Dårlige nyheder for Li Auto, Nio, BYD og Zeekr: Er kinesisk EV-dominans i Europa ved at gå i stå?

I de seneste tre år har en interessant markedsovertagelse fundet sted: det af kinesiske eller kinesiske elbiler, der dominerer Europas salg af elbiler.

Ifølge nyere undersøgelser fra Europas Transport & Environment (T&E) vil hver fjerde af alle elbiler, der sælges i Europa i 2024, være fremstillet i Kina.

Seneste transport- og miljødata (T&E).

Som T&E siger i en artikel på webstedet om emnet:

Næsten en femtedel (19,5 %) af de elektriske køretøjer, der blev solgt i Europa sidste år, blev fremstillet i Kina, og det er på vej til at nå en fjerdedel (25 %) i 2024… Prognosen kommer, da EU overvejer importtariffer for at modvirke subsidier til Kinas EV industrien. At øge produktionen af elbiler på massemarkedet og investere i den europæiske batteriforsyningskæde er den eneste måde, hvorpå bilproducenter i EU kan konkurrere med kinesiske mærker, men tariffer vil også hjælpe med at lokalisere EV-produktion.”

T&E tilføjede også en forudsigelse:

Mens kinesisk import til Europa stort set har været Tesla-, Dacia- og BMW-biler produceret dér, forventer T&E, at kinesiske mærker kan nå op på 11 % af det europæiske el-marked i 2024 og 20 % i 2027. Den konservative fremskrivning forudsætter en lineær vækst på det kinesiske OEM-marked andel baseret på de sidste to år, selvom BYD alene sigter mod 5 % af det europæiske elbilmarked inden 2025.”

Det er potentielt set til at blive en total handelskrig på bilpladsen for Europas garager – og indtil videre er det Kina, der vinder.

NIO-effekten

Tag Nio for eksempel. Tilbage, i 2021, afgav den kinesiske elbil-markør Nio et løfte på tærsklen til sin ekspansion til Norge for første gang:

“Et nyt premium-mærke melder sig på markedet for elbiler i Europa. NIO vil komme for at blive,” sagde Hui Zhang, Vice President for NIO-Europe.

Næsten præcis tre år senere ser det ud til, at Zhang har fået ret. Nio CEO og medstifter William Li gav ved åbningsceremonien for det nye NIO House i Amsterdam følgende statusrapport:

Siden 2021 har NIO gjort betydelige fremskridt i sine europæiske aktiviteter. Fra den 23. maj 2024 er seks masseproducerede modeller – ES8, ET7, EL7 (ES7 i Kina), ET5, ET5T og EL6 (ES6 i Kina) – kommet ind på det europæiske marked. NIO har etableret 43 batteribyttestationer, 46 ladestationer og tilsluttet over 500.000 tredjepartsopladere i Europa. NIO har bygget syv NIO-huse, otte NIO-rum og 55 NIO-servicecentre i Europa… med 186 medlemmer af European User Advisory Board, der deltager i opbygningen af NIO-brandet, vokser sammen med NIO og repræsenterer virksomhedens fuldskalaentré på det europæiske marked

Er tyren kørt over?

Men ny forskning lader til at bevise, at væksten for kinesiske elbilsproducenter i Europa måske er ved at løbe tør.

Schmidt Automotive Research, som udgiver en respekteret månedlig rapport kaldet The European Electric Car Study, sagde for nylig, at:

Kinesiske producenters fremmarch på det vesteuropæiske marked for nye personbiler har set, at deres samlede penetrationsgevinster i 18-markedsregionen er gået i stå. Ifølge de seneste data fra Schmidt Automotive Research-industrien kom kun 116.100 nye kinesiske personbiler ind på Vesteuropas 4,01 millioner nye bilmarked i løbet af de første fire måneder af 2024.”

Bildataanalysefirmaet JATO Dynamics fik en lignende diagnose den ^30. maj, da det udtalte, at især efterspørgslen efter elbiler og kinesisk fremstillede biler aftog mærkbart i april 2024 i Europa, på trods af at registreringerne til det samlede personbilsmarked steg med 13 %.

Hvorfor er det kinesiske elbilsalg aftagende i Europa?

Den mest sandsynlige årsag? En tydelig afkøling i europæisk stemning for at opmuntre kinesisk fremstilling af biler. I Frankrig for eksempel gjorde landet i årets første kvartal op med et tidligere tilskud til køb af elbiler til elbiler af kinesisk oprindelse, samtidig med at tilskuddet for europæiske mærker blev bevaret.

Den Europæiske Unions nuværende og igangværende antisubsidieundersøgelse af importen af elektriske batterikøretøjer (BEV) fra Kina, som skal rapportere sine resultater senere i juni, er et andet eksempel.

En alternativ udsigt

Det kan dog være vigtigt at huske, at kinesiske elbilsproducenter stadig har et godt stykke vej igen.

I en separat artikel for nylig sagde Schmidt også for nylig, at en ud af hver tredje ‘rene elektriske’ personbiler, der i øjeblikket er tilgængelige i Europa, er fremstillet i Kina.

Uanset hvad, vil mange investorer følge EU’s støttebeslutning nøje senere på måneden.