوقع أن تبلغ ذروتها عند نطاق 130 ألف دولار إلى 150 ألف دولار في أغسطس/أيلول المقبلين. أقيس الدورات بشكل مختلف عن معظم الناس. للاطلاع على الخلفية، راجع الرابط هنا: peterlbrandt.com/the-beautiful-…
ويتوقع أغلب المحللين أن يحدث هذا خلال رئاسة ترامب، حيث سيسن سياسات صديقة للعملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، ستدفع سياساته الخارجية الأخرى مثل التخفيضات الضريبية والحروب التجارية سعر البيتكوين إلى الارتفاع، حيث من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى مستويات أعلى بمرور الوقت.
تعتبر عملة البيتكوين، التي يبلغ سقف المعروض منها 21 مليون عملة، على نطاق واسع بديلاً أفضل للعملات الورقية، وتشكل تحوطًا ضد عدم الاستقرار المالي.
كل هذه العوامل إيجابية بالنسبة لسهم MicroStrategy لأن الشركة تمتلك أكبر عدد من العملات على مستوى العالم. ولديها 252.300 عملة في محفظتها، وهو رقم تعهد مايكل سيلور بمواصلة نموه بمرور الوقت.
اقرأ المزيد: توقع سعر البيتكوين: 4+ أسباب تجعل سعر البيتكوين يرتفع بشكل كبير
مخطط BTC بواسطة TradingView
هل يعد شراء صندوق MSTY ETF خيارًا جيدًا؟
Copy link to sectionبالنسبة للمستثمر، يمكنك الاستثمار في Bitcoin أو MicroStrategy. تُظهر البيانات أن سهم MSTR يحقق أداءً أفضل من Bitcoin عندما يكون هناك ارتفاع قوي في صناعة التشفير. على سبيل المثال، قفز بأكثر من 300% هذا العام، بينما ارتفع Bitcoin بأقل من 100%.
هناك بدائل أخرى فريدة من نوعها لشركة MicroStrategy يمكن أخذها في الاعتبار. أولاً، هناك YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). وهو صندوق تداول متداول يهدف إلى منح المستخدمين فرصة التعرض لأسهم MicroStrategy، وفي الوقت نفسه، يوفر لهم عائدًا منتظمًا على الأرباح.
يعد جزء توزيعات الأرباح مهمًا لأن MicroStrategy لا تدفع أرباحًا، مما يجعلها أقل مثالية للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
يحقق صندوق MSTY ETF هذا من خلال استخدام استراتيجية المكالمة المغطاة. في المرحلة الأولى، يشتري المبدعون أداة مالية تشبه سهم MicroStrategy، مما يضمن أداءً جيدًا للصندوق مع استمرار ارتفاع الأسعار.
ويتم استثمار جزء آخر من الأموال في خيارات الشراء، والتي تمنح المستخدمين الحق في شراء أحد الأصول بسعر معين. وتأتي هذه التجارة مصحوبة بدفع علاوة، يقوم المطورون بتوزيعها على المساهمين.
التحدي الرئيسي الذي يواجه الصندوق هو أنه قد يفقد المزيد من المكاسب عندما يتم الوصول إلى سعر التنفيذ. وهذا يفسر سبب وصول العائد الإجمالي لصندوق MSTY ETF هذا العام إلى 182% مقارنة بعائد MSTR البالغ 308%. تذكر أن صندوق MSTY ETF لا يزال يحقق عائدًا على الأرباح بنسبة 186%.
ماذا عن صناديق الاستثمار المتداولة MSTU و MSTX؟
Copy link to section
البديل الآخر للاستفادة من ارتفاع سهم MicroStrategy هو الاستثمار في T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) و Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX)، والتي جمعت أكثر من 685 مليون دولار و 477 مليون دولار من الأصول على التوالي.
يعتمد الصندوقان المتداولان في البورصة على نهج بسيط لتوليد العائدات لمساهميهما. فهما يستخدمان الرافعة المالية لضمان أن تكون عائداتهما اليومية ضعف عائدات سهم MSTR. وعلى هذا، فإذا قفز سهم MSTR بنسبة 1% في يوم واحد، فإن عائداتهما اليومية الإجمالية ستكون 2%.
MSTX وMSTU عبارة عن صناديق باهظة الثمن إلى حد ما مع نسبة مصاريف تبلغ 1.29% و1.05% على التوالي.
لذلك، إذا كنت تعتقد اعتقادًا راسخًا أن سعر سهم MSTR سيستمر في الارتفاع على المدى الطويل، فهذان هما الصندوقان اللذان يجب عليك شراؤهما. ونظرًا لانخفاض نسبة المصاريف، فإن صندوق MSTU أفضل.
تشير البيانات إلى أن مؤشر MSTU ETF ارتفع بنسبة 70% خلال الثلاثين يومًا الماضية، في حين ارتفع مؤشر MSTX بنسبة 61% خلال نفس الفترة.
أفضل مثال للنظر في هذه الصناديق هو صندوق ProShares UltraPro QQQ (TQQQ)، والذي تفوق باستمرار على صندوق Invesco QQQ. وقد انخفض صندوق ProShares UltraPro Short QQQ الشقيق له بنسبة 100% تقريبًا بمرور الوقت.
إن مخاطر الاستثمار في هذه الصناديق تكمن في أن أداءها سيكون أسوأ من تراجع أسهم MicroStrategy.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
More industry news
