Amerykańskie akcje rosną po lepszych niż oczekiwano danych inflacyjnych i dobrych raportach o wynikach finansowych

W środę amerykańskie akcje odnotowały gwałtowny wzrost, napędzany spowolnieniem podstawowej inflacji i lepszymi niż oczekiwano wynikami finansowymi głównych banków.

Indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 804 punkty, czyli o 1,9%, podczas gdy indeks S&P 500 zyskał 2%, a indeks Nasdaq Composite wzrósł o 2,6%.

Inwestorzy odetchnęli z ulgą, gdy grudniowy raport o wskaźniku cen konsumpcyjnych (CPI) wykazał, że inflacja bazowa, bez uwzględnienia cen żywności i energii, spadła do 3,2%, w porównaniu z poprzednim miesiącem, i jest niższa od oczekiwań ekonomistów, którzy przewidywali 3,3%.

Dane CPI rozwiały obawy dotyczące dalszych podwyżek stóp procentowych, powiedział John Kerschner, szef działu produktów zabezpieczonych w USA w Janus Henderson Investors.

10-letnia rentowność obligacji skarbowych spadła gwałtownie, a akcje spółek wzrostowych, takich jak Tesla i Nvidia, odnotowały solidne wzrosty na poziomie około 5% i 2% odpowiednio, w związku ze spadkiem rentowności obligacji skarbowych.

Silny sezon wyników rozpoczyna się od przewyższających oczekiwania wyników sektora finansowego

Raporty o wynikach za czwarty kwartał rozpoczęły się od mocnych wyników, zwłaszcza w przypadku dużych banków.

Akcje JPMorgan Chase wzrosły o prawie 2% po opublikowaniu wyników przekraczających oczekiwania, jeśli chodzi o zysk na akcję (EPS) i przychody, co było spowodowane solidnymi wynikami z handlu instrumentami o stałym oprocentowaniu i usług bankowości inwestycyjnej.

Akcje Goldman Sachs wzrosły o 6% po przekroczeniu zarówno prognoz zysku, jak i przychodów, podczas gdy akcje Wells Fargo wzrosły o 7% po prognozie wyższego dochodu z odsetek netto w 2025 r. Citigroup zyskało również 7% po przekroczeniu oczekiwań w czwartym kwartale.

„Zyski banków są kluczowe, ponieważ sektor finansowy jest ściśle związany z szerszą gospodarką.

Dzisiejsze pozytywne wyniki głównych banków wskazują na pozytywny trend na szerszym rynku” – powiedział Larry Tentarelli, główny strateg techniczny Blue Chip Daily Trend Report.

Spadek rentowności po opublikowaniu raportu CPI przniósł ulgę inwestorom giełdowym.

Akcje spółek zajmujących się kwantami i sektor energetyczny odnotowują wzrost

Akcje firm zajmujących się komputerami kwantowymi wzrosły po tym, jak Microsoft ogłosił, że rok 2025 będzie rokiem „gotowości kwantowej”.

Akcje D-Wave Quantum i Rigetti Computing wzrosły odpowiednio o 34% i 27%, podczas gdy Defiance Quantum & AI ETF zyskał 3%.

Dodatkowym impulsem dla tego trendu było ogłoszenie przez firmę Nvidia wydarzenia „Quantum Day” podczas zbliżającej się konferencji GTC.

Tymczasem ceny ropy naftowej gwałtownie wzrosły, osiągając najwyższy poziom od sierpnia. Cena ropy West Texas Intermediate wzrosła do 80,04 USD za baryłkę, co pociągnęło za sobą wzrost cen akcji spółek energetycznych.

Fundusz Energy Select Sector SPDR (XLE) zyskał 1,3%, odnotowując szóstą z rzędu sesję na plusie.

„Beige Book” Rezerwy Federalnej wykazał niewielki do umiarkowanego wzrost w poszczególnych okręgach, przy czym wzrosła konsumpcja konsumencka i poprawiły się wyniki sprzedaży pojazdów.

Jednakże wyższe koszty materiałów i finansowania spowolniły budowę.

Rynek pracy wykazywał mieszane tendencje: w niektórych okręgach odnotowano niewielki wzrost zatrudnienia i umiarkowany wzrost płac.

Pomimo pozytywnych danych gospodarczych, UBS ostrzegł, że w nadchodzących miesiącach może utrzymywać się zmienność kursów akcji z powodu niepewności dotyczącej stóp procentowych i potencjalnych zmian polityki pod prezydenturą Donalda Trumpa.

UBS spodziewa się również, że pod koniec roku Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe o 50 punktów bazowych.

Jeśli chodzi o poszczególne sektory, usługi komunikacyjne zanotowały największy wzrost w indeksie S&P 500, osiągając 2,7%, podczas gdy sektory dóbr konsumpcyjnych, finansów i technologii informacyjnej wzrosły o 2% lub więcej.

Jedynym sektorem, który odnotował spadek, były podstawowe dobra konsumpcyjne, które spadły o 0,04%.