Er udbytte aristokrat ETF’er som NOBL og SDY gode køb?

Udbyttearistokrater er populære navne blandt indkomstinvestorer på grund af deres lange track record med at vokse deres indkomst og det faktum, at de fleste af dem er blue-chip navne med en dominerende markedsandel i deres brancher. Så er de populære udbytte-ETF’er som SPDR S&P Dividend ETF (SDY) og ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) gode investeringer?

Hvad er SDY og NOBL ETF’er?

SDY er en populær fond med over 20 milliarder dollars i aktiver under forvaltning. Det er en fond, der følger S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, som fokuserer på virksomheder, der har vokset deres afkast i de sidste 20 år. Det har omkring 149 besiddelser, med virksomheder spredt på tværs af forskellige sektorer som industri, forbrugsvarer, forsyningsselskaber og finans.

De bedste firmaer i SDY ETF’er er Verizon, Realty Income, Chevron, Abbvie og Kenvue. Det har et udgiftsforhold på 0,35% og et udgiftsforhold på 0,35% og et pris-til-indtjeningforhold på 18, hvilket gør det mere overkommeligt end S&P 500-indekset, som har et multiplum på 21.

NOBL ETF er på den anden side mere streng med hensyn til sin positionering, idet den sporer virksomheder, der har øget deres udbytte i mindst 25 år. De bedste virksomheder i fonden er inden for forbrugsvarer, industrier, materialer, finanser og sundhedspleje. Disse firmaer omfatter personer som Abbvie, IBM, Coca-Cola, Eversource Energy og Kenvue.

NOBLE ETf har 66 virksomheder i sin portefølje og et pris-til-indtjening-forhold på 21,15, hvilket gør det på niveau med S&P 500-indekset.

Er udbytte aristokrat ETF’er gode køb?

Udbyttearistokrater tiltrækker blandede meninger blandt markedsdeltagere. Tilhængere hævder, at disse er gode blue-chip virksomheder, der har trives i årtier. For eksempel har virksomheder som Verizon og Realty Income eksisteret i årevis. De har overlevet store begivenheder som dot com boblen, dot com boblen og den kolde krig.

Kritikere hævder dog, at disse udbyttearistokrater ikke er de bedste virksomheder at investere i, fordi de fleste af dem er langsomme dyrkere og nu står over for betydelig konkurrence. Som sådan er argumentet, at investering i udbyttearistokrater er en tilbagestående måde at tænke på. De anbefaler at allokere kontanter til virksomheder i teknologisektoren.

SDY og NOBL ydeevne

Den bedste måde at evaluere udbytte aristokrat ETF’er på er at se på deres historiske resultater og veje dem mod benchmarkfonde som S&P 500 og Nasdaq 100.

Data viser, at Vanguard S&P 500 ETF (VOO) havde et samlet afkast på 94 % i de sidste fem år. NOBL- og SDY-fondene gav henholdsvis 50 % og 45 % afkast i den periode.

Det samme er sket i de sidste 12 måneder, da VOO ETF’en har haft omkring 22,3% i samlet afkast. Det er meget højere end de 9,15 % og de 12,2 %, som NOBL og SDY returnerede i samme periode. Tegnet nedenfor viser lignende resultater i de seneste tre år.

VOO vs NOBL vs SDY ydeevne

Mens SDY og NOBL har højere udbytteudbytter end S&P 500- og Nasdaq 100-indeksene, er investering i benchmark-indeksene derfor en bedre ting at gøre.