Wall Street sobe com estímulo da China impulsionando ações de mineração, incerteza do Fed persiste

Os principais índices de Wall Street registraram ganhos modestos na terça-feira, liderados por um forte desempenho nas ações de mineração após a divulgação de um amplo pacote de estímulo pela China.

No entanto, preocupações com a desaceleração da economia dos EUA, juntamente com a incerteza em torno da próxima decisão política do Federal Reserve, limitaram os avanços gerais do mercado.

Inicialmente, o rali perdeu força depois que um relatório do Conference Board indicou uma queda inesperada na confiança do consumidor dos EUA em setembro, motivada pela crescente apreensão sobre a saúde do mercado de trabalho.

As expectativas para a reunião de novembro do Fed agora mudaram, com os traders se inclinando para um corte de 50 pontos-base na taxa, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, uma mudança em relação às projeções anteriores que tinham as probabilidades empatadas.

“Recebemos um pouco de água fria com o número de confiança do consumidor esta manhã, o que pode aumentar as preocupações de que o Fed pode ter se atrasado um pouco”, informou a Reuters, citando Michael James, vice-presidente sênior de negociação de ações da Wedbush Securities.

Tanto o S&P 500 quanto o Dow Jones Industrial Average permaneceram próximos de seus recordes máximos, continuando sua tendência de alta no mês, impulsionados pelo corte agressivo de juros feito pelo Fed anteriormente e pelo apoio adicional dos formuladores de políticas.

O Dow Jones Industrial Average (.DJI) subiu 9,72 pontos, ou 0,02%, fechando em 42.134,37, enquanto o S&P 500 (.SPX) adicionou 6,16 pontos, ou 0,12%, fechando em 5.725,17.

O Nasdaq Composite (.IXIC) ganhou 76,13 pontos, ou 0,42%, fechando em 18.050,40.

Entre os 11 setores do S&P 500, seis encerraram o dia em território negativo, mas as ações de materiais (.SPLRCM) contrariaram a tendência, registrando um aumento de 1,1%.

Os preços dos metais subiram depois que a China, a segunda maior economia do mundo, introduziu suas medidas de estímulo mais abrangentes desde a pandemia para combater a deflação.

As ações de mineração de cobre e lítio lideraram o movimento.

Freeport-McMoRan (FCX.N) subiu 7%, Southern Copper (SCCO.N) ganhou 6,5%, Albemarle (ALB.N) subiu 3% e Arcadium (ALTM.N) subiu 3,8%.

As ações listadas nos EUA de empresas chinesas também seguiram a tendência de alta, com a Alibaba (BABA.N) avançando 6,7%, a PDD Holdings (PDD.O) subindo 10,2% e a Li Auto (LI.O) subindo 8,4%, refletindo ganhos no mercado doméstico chinês.

James acrescentou:

As medidas da China para estimular sua economia vão adicionar otimismo às empresas que fazem muitos negócios na China e você está vendo isso refletido em algumas dessas ações.

O setor de tecnologia viu resultados mistos, com a Nvidia (NVDA.O) subindo 3,5%, enquanto a Microsoft (MSFT.O) caiu mais de 1%.

O setor de tecnologia mais amplo (.SPLRCT) subiu 0,9%, e os fabricantes de chips tiveram um dia forte, com o Philadelphia SE Semiconductor Index (.SOX) subindo 1,7%. Qualcomm (QCOM.O) e Intel (INTC.O) adicionaram 1,8%.

Enquanto isso, a governadora do Federal Reserve, Michelle Bowman, alertou que a inflação permaneceu “desconfortavelmente acima” da meta de 2% do banco central, sinalizando que uma abordagem cuidadosa era necessária, já que o Fed continua cortando as taxas de juros, conforme relatado pela Reuters.

Os investidores agora estão observando atentamente a divulgação de dados importantes, incluindo pedidos semanais de auxílio-desemprego e gastos com consumo pessoal, que moldarão o sentimento do mercado na semana.

Entre as ações individuais, a Visa (VN) caiu 4% após um relatório de que o Departamento de Justiça dos EUA está planejando abrir um processo antitruste contra a gigante de pagamentos, alegando que ela monopolizou o mercado de cartões de débito.

Esse desenvolvimento pesou bastante no setor financeiro (.SPSY), que caiu 1%.

Em uma ação mais ampla do mercado, as ações em alta superaram as em queda em uma proporção de 1,38 para 1 na NYSE e 1,13 para 1 na Nasdaq.

O S&P 500 registrou 52 novas máximas de 52 semanas e nenhuma nova mínima, enquanto o Nasdaq Composite registrou 76 novas máximas contra 69 novas mínimas.