Mengapa industri keluli India menghadapi tekanan daripada peraturan karbon EU

Pada 2025, sektor keluli India, yang menduduki tempat kedua di peringkat global, menghadapi halangan yang ketara apabila Kesatuan Eropah mengukuhkan peraturan alam sekitarnya dan menekankan neutraliti karbon.

Kedudukan India dalam pasaran keluli global mungkin terancam jika ia tidak cepat menyesuaikan diri dengan peraturan karbon yang lebih ketat di Eropah, kata Rystad Energy.

Eropah ialah pasaran penting bagi keluli India, mewakili 25% daripada eksportnya, dan ketidakpatuhan boleh mengakibatkan penalti kewangan yang ketara.

Kos karbon yang lebih tinggi

Pengeluaran keluli di India dan Rusia boleh menghadapi beberapa kos karbon tertinggi di dunia, yang berpotensi mencecah levi sehingga $397 setiap tan menjelang 2034.

Unjuran ini berdasarkan penyelidikan Rystad Energy, yang menganggap harga karbon kekal stabil.

“Pada tahun-tahun akan datang, mengurangkan pelepasan karbon boleh melangkaui pematuhan kawal selia dan menjadi keperluan kompetitif kerana sentimen pembeli terus berkembang,” Alistair Ramsay, Naib Presiden, Rantaian Bekalan, Rystad Energy, berkata dalam ulasan melalui e-mel.

Kerajaan dan industri meningkatkan sokongan untuk teknologi rendah karbon, dan syarikat yang gagal menyesuaikan risiko ketinggalan.

Mekanisme Penyesuaian Sempadan Karbon (CBAM) EU, yang bermula tahun depan dan akan dilaksanakan sepenuhnya menjelang 2034, merupakan anjakan dasar yang ketara.

Ia akan mengenakan kos karbon ke atas import, termasuk keluli, berdasarkan pelepasan karbon terbenam mereka.

Pelepasan karbon India tertinggi

Menurut Pusat Penyelidikan Bersama EU (JRC), pengeluaran keluli India menjana lebih banyak pelepasan karbon daripada kebanyakan pesaing globalnya.

“Akibatnya, dasar ini boleh mengenakan surcaj berpotensi sehingga $80 setiap tan menjelang 2030 melainkan teknologi yang lebih bersih diterima pakai di India,” kata Rystad Energy.

Peningkatan kos menjejaskan daya saing pasaran Eropah negara itu, kerana kelulinya menjadi kurang menarik berbanding pilihan pelepasan rendah, kata syarikat perisikan tenaga yang berpangkalan di Norway itu.

Keadaan ini mungkin menyebabkan Korea Selatan dan Turki menggantikan India antara tiga pengeluar keluli teratas, tambah syarikat itu.

“Di India, di mana pembuatan keluli masih banyak bergantung kepada arang batu, peralihan kepada alternatif rendah karbon seperti pembuatan besi berasaskan gas asli atau hidrogen hijau akan memerlukan pelaburan dan inovasi yang besar,” tambah Ramsay.

“Bagaimanapun, dengan masa yang terhad untuk peralihan, India mesti menghadapi cabaran kos karbon di hadapan mereka, kerana pengguna awal kaedah pengeluaran yang lebih hijau boleh memperoleh kelebihan daya saing yang lebih kukuh dalam pasaran global,” katanya.

Bertukar strategi

Kerajaan India dan syarikat keluli utama sedang menyesuaikan strategi mereka sebagai tindak balas kepada dasar yang berkembang dan landskap yang berubah.

Pada Disember 2024, kerajaan India melancarkan sistem klasifikasi keluli hijau dalam skim Insentif Berkaitan Pengeluaran (PLI).

Keluli dikelaskan sebagai ‘hijau’ jika ia menghasilkan kurang daripada 2.2 tan CO2 setiap tan keluli siap, manakala keluli dengan pelepasan di bawah 1.6 tan setiap tan menerima penarafan lima bintang.

Industri keluli India digalakkan untuk mengurangkan pelepasan dan menerima pakai teknologi yang lebih hijau melalui inisiatif baharu yang menyediakan insentif kepada pembuat keluli.

Selain itu, perbincangan sedang dijalankan untuk mewajibkan penggunaan keluli hijau dalam projek sektor awam, yang boleh membentuk semula permintaan domestik untuk keluli.

Lima pengeluar keluli India teratas (Tata Steel, JSW Steel, Jindal Steel & Power, Steel Authority of India, dan AM/NS India) sedang melaksanakan tenaga boleh diperbaharui, pengoptimuman proses dan prinsip ekonomi bulat untuk mencapai pelepasan karbon bersih-sifar menjelang 2045.

Rancangan

Tata Steel sedang mengorak langkah ke arah pengeluaran keluli karbon rendah dengan memulakan loji relau arka elektrik (EAF) 0.75 Mtpa di Ludhiana menjelang Mac.

Selain itu, syarikat itu melabur dalam loji penangkapan karbon di Jamshedpur dan memperoleh 379 MW kuasa boleh diperbaharui tawanan.

JSW Steel, yang menyasarkan pelepasan sifar bersih menjelang 2050, telah mengumpulkan $500 juta melalui bon berkaitan kemampanan dan melabur $1 bilion dalam usaha penyahkarbonan, termasuk mengembangkan pengeluaran menggunakan teknologi rendah karbon dan menggabungkan biojisim dan hidrogen ke dalam proses pembuatan keluli.

Tambahan pula, gergasi domestik ini diunjurkan mencapai jumlah pengeluaran sebanyak 189 Mtpa menjelang 2035 disebabkan oleh pengembangan kapasiti yang besar.

“Walaupun pertumbuhan ini penting untuk memenuhi kedua-dua permintaan domestik dan global, ia mesti diimbangi dengan teliti dengan pengurangan pelepasan jika penyahkarbonan dan skala mahu maju seiring,” kata Rystad.

Syarikat-syarikat ini pada masa ini diunjurkan untuk mengurangkan pelepasan sebanyak hanya 43% dalam tempoh sepuluh tahun akan datang.

Ini jauh lebih rendah daripada tahap yang diperlukan untuk memenuhi piawaian EU yang ketat dan mengelakkan kos yang berkaitan dengan CBAM.

Tambahan pula, jika trajektori ini berterusan, pembuat keluli India boleh menghadapi kos karbon sehingga $116 setiap tan menjelang 2034, dengan mengandaikan harga karbon $100 setiap tan, menurut anggaran Rystad.

Kemajuan perlahan ini menyebabkan pembuat keluli India terdedah kepada cukai karbon yang ketara, berpotensi $116 setiap tan menjelang 2034, dan menjejaskan daya saing mereka di EU disebabkan peningkatan penalti karbon dan intensiti karbon tinggi India.