Hvorfor WhatsApp kunne være Metas største vækstdriver i 2025

WhatsApp har længe været en sovende gigant for Meta Platforms Inc (NASDAQ: META), men det er endelig ved at komme ud af sin dvale nu, ifølge analytikere hos Wolfe Research.

Wolfe forventer, at forretningsmeddelelser på WhatsApp vil tjene som en meningsfuld drivkraft for fremtidig vækst for Meta i de kommende år.

Omsætningen fra denne service kan stige fra omkring 1,5 milliarder dollar ved at skrive til 7,3 milliarder dollar ved udgangen af ​​dette årti, fortalte investeringsselskabet kunderne i et forskningsnotat i dag.

Meta-aktien har tabt næsten 18% i de seneste uger midt i den told-drevne rute i de amerikanske teknologiaktier.

Business beskeder en stor nok TAM

Markedet for forretningsmeddelelser var 26 milliarder dollars værd ved udgangen af ​​2024 – et tal, Wolfe forventer vil ligge komfortabelt over 40 milliarder dollars i 2040.

Da det samlede adresserbare marked fortsætter med at udvide sig i de kommende år, vil Meta fange en meget større del af det end den mellem-encifrede procentdel, det har i dag, argumenterede dets analytikere i deres rapport.

Faktisk tror de, at Metas markedsandel inden for forretningsmeddelelser kan stige til næsten 17 % i 2030.

Selvom omsætningen fra WhatsApps meddelelsestjeneste til virksomheder vil forblive ret lille sammenlignet med virksomhedens kerneannoncesegment, er det stadig en undervurderet mulighed, der kan hjælpe med at låse op for en betydelig opside i Meta-aktier, der også kan drage fordel af TikTok-forbuddet.

WhatsApp kunne hjælpe med at skubbe Meta-aktien til $730

I sit forskningsnotat sagde investeringsselskabet, at Meta-aktier kunne drage fordel, da ledelsen holder sine løfter om også at introducere AI-agenter for små virksomheder.

Dets analytikere forbliver positive, da titanen har en stærk fordel på den front: WhatsApp henvender sig allerede til et massivt antal virksomheder verden over, hvilket giver en enorm mulighed for at tjene penge på en indbygget kundebase.

Wolfe Research vurderer i øjeblikket Meta Platforms til “outperform” og ser en opside i aktiekursen til $730 i begyndelsen af ​​næste år, hvilket svarer til en potentiel opside på langt over 20% fra det nuværende niveau.

Bemærk, at META også betaler et udbytte på 0,35 % ved skrivning, hvilket gør det endnu mere spændende at eje i 2025.

Wolfe er bullish på Metas seneste app ‘Threads’

Wolfe-analytikere anbefaler at købe Meta-aktier, da de også ser en stor fremtid for “Threads”, der i øjeblikket kun er på de indledende niveauer af indtægtsgenerering.

Meta lancerede denne platform i 2023 for at konkurrere med “X”, som milliardæren Elon Musk købte for 44 milliarder dollars.

“Mellem WhatsApp og Threads har Meta Platforms to uudnyttede vertikaler, der, hvis de lykkes at tjene penge, kan give et trinvis boost til indtægterne,” ifølge Jeff Marks, direktør for porteføljeanalyse hos Jim Cramer’s Investing Club.

Der er omkring 320 millioner månedlige aktive brugere på Threads i øjeblikket.

Men på virksomhedens seneste indtjeningsopkald sagde dets administrerende direktør Mark Zuckerberg, at Threads vil “fortsætte på sin bane for at blive den førende diskussionsplatform og i sidste ende nå ud til over 1 milliard mennesker i løbet af de næste par år.”